WeChat pentru Zoho CRM

Extensia WeChat pentru Zoho CRM te ajută să te conectezi cu lead-urile din contul tău CRM prin chat. Poți trimite mesaje direct din CRM către contul WeChat al lead-urilor. De asemenea, orice mesaje de la lead-uri vor fi primite în canalul tău Zoho Cliq. Cu această extensie, poți accesa istoricul conversațiilor oricând din contul tău CRM.

Cerințe:

Cont WeChat cloud (www.mp.weixin.qq.com)
Cont WeChat mobil (cont în aplicația mobilă)

Instalarea extensiei

Pentru a instala extensia:

Navighează la Setup > Marketplace > All.
Apasă pe All Extensions, apoi caută și apasă pe WeChat for Zoho CRM.
Apasă pe Install Now.
Acceptă Termenii serviciului și apasă pe Continue.
În Choose Users/Profiles, selectează una dintre următoarele opțiuni:

Instalează doar pentru administratori
Instalează pentru toți utilizatorii
Alege profilurile
Dacă selectezi opțiunea Choose profiles, bifează toate profilurile pentru care dorești să instalezi extensia și apasă pe Confirm.
Extensia va fi instalată pentru utilizatorii selectați.

Conectează-te la aplicația mobilă WeChat.
Conectează-te la contul web (www.mp.weixin.qq.com) cu datele de autentificare ale contului tău WeChat web.
Un cod QR va fi afișat pe pagina principală.
Scanează codul QR folosind aplicația mobilă și apasă pe Accept.
Acum conturile tale WeChat web și mobil sunt asociate.
Navighează la Development > Basic Configuration > Public Number Development.
Aici poți găsi AppID-ul și AppSecret-ul tău.
În pagina Extension Details, introdu AppID-ul și AppSecret-ul și apasă pe Save.

Extensia va fi instalată cu succes.

Configurarea extensiei

Odată instalată, trebuie realizată asocierea între contul Zoho CRM și contul WeChat pentru ca integrarea să funcționeze. Pentru asociere, urmează pașii de configurare de mai jos.

În pagina Extension Details, apasă pe Settings.
Copiază callback URL-ul și Token-ul listate.
În pagina web WeChat, navighează la Development > Basic Configuration > Server Configuration.
Apasă pe Modify configuration to.
Lipește callback URL-ul și Token-ul.
Apasă pe submit, apoi pe confirm.

Acum, ambele conturi CRM și WeChat sunt asociate cu succes, iar extensia este gata de utilizare.

Invitarea lead-urilor în Zoho CRM

Poți trimite invitații lead-urilor din contul tău Zoho CRM pentru a le putea trimite mesaje direct în contul lor WeChat.

Deschide un lead în contul tău Zoho CRM.
Apasă pe butonul WeChat Invite.
Un e-mail cu o imagine de cod de scanare va fi trimis lead-ului respectiv.
În Zoho CRM, statusul WeChat va fi actualizat ca Invited, iar Invited Time va fi actualizat cu data și ora la care a fost trimisă invitația.

Odată ce lead-ul acceptă invitația scanând imaginea cu codul de scanare, un nou canal va fi creat în Zoho Cliq (cliq.zoho.com.cn) cu numele lead-ului și un mesaj de bun venit va fi distribuit. Orice mesaj trimis din Cliq va fi primit în WeChat și invers.

Generarea de lead-uri noi în Zoho CRM

Poți genera lead-uri noi care nu folosesc Zoho CRM doar partajând imaginea cu codul de scanare în locuri publice.

În pagina Extension Details, apasă pe Settings.
Apasă pe butonul Download.
Imaginea cu codul de scanare se va descărca și va fi salvată pe computerul tău.

Imaginea poate fi partajată public. Când orice utilizator WeChat, care nu face parte din Zoho, scanează imaginea, utilizatorul va fi adăugat ca lead nou în contul tău CRM. Un nou canal va fi creat în Zoho Cliq (cliq.zoho.com.cn) cu numele lead-ului și un mesaj de bun venit va fi distribuit. Orice mesaj trimis din Cliq va fi primit în WeChat și invers.

Dezinstalarea extensiei

Pentru a dezinstala extensia,

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate.
Sub All Extensions, poți vizualiza toate extensiile instalate.
Caută WeChat și apasă pe link-ul Uninstall corespunzător.
Apasă pe Ok pentru a confirma și dezinstala extensia.