Înregistrări în așteptare

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Funcția de import și formularele web au o opțiune pentru a activa aprobarea manuală a înregistrărilor. Când această opțiune este activată, înregistrările importate sau colectate prin formulare web nu sunt adăugate direct în module. Ele trebuie aprobate mai întâi pentru ca alți utilizatori să poată accesa înregistrările. Înregistrările pot fi aprobate pentru Leads, Contacts, Cases sau înregistrările oricărui alt modul personalizat.

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiunea Approve records în profilul lor pot accesa această funcție.

Pentru a aproba înregistrări

Fă clic pe tab-ul [Module].
În pagina Records, fă clic pe meniul derulant Actions din colțul din dreapta sus și fă clic pe Approve [Module].
În pagina [Module] Approval, selectează înregistrările pentru aprobare.
Fă clic pe Approve.