Migrarea din Insightly în Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Migrarea din Insightly în Zoho CRM se realizează doar prin API-uri și URL-uri de instanță. Poți iniția migrarea introducând cheia API. Întreaga migrare va avea loc în fundal și vei primi o notificare prin email odată ce este finalizată. Poți anula sau rerula migrarea de 3 ori.

Obținerea token-ului API din Insightly

Pentru a obține token-ul API

Conectează-te la contul tău Insightly.
Apasă pe pictograma profilului contului și apoi mergi la User Settings.
În pagina User Settings, sub API key, copiază token-ul API.

Migrarea datelor din Insightly

Pentru a migra datele din Insightly

Mergi la Setup > Data Administration > Import.
În pagina Data Migration, efectuează următoarele:
- Alege Insightly
- Introdu token-ul API.
  URL-ul instanței va fi completat automat.
- Apasă Migrate Now.
  Vei fi notificat când migrarea este finalizată printr-un pop-up și un email.

Pentru referință: Tabelul de mai jos listează modulele și câmpurile suportate în Zoho, echivalente cu modulele și câmpurile din Insightly. Consultă acest tabel pe măsură ce migrezi pentru a obține o migrare reușită, fără erori.

Note: Zoho CRM nu suportă module personalizate în migrările prin API.

Insightly Modules	Zoho Modules	Insightly Fields	Zoho Modules
Organizations	Accounts	Organization Name	Account Name
		Description	Description
		Tag List	Tag
		Shipping Street	Shipping Street
		Shipping City	Shipping City
		Shipping State	Shipping State
		Shipping Country	Shipping Country
		Shipping Postal Code	Shipping Code
		Billing Street	Billing Street
		Billing State	Billing State
		Billing City	Billing City
		Billing Country	Billing Country
		Billing Postal Code	Billing Code
		Phone	Phone
		Fax	Fax
		Website	Website
		LinkedIn	LinkedIn*
		Facebook	Facebook*
		Twitter	Twitter*
		Organization Owner	Owner
		Organization Owner	Created By
		Organization Owner	Modified By
		Organization Created	Created Time
		(DATE_UPDATED_UTC)	Modified By

Contact	Contacts	First Name	First Name
		Last Name	Last Name
		Prefix	Salutation
		Description	Description
		Email	Email
		Mobile	Mobile
		Phone	Phone
		Home Phone	Home Phone
		Other Phone	Other Phone
		Assistant Phone	Asst Phone
		Assistant Name	Assistant
		Fax	Fax
		Mailing Street	Mailing Street
		Mailing City	Mailing City
		Mailing State	Mailing State
		Mailing Country	Mailing Country
		Mailing Postal Code	Mailing Code
		Other Street	Other Street
		Other City	Other City
		Other State	Other State
		Other Country	Other Country
		Other Postal Code	Other Code
		LinkedIn	LinkedIn*
		Facebook	Facebook*
		Twitter	Twitter*
		Contact Owner	Owner
		Contact Owner	Created By
		Contact Owner	Modified By
		Contact Created	Created Time
		(DATE_UPDATED_UTC)	Modified By
		(DATE_UPDATED_UTC)	Last Activity Time

Leads	Leads	First Name	First Name
		Last Name	Last Name
		Prefix	Salutation
		Organization Name	Company
		Email Address	Email
		Description	Description
		Website	Website
		Phone	Phone
		Mobile	Mobile
		Fax	Fax
		Title	Title
		Number of Employees	No. of Employees
		Lead Source	Lead Source
		Street	Street
		City	City
		State	State
		Postal Code	Zip Code
		Country	Country
		Lead Status	Lead Status
		Lead Rating	Lead Rating *
		User Responsible	Owner
		Lead Owner	Created By
		Lead Created	Created Time
		(DATE_UPDATED_UTC)	Modified Time

Events	Events	Title	Event Title
		Location	Venue
		All Day	All Day
		Start Date	Start Date
		End Date	End Date
		Contact / Lead	Who Id
		Organization/Opportunity	What Id
		Description	Description
		Event Owner	Owner
		Event Owner	Created By
		Event Owner	Modified By
		Event Created	Created Time
		(DATE_UPDATED_UTC)	Modified Time

Opportunities	Deals	Opportunity Name	Deal Name
		Description	Description
		Opportunity Value	Value
		Probability of Wining	Probability
		Actual Close Date/ Forecast Close Date/Updated Date	Closing Date
		Current State / Stage (Decided Algorithimically)	Stage
		Organization	Account Name
		Bid Currency	Currency
		Category	Deal Category
		Bid Amount	Bid Amount*
		Bid Duration	Bid Duration*
		Bid Type	Bid Type*
		Opportunity Owner	Owner
		Opportunity Owner	Created By
		Opportunity Owner	Modified By
		Opportunity Created	Created Time
		(DATE_UPDATED_UTC)	Modified Time

Task	Tasks	Status	Status
		Description	Description
		Date Due	Due Date
		Priority	Priority
		(Completed Date)	Closed Time
		Task Name	Title
		Contact/Lead	Who Id
		Organization/Opportunity	WhatId
		Category	Category*
		Task Owner	Owner
		Task Owner	Created By
		Task Owner	Modified By
		Created	Created Time
		Last Updated	Modified Time
		Progress	Complete*

Users	Users	First Name	First Name
		Last Name	Last Name
		Email Address	Email

Verificarea acurateței datelor

După migrarea datelor, vei fi notificat printr-un email. Te rugăm să verifici dacă fișierele au fost importate corect în contul Zoho CRM vizitând Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Citește mai multe despre Istoricul importurilor.

Dacă nu ești mulțumit de rezultatele importului sau ale mapării câmpurilor, poți șterge înregistrările importate și reimporta.