Întrebări frecvente: Machete de pagină
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Este posibil să limitezi accesul utilizatorilor în funcție de departamentele lor?
Da. Zoho CRM îți permite să setezi permisiuni pentru module, înregistrări, machete și câmpuri, pentru a determina dacă utilizatorii dintr-un anumit rol sau departament pot accesa datele sau nu. De exemplu, dacă vrei ca departamentul de vânzări să aibă acces doar la modulele Leads, Accounts, Deals și Contacts, iar echipa de suport clienți să aibă acces doar la modulele Cases și Solutions, poți crea două profiluri, Sales și Support, și le poți acorda acces la modulele relevante.
Pentru a crea un profil, navighează la Setup > Security Control > Profiles, apasă Create New Profile și completează detaliile.
După ce creezi profilurile, setează permisiunile pentru module:
- Navighează la Setup > Customization > Modules and Fields > Leads.
- Treci cu mouse-ul peste modulul Leads și selectează Module Permissions.
- Selectează profilurile cărora vrei să le acorzi acces, în acest caz, Administrator și Sales. Urmează aceiași pași pentru celelalte module.
Poți folosi și machetele pentru a gestiona diferite departamente. Pentru a limita accesul la machete:
- Navighează la Setup > Customization > Modules and Fields > Leads > Standard Layout.
- Apasă pe pictograma roată și selectează Layout Permission.
- Selectează profilurile cărora vrei să le acorzi acces, în acest caz, Administrator și Sales. Urmează aceiași pași pentru celelalte machete.
Cum pot personaliza Zoho CRM pentru mai multe servicii diferite?
Folosește machete condiționale pentru a personaliza Zoho CRM pentru mai multe servicii diferite. De exemplu, dacă ai un centru de service auto care oferă diferite tipuri de servicii, cum ar fi service general, service contra cost, service lunar sau service gratuit, există seturi diferite de condiții pentru fiecare tip de serviciu. În funcție de serviciul pe care îl selectează clientul, poți defini câmpurile care trebuie afișate.
Dacă dezactivez o machetă, ce se întâmplă cu înregistrările care aparțin deja acelei machete și cu regulile de workflow asociate?
Când dezactivezi o machetă, vei fi solicitat să transferi înregistrările existente asociate machetei către una dintre celelalte machete din modul. Cât privește regulile de workflow, acestea nu se șterg. Totuși, când elimini o machetă, înregistrările nu vor mai îndeplini criteriile pentru acea machetă, astfel că acțiunile nu vor mai fi executate.
Dacă șterg un câmp dintr-o machetă, va fi șters și din altă machetă în care este utilizat?
Nu. Dacă ștergi un câmp dintr-o machetă, acesta va fi mutat în secțiunea Unused Fields pentru acea machetă. Nu va fi șters din altă machetă. Poți readuce un câmp eliminat în machetă din secțiunea Unused Fields.
Pot mapa câmpurile unei machete cu machetele corespunzătoare dintr-un alt modul?
Da, dacă ai creat mai multe machete pentru un modul, poți activa conversia lead-urilor între machetele modulelor. Să presupunem, de exemplu, că ai creat o machetă numită Mobile Service în modulul Leads. Toate câmpurile din Mobile Service din modulul Leads pot fi mapate cu macheta Mobile Service din Contacts, Accounts și Deals, în funcție de cerințele tale.
Dacă o înregistrare a fost creată și macheta nu a fost pusă la dispoziția proprietarului înregistrării, poate acesta să acceseze și să editeze în continuare înregistrarea?
Da. Chiar dacă macheta unei înregistrări nu este disponibilă proprietarului înregistrării, acesta/aceasta poate accesa și edita înregistrarea.
Ce se întâmplă dacă macheta este schimbată pentru o înregistrare atribuită unui agent de vânzări? Poate utilizatorul să o acceseze în continuare chiar dacă nu are acces la noua machetă?
Da. Proprietarul unei înregistrări poate continua să acceseze și să editeze o înregistrare chiar dacă macheta acesteia a fost schimbată.
Permisiunile pentru câmpuri sunt specifice machetei?
Nu. Permisiunile pentru câmpuri nu sunt specifice machetei. Dacă modifici permisiunile unui câmp într-o machetă, aceste permisiuni se aplică pentru câmpul respectiv și în celelalte machete ale modulului.
Valorile câmpului de tip listă de selecție sunt specifice profilurilor?
Valorile câmpului de tip listă de selecție accesibile unui utilizator depind de permisiunea de machetă acordată utilizatorului. De exemplu, dacă un modul are 3 machete cu câte 5 valori diferite pentru un câmp de tip listă de selecție și un utilizator are acces doar la două machete, acesta/aceasta va avea acces doar la 10 valori din lista de selecție.
Cum pot reutiliza valorile listei de selecție ale unui câmp dintr-o machetă în alta?
