Asocierea altor înregistrări

Atașarea documentelor

Pentru a atașa documente

Această funcție îți permite să atașezi documente, foi de calcul și prezentări la lead-uri. Le poți atașa în următoarele moduri:

Asocierea lead-urilor

Pentru a crea lead-uri

În pagina

Detalii înregistrare, detaliile lead-urilor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Nume, Companie, Email, Sursă lead sau Status pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge lead-urile.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile lead-ului.
Apasă Salvare.

Asocierea contactelor

Pentru a crea contacte

În pagina

Detalii înregistrare, detaliile contactelor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Nume contact, Email, Telefon, Mobil sau Fax pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge contactele.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile contactului.
Apasă Salvare.

Adăugarea sarcinilor, evenimentelor și apelurilor

Pentru a crea sarcini sau evenimente

În pagina

Detalii înregistrare

, detaliile sarcinilor sau evenimentelor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Subiect, Tip activitate, Status, Data scadentă, Data și ora de început, Data și ora de sfârșit sau Nume proprietar pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge sarcina/evenimentul.
- Apasă pe linkul Închidere corespunzător pentru a închide sarcina.
Apasă pe linkul Sarcină nouă/Eveniment nou/Înregistrare apel și specifică detaliile relevante. Vezi și Lista câmpurilor standard
Apasă Salvare.

Notă

Odată ce activitatea este completă, poți închide activitatea folosind linkul Închidere.

Trimiterea emailurilor

Pentru a trimite emailuri

În pagina

Detalii înregistrare

, detaliile emailurilor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Trimis sau primit, Subiect, Data, Trimis de sau Sursă pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Ștergere corespunzător pentru a șterge detaliile emailului.
Apasă pe linkul Trimite email.
În pagina Trimite email, compune mesajul de email și trimite-l.

Notă

Poți selecta șablonul de email în timp ce compui emailul.
În ediția Free, poți trimite emailuri individuale pe baza numărului total de utilizatori confirmați și activi, adică 50 x total utilizatori confirmați și activi.
De exemplu, ai 3 utilizatori activi și confirmați în contul organizației tale. Atunci numărul total de emailuri individuale pe care un utilizator le poate trimite pe zi, per organizație, va fi de până la 150 (50 x 3) emailuri.

Adăugarea notițelor

Pentru a adăuga notițe

În pagina Detalii înregistrare, detaliile notițelor existente, dacă există, sunt afișate.
- Introdu conținutul notiței în caseta de text.
- Apasă pe linkul Adaugă un titlu, dacă este necesar.
- Apasă Salvare.

Asocierea campaniilor

Pentru a adăuga campanii

În pagina Detalii înregistrare, detaliile campaniilor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Nume campanie, Status, Tip, Data de început, Data de sfârșit, Venit estimat, Cost bugetat sau Status membru pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Eliminare corespunzător pentru a schimba câmpul de status al membrului sau pentru a elimina asocierea campaniei din înregistrare.
Apasă pe linkul Adaugă campanii.
În pagina Adaugă campanii la lead, efectuează următoarele:
- Alege Statusul membrului campaniei din lista derulantă. Vezi și Personalizarea statusului membrului campaniei
- Bifează caseta (casetele) campaniilor pe care dorești să le asociezi la lead.
Apasă Adaugă la lead.

Asocierea tranzacțiilor

Pentru a crea tranzacții

În pagina Detalii înregistrare, detaliile tranzacțiilor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Nume tranzacție, Sumă, Etapă, Probabilitate (%), Data de închidere sau Tip pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge tranzacțiile.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile tranzacției.
Apasă Salvare.

Asocierea produselor

Pentru a adăuga produse

În pagina Detalii înregistrare, detaliile produselor existente, dacă există, sunt afișate
- Apasă pe linkurile Nume produs, Cod produs, Produs activ, Producător, Data de început suport sau Data de expirare suport pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Ștergere corespunzător pentru a șterge înregistrarea.
Apasă pe linkul Nou.
Bifează caseta (casetele) corespunzătoare produsului.
Reține că produsele vor fi disponibile în listă doar dacă le adaugi folosind modulul Produse.
Apasă Adaugă la [Modul].

Asocierea ofertelor de preț

Pentru a crea oferte de preț

În pagina Detalii înregistrare, detaliile ofertelor de preț existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Subiect, Etapă ofertă, Valabilă până la sau Transportator pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge ofertele de preț.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile ofertei de preț.
Apasă Salvare.

Asocierea comenzilor de vânzare

Pentru a crea comenzi de vânzare

În pagina Detalii înregistrare, detaliile comenzilor de vânzare existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Subiect, Status, Nr. client, Data scadentă, Data accizei sau Comision vânzări pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge comenzile de vânzare.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile comenzii de vânzare.
Apasă Salvare.

Asocierea facturilor

Pentru a crea facturi

În pagina Detalii înregistrare, detaliile facturilor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Subiect, Status, Data facturii, Data scadentă, Data accizei sau Comision vânzări pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge factura.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile facturii.
Apasă Salvare.

Asocierea comenzilor de achiziție

Pentru a crea comenzi de achiziție

În pagina Detalii înregistrare, detaliile comenzilor de achiziție existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Subiect, Status, Număr de urmărire, Data scadentă, Data accizei sau Comision vânzări pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge comenzile de achiziție.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile comenzii de achiziție.
Apasă Salvare.

Asocierea cazurilor

Pentru a crea cazuri

În pagina Detalii înregistrare, detaliile cazurilor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Subiect, Motiv caz, Email, Status, Prioritate sau Tip caz pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge cazurile.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile cazului.
Apasă Salvare.

Asocierea soluțiilor

Pentru a crea soluții

În pagina Detalii înregistrare , detaliile soluțiilor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Titlu soluție, Număr soluție, Publicat, Status sau Număr de comentarii pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge soluțiile.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile soluției.
Apasă Salvare.

Asocierea listelor de prețuri

Pentru a adăuga liste de prețuri

În pagina Detalii înregistrare , detaliile notițelor existente, dacă există, sunt afișate.
- Apasă pe linkurile Titlu, Conținut notiță, Ora modificării, Ora creării sau Nume proprietar pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
- Apasă pe linkul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge notițele.
Apasă pe linkul Nou.
Introdu detaliile listei de prețuri.
Apasă Salvare.