Migrarea din Highrise în Zoho CRM
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Migrarea din Highrise în Zoho CRM se realizează folosind doar API-uri și URL-uri de instanță. Poți iniția migrarea introducând cheia API. Întreaga migrare va avea loc în backend și vei primi o notificare prin email odată ce este finalizată. Poți anula sau rerula migrarea de 3 ori.
Obținerea token-ului API din Highrise
Pentru a obține token-ul API și URL-ul instanței
- Conectează-te la contul tău Highrise.
- Copiază URL-ul instanței din browser.
Va fi în acest format: https://sample.highrisehq.com/ - Fă clic pe Accounts & settings > My Info > Integrations.
- Sub Authentication token, copiază token-ul API.
Migrarea datelor din Highrise
Pentru a migra datele din Highrise
- Mergi la Setup > Data Administration > Import.
- În pagina Data Migration, efectuează următoarele:
- Alege Highrise
- Introdu URL-ul instanței și token-ul API.
- Fă clic pe Migrate Now.
Vei fi notificat când migrarea este completă printr-un pop-up și un email.
- Alege Highrise
Verificarea acurateței datelor
După ce datele sunt migrate, vei fi notificat printr-un email. Te rugăm să verifici dacă fișierele au fost importate corect în contul Zoho CRM vizitând Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Citește mai multe despre istoricul importurilor.
Dacă nu ești mulțumit de rezultatele importului sau ale mapării câmpurilor, poți șterge înregistrările importate și reimporta.
Pentru referință: Tabelul următor listează modulele și câmpurile Zoho suportate, echivalente cu modulele și câmpurile din Highrise. Consultă acest tabel pe măsură ce migrezi pentru a obține o migrare reușită și fără erori.
Note:
- Zoho CRM nu suportă module personalizate în migrările prin API.
- Atașamentele și fotografiile sunt suportate
- Notele din Companies, Deals, Cases, People sunt suportate.
- Modulele personalizate nu sunt suportate în migrările prin API.
- Câmpurile personalizate sunt suportate conform limitei ediției Zoho CRM.
| Câmpuri Zoho CRM | Câmpuri Highrise | ||
| Cases | Modified Time | Updated At | |
| Case Owner | Owner Id | ||
| Created Time | Created At | ||
| Account Name | Party(Company) | ||
| Record id | id | ||
| Created By | Author Id | ||
| Tag | Tags(only allowed remaining) | ||
| Subject | Name | ||
| Related To | Party (person) | ||
| Deals | Potential Owner | Owner id | |
| Modified Time | Updated At | ||
| Description | Background | ||
| Amount | Price | ||
| Closing Date | Created At | ||
| Contact Name | Party(Person) | ||
| Type | Category | ||
| Potential Name | Name | ||
| Currency | Currency | ||
| Stage | Status | ||
| Account Name | Company | ||
| Record id | id | ||
| Created By | Author Id | ||
| Tag | Tags | ||
| Companies | Accounts | Account Owner | Author Id |
| Description | Background | ||
| Shipping State | State (Work) | ||
| Website | webaddress (Work) | ||
| Phone | Number(Work) | ||
| Billing Country | Country (Home) | ||
| Account Name | Name | ||
| Record id | id | ||
| Modified Time | Updated At | ||
| Billing Street | Street (Home) | ||
| Created Time | Created At | ||
| Billing Code | Zip (Home) | ||
| Shipping City | City(Work) | ||
| Shipping Country | Country (Work) | ||
| Shipping Code | ZIp (Work) | ||
| Billing City | City (Home) | ||
| Billing State | State (Home) | ||
| Created By | Owner Id | ||
| Tag | Tags | ||
| Fax | Number (Fax) | ||
| Shipping Street | Street (Work) | ||
| Users | Last Name | Name | |
| Record id | id | ||
| EmailAddress |
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne