Migrarea din Pipedrive în Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Migrarea din Pipedrive în Zoho CRM se realizează folosind doar API-uri și URL-uri de instanță. Poți iniția migrarea introducând cheia API. Întreaga migrare va avea loc în backend și vei primi o notificare prin email odată ce este finalizată. Poți anula sau rerula migrarea de 3 ori.

Obținerea tokenului API din Pipedrive

Pentru a obține tokenul API

Conectează-te la contul tău Pipedrive.
Dă clic pe pictograma profilului contului și accesează Settings.
În pagina User Settings, dă clic pe Personal > API.
Copiază tokenul API personal.

Migrarea datelor din Pipedrive

Pentru a migra datele din Pipedrive

Accesează Setup > Data Administration > Import.
În pagina Data Migration, efectuează următoarele:
- Alege Pipedrive.
- Introdu tokenul API.
  URL-ul instanței va fi completat automat.
- Dă clic pe Migrate Now.
  Vei fi notificat când migrarea este finalizată printr-un pop-up și un email.

Maparea câmpurilor Zoho CRM-Pipedrive

Tabelul următor listează modulele și câmpurile Zoho suportate, echivalente cu modulele și câmpurile din Pipedrive. Consultă acest tabel pe măsură ce migrezi pentru a realiza o migrare reușită, fără erori.

Note: Zoho CRM nu suportă module personalizate în migrările prin API.

Modul Pipedrive	Modul Zoho	Câmpuri Pipedrive	Câmpuri Zoho
Organizations	Accounts	Name	Account Name
		Route	Billing Street
		Owner	Owner
		Locality	Billing State
		Postal Code	Billing Code
		Country	Billing Country
		People Count	Employees
		Owner	Created By
		Owner	Modified By
		Add Time	Created Time
		Update Time	Modified Time
		Address	Address (Custom Field)
Persons	Contacts	First Name	First Name
		Last Name	Last Name
		Phone	Phone
		Organisation	Account Name
		Email	Email
		Owner	Created By
		Owner	Modified By
		Owner	Owner
		Add Time	Created Time
		Update Time	Modified Time
		Last Activity Date	Last Activity Time
Deals	Deals	Deal Title	Deal Name
		Deal Value	Amount
		Pipeline Stage	Deal Stage
		Next Activity Id	Next Step
		Person Name	Contact Name
		Organisation Name	Accounts Name
		Expected Close Time	Closing Date
		Creator User Id	Created By
		User Id	Modified By
		User Id	Owner
		Add Time	Created Time
		Update Time	Modified Time
		Last Activity Date	Last Activity Time
Activities (type="Task")	Tasks	Done (true or false)	Status ("Completed" or "Not Started")
		Due Date	Due Date
		Subject	Subject
		Person Id	Who Id
		Organisation/Account	What Id
		Due Time	Closed Time
		Creator User Id	Created By
		User Id	Modified By
		User Id	Owner
		Add Time	Created Time
		Update Time	Modified Time
Activities (type="Events")	Events	Subject	Event Title
		Due Date + Due Time	Start Date Time
		(Due Date + Due Time) + Duration	End Date Time
		Person Id	Who Id
		Organisation/Account	What Id
		Tip (pentru diferențierea tipului de eveniment, de ex. Întâlnire sau Prânz sau Termen limită etc.)	Type (Custom Field)
		Creator User Id	Created By
		User Id	Modified By
		User Id	Owner
		Add Time	Created Time
		Update Time	Modified Time
		Tot ce nu este Task sau Call sunt Evenimente precum Întâlnire, Prânz, Termen limită etc. Activitățile personalizate, dacă există, vor apărea tot aici
Activities (type="Call")	Calls	Done (true or false)	Status ("Completed" or "Not Started")
		Tip apel (Implicit am setat ca "Outbound")	Call Type
		Stare apel (Determinată pe baza orei de început și a duratei)	Call Status
		Due Date + Due Time	Call Start Date Time
		Duration	Call Duration
		Marked as Done Time	Closed Time
		Creator User Id	Created By
		User Id	Modified By
		User Id	Owner
		Add Time	Created Time
		Update Time	Modified Time
Products	Products	Name	Product Name
		Code	Product Code
		Active Flag	Product Active
		Currency	Currency
		Price	Unit Price
		Tax	Tax
		Owner	Created By
		Owner	Modified By
		Owner	Owner
		Add Time	Created Time
		Update Time	Modified Time
Users	Users	Name	Last Name
		email	Email
		icon_url	$PhotoUrl
Pictures	Photos	Fotografii (Imagini înregistrare) (Suportat doar pentru modulele Contacts și Users)	Fotografii (Imagini înregistrare) (Suportat doar pentru modulele Contacts și Users)
Files	Attachments	Attachments	Attachments

Verificarea acurateței datelor

După ce datele sunt migrate, vei fi notificat printr-un email. Te rugăm să verifici dacă fișierele au fost importate corect în contul Zoho CRM vizitând Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Citește mai multe despre Istoricul importurilor.

Dacă nu ești mulțumit de rezultatele importului sau ale mapării câmpurilor, poți șterge înregistrările importate și reimporta.