Etichetarea înregistrărilor - Prezentare generală

Etichetele sunt identificatori unici care pot fi asociate înregistrărilor tale din CRM pentru a căuta, sorta, categoriza, filtra și segmenta înregistrările într-un mod mai eficient. Este ca și cum ai adăuga cuvinte cheie sau orice informație suplimentară la orice înregistrare din CRM. De exemplu, pot exista câteva Lead-uri în contul tău Zoho CRM care necesită prioritate ridicată. Poți eticheta acele Lead-uri ca Importante, astfel încât să le poți filtra cu ușurință din celelalte Lead-uri din contul tău Zoho CRM.

Etichetele din Zoho CRM sunt specifice fiecărui modul. Poți adăuga etichete unice fiecărui modul în funcție de cerințele tale. De asemenea, etichetele sunt de obicei publice și pot fi accesate de toți utilizatorii Zoho CRM.

Disponibilitate

Permisiune necesară
Utilizatorii cu un profil care are permisiunea Etichete pot crea etichete.

Beneficiile etichetării

Folosește etichetele pentru a-ți organiza datele într-un mod care să corespundă nevoilor afacerii tale. Există multiple cazuri în care etichetarea devine o parte integrantă a CRM-ului tău. Câteva scenarii sunt prezentate mai jos:

• Etichetează-ți înregistrările pe baza relațiilor pe care le au cu afacerea ta. De exemplu, o înregistrare poate fi un lead, un furnizor sau un partener. Categorisează acele înregistrări folosind etichete multiple și sortează-le sau filtrează-le oricând este necesar.
  
• Etichetele pot fi bazate pe date demografice precum locația, venitul sau dimensiunea companiei. Poți adăuga diverse etichete precum SUA, Marea Britanie, Asia, dimensiune 50-100, Enterprise, miliard de dolari, scară mică, etc. Acest lucru va fi util pentru reprezentanții de vânzări care lucrează cu contacte dintr-o anumită regiune sau când urmăresc o tranzacție importantă căreia ar trebui să i se acorde prioritate mai mare.
  
• Adaugă etichete pe baza sursei Lead-ului - Poți eticheta înregistrările pe baza sursei din care au fost create. De exemplu, poți captura lead-uri din diferite unități de afaceri sau târguri comerciale, sau poți avea o bază de date cu contacte, sau poți captura lead-uri/contacte prin site-urile tale web. În acest caz, le poți eticheta ca târg comercial, lead-uri de pe site, lead-uri importate și așa mai departe.
  
• Etichetează înregistrările care trebuie contactate pe baza unor criterii specifice. De exemplu, poate fi necesar să contactezi un lead prin email sau telefon sau în funcție de cel mai bun moment pentru a-l contacta. Pe baza criteriilor necesare, etichetează-le ca contactare prin email, contactare prin telefon, contactare dimineața și așa mai departe.
  
• Adaugă etichete pe baza produselor - Poți avea o afacere cu mai multe linii de produse. Un lead sau contact poate fi interesat de toate sau de anumite produse și servicii pe care le oferi. Segmentează acele înregistrări pe baza produsului sau serviciului de care sunt interesați.
  
• Creează etichete pe baza diferitelor etape ale unui lead în CRM-ul tău. Acest lucru te ajută să-ți segmentezi lead-urile și să comunici cu ele într-un mod mai bun, în funcție de etapa lead-ului.
  

Lucruri de reținut

• Caută cu ușurință înregistrările folosind etichete. Poți folosi fie căutarea globală, fie să categorisezi înregistrările necesare folosind filtre avansate.
  
• Poți, de asemenea, să cauți și să găsești diverse alte date etichetate de alți utilizatori CRM.
  
• Toate etichetele sunt disponibile public pentru toți utilizatorii. Etichetele sunt publice pentru a reduce dezordinea etichetelor și a evita duplicatele.
  
• Asigură-te că adaugi denumiri semnificative pentru etichetele tale, deoarece va fi mai ușor când cauți, creezi sau editezi informații.
  
• Poți transfera etichetele la conversia înregistrărilor, astfel încât înregistrările asociate să poată fi căutate.
  

Limite pentru etichete

Deoarece etichetele sunt publice și accesate de toți utilizatorii CRM, am limitat numărul de etichete care pot fi create în contul tău CRM. Acest lucru va evita crearea prea multor etichete și va reduce duplicarea. Tabelul următor arată numărul de etichete care pot fi create pentru fiecare înregistrare și pentru fiecare modul, în funcție de diferitele ediții Zoho CRM.

Setarea permisiunilor pentru module

Zoho CRM permite crearea utilizatorilor și definirea permisiunilor pentru fiecare profil, după cum este necesar. Poți gestiona și personaliza aceste permisiuni de profil oricând, în funcție de cerințele tale.

Sub Permisiuni modul, poți defini la care modul utilizatorii asociați acelui profil vor avea acces la etichete.

Pentru a seta permisiunile de modul pentru etichete, urmează pașii de mai jos:

1. Mergi la Configurare > Utilizatori și Control > Control securitate > Profiluri.
   
2. Alege orice profil de utilizator disponibil sau creează un profil nou.
   
3. Sub Permisiuni modul, apasă pe Altele.
   
4. Selectează modulele necesare, unde utilizatorul are permisiunea de a vizualiza, adăuga și gestiona etichete.