Ytel

Instalare Ytel

1. Accesează Setup > Marketplace > All.
   
2. Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
   
3. Apasă pe All Extensions, caută Ytel și apasă pe ea.
   Detaliile despre extensie vor fi disponibile.
4. Apasă Install.
   
5. Conectează-te dacă este necesar și apasă Continue to Install.
   
6. Acceptă termenii și condițiile și apasă Continue to Install.
   
7. Alege una dintre următoarele opțiuni și apasă Confirm.
   
1. Install for admin only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
   
2. Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Utilizatorii trebuie să aibă un cont Ytel pentru a folosi această funcționalitate.
   
3. Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Trebuie să alegi această opțiune, apasă Continue și apoi selectează profilul.
   Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați. După instalare trebuie să autorizezi folosind datele tale de conectare Ytel.
8. Copiază Auth Token și Account Sid din Dashboard-ul Ytel și lipește-le.
   Contul va fi autorizat și extensia poate fi utilizată.
   
   

Trimitere mesaje

1. Accesează tab-ul SMS Templates.
   
2. Apasă + pentru a crea un șablon nou.
   
3. Dă un nume șablonului.
   
4. Specifică alte câmpuri precum Email address, căruia CRM module îi aparține, Owner, Currency și opțiunea Email OptOut.
   
5. Apoi scrie conținutul mesajului în câmpul Template Message.
   
   
6. Apasă Save.
   
   

Pentru a trimite mesaje către Lead-urile sau Contactele din CRM

1. Accesează modulul Leads sau Contacts.
   
2. Apasă pe înregistrarea căreia vrei să îi trimiți mesajul.
   Poți selecta și mai multe înregistrări și să trimiți mesaje către toate odată.
3. Selectează numărul From de la care vrei să trimiți mesajul.
   
4. Apasă Send SMS.
   
   
5. Add Recipients pentru a trimite mesajul dacă este necesar.
   
6. Choose Template din lista derulantă.
   
7. Editează mesajul, dacă este necesar.
   
8. Pentru a insera câmpuri, selectează câmpul dorit și acesta va fi inserat în mesaj.
   
   Poți vizualiza și istoricul mesajelor în tab-ul SMS History.
   
   

Pentru a trimite mesaje către Lead-uri sau Contacte noi prin workflow-uri

1. Apasă Setup > Automation > Workflow Automation > CustomFunction.
   
2. În pagina Workflow Custom Functions, apasă Configure Custom Function.
   
3. În pagina Configure Custom Function, alege opțiunea Write your own function.
   
   
4. Scrie funcția dorită în Editorul de Scripturi Deluge.
   Poți folosi următorul script de funcție personalizată.
   
   
1. //Notă: funcția personalizată trebuie să aibă parametrul "record_id"
   
2. // obținerea informațiilor despre înregistrare din Leads sau Contacts folosind record_id
   
3. record_info = zoho.crm.getRecordById("Leads", record_id);
   
4. // obținerea valorii câmpului "Mobile" din record_info (poți obține și câmpul "Phone")
   
5. mobile = record_info.get("Mobile");
   
6. if (isNull(mobile)) {
   
7. // returnare deoarece numărul de mobil este gol
   
8. return;
   
9. }
   
10. // funcția trim va elimina spațiile de la începutul și sfârșitul numărului de mobil.
    
11. mobile = mobile.trim();
    
12. // obținerea account_sid și authtoken pentru message360 din setările extensiei
    
13. account_sid = zoho.crm.getOrgVariable("message360.account_sid");
    
14. authtoken = zoho.crm.getOrgVariable("message360.authtoken");
    
15. // URL-ul API-ului message360 pentru trimitere SMS
    
16. apiurl = " https://api.message360.com/api/v2/sms/sendsms.json";
    
17. // ####### SECȚIUNEA DE CONFIGURARE VARIABILE - ÎNCEPUT
    
18. // configurează numărul sursă cu codul de țară
    
19. fromcountrycode = "1";
    
20. from_no = "<FROM_NUMNER>";
    
21. // configurează codul de țară al numărului destinatar
    
22. tocountrycode = "1";
    
23. to_no = mobile; // setarea variabilei "mobile" ca număr destinatar
    
24. // introdu textul SMS-ului
    
25. sms_message = "Hi, This is test SMS from Zoho CRM.";
    
26. // ####### SECȚIUNEA DE CONFIGURARE VARIABILE - SFÂRȘIT
    
27. if (!isNull(account_sid) && !isNull(authtoken)) {
    
28. // codificare base64 pentru account_sid și authtoken pentru autentificarea message360.com
    
29. baseEncoded = zoho.encryption.base64Encode(account_sid+":"+authtoken);
    
30. baseEncoded = "Basic " + baseEncoded;
    
31. headers = map();
    
32. headers.put("Authorization", baseEncoded);
    
33. // setarea tuturor parametrilor necesari în map pentru trimiterea SMS-ului
    
34. request_data = map();
    
35. request_data.put("fromcountrycode", fromcountrycode);
    
36. request_data.put("from", from_no);
    
37. request_data.put("tocountrycode", tocountrycode);
    
38. request_data.put("to", to_no);
    
39. request_data.put("body", sms_message);
    
40. // apelarea API-ului message360 folosind parametrii specificați
    
41. resp = postUrl(apiurl, request_data, headers, false);
    
42. // poți folosi resp_status pentru gestionarea erorilor
    
43. resp_status = resp.get("responseCode");
    
44. info resp_status;
    
45. }
    
5. Apasă Save.
   
   

1. Apasă Setup > Automation > WorkflowAutomation > Rules.
   
2. În pagina Workflow Rules, apasă Create Rule.
   
3. În tab-ul Create New Rule, specifică parametrii regulii de workflow.
   
4. Selectează Custom Function care trebuie declanșată, sub Instant Actions.
   
5. Apasă Save.
   
6. Acum poți trimite SMS-uri către Lead-urile/Contactele tale noi folosind integrarea Ytel.
   

Dezinstalare Ytel

1. Accesează Setup > Marketplace > All.
   Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
2. Caută message360 și apasă pe link-ul corespunzător Uninstall.
   
3. Apasă Ok pentru a confirma.
   Extensia va fi dezinstalată și toate datele legate de Ytel vor fi șterse.