Lucrul cu Etichete

Etichetele sunt create pentru a oferi mai multe puncte de acces la datele din contul tău CRM. Odată ce ai creat etichete, poți efectua diverse acțiuni, cum ar fi:

• Filtrarea înregistrărilor pe baza etichetelor
  
• Transferul etichetelor la conversia înregistrărilor
  
• Crearea de rapoarte pe baza etichetelor
  
• Gestionarea etichetelor într-un modul
  

Filtrarea înregistrărilor pe baza etichetelor

Etichetarea în Zoho CRM te ajută să găsești cu ușurință înregistrările CRM relevante. Poți genera o listă de înregistrări căutând după etichete. De exemplu, dacă vrei să generezi o listă de contacte obținute în urma unui eveniment de vânzări organizat de compania ta pentru a trimite o campanie de email, este posibil să fi importat aceste înregistrări de contact în trecut și să le fi etichetat cu nume relevante, de exemplu Eveniment vânzări SUA martie. Poți efectua o căutare globală după numele etichetei, iar lista de înregistrări va fi afișată instantaneu, economisind astfel timp. De asemenea, poți filtra etichetele folosind vizualizări personalizate și poți efectua o căutare specifică unui modul (folosind filtre avansate) în funcție de cerințele tale.

Folosind vizualizări personalizate

În Zoho CRM, poți crea vizualizări de listă personalizate definind criterii în funcție de cerințele tale. Specifică Eticheta ca criteriu pentru a filtra înregistrările pe baza etichetelor pe care le-ai creat pentru acel modul. De exemplu, dacă vrei să vizualizezi înregistrările etichetate ca Afacere Mare în modulul tău Deals, creează o vizualizare de listă personalizată pe baza acelui criteriu și filtrează doar acele înregistrări.

Pentru a filtra înregistrările pe baza etichetelor folosind vizualizarea personalizată:

1. Apasă pe fila [Modul] .( De ex. Leads, Contacts, Accounts etc.)
   
2. În pagina [Modul] List View, apasă pe meniul derulant al vizualizării de listă.
   
3. Apasă pe +Create View.
   
4. Alege Tag din meniul derulant și definește criteriile necesare.
   
   Vezi și Vizualizări de listă personalizate pentru mai multe detalii.

Folosind căutarea globală

Conectează-te la contul tău Zoho CRM și introdu numele etichetelor necesare în meniul de căutare globală. Înregistrările sau alte informații conexe care corespund numelui căutat vor fi afișate.

Folosind filtrele avansate

Odată ce ai creat etichete pentru diverse înregistrări, vei putea filtra înregistrările pe baza acelor etichete în pagina List View. Alege Tags din filtrele disponibile și introdu numele etichetei necesare. De exemplu, dacă ai creat o etichetă numită 'bigdeal' și filtrezi după acel nume, vor fi afișate doar înregistrările aferente acelei etichete, facilitând căutarea specifică unui modul și economisind mult timp.

Transferul etichetelor la conversia înregistrărilor

În Zoho CRM, poți converti lead-urile calificate în contacte, conturi și oferte. Dacă ai adăugat etichete la aceste înregistrări, poți alege să transferi etichetele existente, astfel încât înregistrările conexe să poată fi căutate cu ușurință după numele etichetei relevante. De asemenea, le poți reutiliza ori de câte ori este necesar. Poți transfera etichete și atunci când convertești o ofertă în comandă de vânzare și factură.

Poți transfera etichete și la conversia în masă a lead-urilor.

Crearea de rapoarte pe baza etichetelor

În Zoho CRM, poți crea rapoarte personalizabile în timp real în toate modulele, cu opțiuni flexibile, inclusiv interconectarea modulelor și gruparea coloanelor pe 3 niveluri (Află mai multe despre crearea rapoartelor).

Poți crea rapoarte pe baza etichetelor asociate înregistrărilor tale CRM. De asemenea, folosește filtrele avansate pentru a filtra înregistrările pe baza etichetelor asociate.

Pentru a crea rapoarte pe baza etichetelor:

1. Mergi la fila Reports.
   
2. Apasă pe Create Report.
   
3. În pagina New Report, selectează modulul principal din lista derulantă. Poți alege și modulele interfuncționale corespunzătoare din caseta Related Modules.
   
4. Apasă pe Continue.
   
5. Acum selectează tipul de raport. Poți crea doar rapoarte tabulare și sumare pe baza etichetelor.
   
6. La Report Representation, alege Tag ca și coloană a raportului și apasă pe Add.
   
7. Apasă pe Continue.
   
8. Acum specifică criteriile de căutare în filtrele standard și avansate. Poți alege să filtrezi înregistrările pe baza etichetelor în secțiunea de filtre avansate.
   
9. Apasă pe Run pentru a vizualiza raportul.
   
   Raportul bazat pe etichete va fi generat.
10. Apasă pe Save.