Migrarea din HubSpot în Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Migrarea din HubSpot în Zoho CRM se realizează folosind doar API-uri și URL-uri de instanță. Poți iniția migrarea introducând cheia API. Întreaga migrare va avea loc în fundal și vei primi o notificare prin email odată ce aceasta este finalizată. Poți anula sau rerula migrarea de 3 ori.

Pentru a genera token-ul API

Conectează-te la contul tău HubSpot.
Mergi la Settings > Account Setup> Integrations > Private Apps.
Selectează Create a private app.
În pagina Basic info, adaugă numele ca Zoho-crm-migration și adaugă o descriere.
Apasă pe tab-ul Scopes. Selectează următoarele din lista de scope-uri:

crm.objects.contacts.read
crm.objects.companies.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.owners.read
crm.objects.quotes.read
crm.objects.line_items.read
crm.objects.owners.read
e-commerce

Apasă butonul Create app din colțul din dreapta sus.
În fereastra pop-up Create a new private app, apasă Continue creating pentru a genera o cheie API.

Pentru a migra datele din HubSpot

Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Mergi la Setup > Data Administration > Import.
În pagina Data Migration , alege HubSpot.
Introdu URL-ul instanței și Token-ul API.
Apasă Migrate Now.
Vei fi notificat când migrarea este completă printr-un pop-up și un email.

Notă

Poți anula sau rerula migrarea doar de 3 ori.
Tag-urile pot fi migrate din fișierul tău în CRM.

Dacă o înregistrare are mai mult de 10 tag-uri, doar primele zece tag-uri vor fi migrate.
Fiecare tag poate avea maximum 25 de caractere.

Migrarea datelor va fi pusă în pauză dacă mai mult de 5000 de înregistrări dintr-un modul sunt omise în timpul migrării. Vei avea opțiunea de a anula migrarea sau de a continua. Zoho CRM te va informa, de asemenea, pentru fiecare modul dacă mai mult de 5.000 de înregistrări sunt omise.
Poți anula migrarea datelor din Import History. Vezi și Vizualizarea istoricului de import

Pentru referință: Tabelul următor listează modulele Zoho suportate și câmpurile echivalente cu modulele și câmpurile din HubSpot. Consultă acest tabel pe parcursul migrării pentru a obține o migrare reușită și fără erori.

Note: Zoho CRM nu suportă module personalizate în migrările prin API.

Hubspot Modules	Zoho Modules	Hubspot Fields	Zoho Fields
Companies	Accounts	Name	Account Name
		Description	Description
		Phone	Phone
		Parent Company	Parent Account
		Website Url	Website
		Industry	Industry
		Number Of Employees	Employees
		Annual Revenue	Annual Revenue
		Street Address	Billing Street
		City	Billing City
		State	Billing State
		Country	Billing Country
		Postal Code	Billing Code
		Company Owner	Account Owner
		Create Date	Created Time

Contacts	Contacts	First Name	First Name
		Last Name	Last Name
		Salutation	Salutation
		Email	Email
		Phone	Phone
		Mobile Phone Number	Mobile
		Fax	Fax
		Street Address	Mailing Street
		City	Mailing City
		State	Mailing State
		Country	Mailing Country
		Postal Code	Mailing Code
		Create Date	Created Time
		Last Modified Date	Modified Time

Deals	Deal Name	Deal Name
	Description	Description
	Amount	Amount
	Close Date	Closing Date
	Deal Type	Type
	Deal Stage	Stage
	(associatedVids)	Contact Name
	(associatedCompanyIds)	Account Name
	Deal Owner	Deal Owner
	Create Date	Created Time
	Last Modified Date	Modified Time

Tasks	Subject	Subject
	Notes	Description
	Associated Records(if contactids)	WhoId
	Associated Records(If CompanyIds/DealIds)	WhatIds
	Due Date	Due Date
	Assigned To	Owner
	(createdBy)	Created By
	(modifiedBy)	Modified By
	(createdAt)	Created Time
	(lastUpdated)	Modified Time

Meetings	Events	Meeting Title	Event Title
		Describe Meeting	Description
		Associated Records (If contacts)	Who Id
		Associated Records (If Companies or Deals)	What Id
		Start Time	From
		(Start Time +Duration)	To
		(createdBy)	Created By
		(modifiedBy)	Modified By
		(ownerId)	Owner
		(createdAt)	Created Time
		(lastUpdated)	Modified Time

Calls	Calls	Description	Subject
		Description	Description
		Date + Time	Call Start Time
		Associated Records (If contacts)	Who Id
		Associated Records (If Companies or Deals)	What Id
		(createdBy)	Created By
		(modifiedBy)	Modified By
		(ownerId)	Owner
		(createdAt)	Created Time
		(lastUpdated)	Modified Time

Notes	Notes	body	Note Content
		ownerId	Owner
		modifiedBy	Modified By
		lastUpdated	Modified Time
		createdAt	Created Time

Owners	Users	First Name	First Name
		Last Name	Last Name
		Email	Email


Products	Products	product name	product name
		createdAt	created time
		(last modified)	last modified
		unit price	unit price
		description	description
		SKU	product code

Quotes	Quotes	Currency	currency
		status	quote stage
		TCV	grand total
		deal Name	deal name
		Contact Name	contact name
		End Time	To
		(createdBy)	Created By
		(modifiedBy)	Modified By
		(ownerId)	Owner
		(createdAt)	Created Time
		(lastUpdated)	Modified Time
		Account name	account name

Quoted Items	Quoted Items	description	description
		discount	discount
		currency	currency
		Product name	product name
		TCV	total after discount
		unit price	list price
		(createdBy)	Created By
		(modifiedBy)	Modified By
		(ownerId)	Owner
		(createdAt)	Created Time
		(lastUpdated)	Modified Time
		quantity	quantity
		tax	tax
		billing start date	billing start date (custom field)
		billing frequency	billing frequency (custom field)
		term(months)	term(months) (custom field)

Deal line items	Deal product relations	product	product
		deal name	deal name

Verifică acuratețea datelor

După ce datele sunt migrate, vei fi notificat printr-un email. Te rugăm să verifici dacă fișierele au fost importate corect în contul Zoho CRM vizitând Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Citește mai multe despre Istoricul importurilor.

Dacă nu ești mulțumit de rezultatele importului sau ale mapării câmpurilor, poți șterge înregistrările importate și reimporta.

VEZI ȘI

Introducere în migrarea datelor