Dacă vrei să reutilizezi valorile unui câmp de tip listă de selecție care au fost șterse din orice machetă (inclusiv din macheta în care vrei să adaugi valoarea), urmează acești pași:
- Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields și alege modulul dorit.
- Selectează macheta dorită (ex., Layout B) și apasă Edit Layout.
- Apasă Edit Properties pe câmpul de tip listă de selecție dorit.
- Apasă Add Options in Bulk > From Unused Values.
- În fereastra Unused values, bifează câmpul dorit și apasă Add.
Ce se va întâmpla cu înregistrările dacă o machetă este ștearsă?
Când încerci să ștergi o machetă, vei fi solicitat să transferi înregistrările acelei machete către o altă machetă existentă.
După ce ai șters macheta, înregistrările vor fi transferate la macheta pe care ai ales-o.
Nu pot crea o machetă nouă. De ce?
Iată motivele pentru care este posibil să nu poți crea o machetă nouă:
- Nu folosești ediția Enterprise a Zoho CRM.
- Nu ai permisiunea Customize Zoho CRM.
Dacă modific proprietățile unui câmp într-o machetă, se reflectă și în altă machetă unde este utilizat?
Nu. Dacă modifici proprietățile unui câmp într-o machetă, modificările sunt valabile doar pentru acea machetă.
Poate un profil să aibă mai multe machete de pagină?
Da, un profil poate avea acces la mai mult de o machetă - însă poate exista o singură machetă implicită pentru un profil.
Pentru a gestiona atribuirea machetelor
- Mergi la Settings > Setup > Modules and Fields și selectează modulul dorit.
- Alege macheta din listă.
- Apasă butonul Layout Assignment.
- În fereastra popup Layout Assignment, atribuie machete fiecărui profil și selectează profilul implicit pentru fiecare machetă.
De exemplu, profilul Sales managers are acces la 3 machete, dar doar o machetă poate fi setată ca machetă implicită pentru profil - în acest caz, Mobile Sales. 
Aceasta înseamnă că utilizatorii din profilul Sales managers pot accesa toate cele trei machete, dar dacă creează înregistrări folosind aplicația mobilă CRM, înregistrările vor fi adăugate implicit în macheta Mobile Sales.
Când o machetă este clonată, sunt clonate și câmpurile machetei?
Da. Când clonezi o machetă, toate câmpurile și secțiunile, împreună cu proprietățile câmpurilor și secțiunilor, sunt clonate în noua machetă. Poți edita noua machetă pentru a face modificările dorite.
Pot avea seturi diferite de opțiuni pentru câmpul de tip listă de selecție Stage în machete diferite?
Da, poți.
Pot seta seturi diferite de câmpuri obligatorii în machete diferite?
Da, poți.
Cum vor fi asociate înregistrările create prin API-uri la diferite machete?
Înregistrările create prin API-uri vor fi asociate la macheta implicită specificată pentru acel modul.
Cum pot asocia înregistrările create prin formulare web la o machetă?
La crearea formularului web, vei avea opțiunea de a alege macheta implicită la care ar trebui atribuite înregistrările create prin formulare web. Toate înregistrările create prin formulare web vor fi apoi atribuite machetei alese aici.
Cum pot asocia înregistrările la machete la import?
Pentru a asocia înregistrările la machete la import:
- Mergi la modulul dorit.
- Apasă Import > Import [înregistrări].
- În ecranul Import Records, selectează fișierul de import și alege o valoare pentru câmpul Layout.
- Apasă Next și continuă să mapezi câmpurile și să imporți înregistrările.
Ce se întâmplă cu înregistrările existente ale unui modul când creez machete de pagină pentru prima dată?
Când creezi o machetă de pagină pentru prima dată, înregistrările tale existente vor fi atribuite machetei Standard a modulului respectiv.
Cum schimbi câmpurile dintr-o pagină de la un layout cu două coloane la unul cu o singură coloană?
În mod implicit, macheta paginii Create [Record] este setată la 2 coloane. Poți personaliza macheta de pagină și o poți seta la o singură coloană urmând acești pași:
1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
3. Selectează modulul dorit și apasă Layout.
4. În pagina Layouts, apasă pictograma Settings.
5. Sub Section Layout, selectează Single Column ca layout de coloane.
2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
3. Selectează modulul dorit și apasă Layout.
4. În pagina Layouts, apasă pictograma Settings.
5. Sub Section Layout, selectează Single Column ca layout de coloane.
6. Apasă Save Layout.
Sperăm că această listă de întrebări frecvente despre machetele de pagină este utilă. Dacă mai ai întrebări la care nu s-a răspuns, te rugăm să ne anunți aici. Vom fi bucuroși să le discutăm cu experții noștri în domeniu și să le adăugăm în viitor. Și nu uita să lași o evaluare mai jos! Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne