Migrarea din Capsule în Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Procesul de migrare din Capsule în Zoho CRM se bazează pe API-uri și URL-uri de instanță. Pentru a iniția

migrarea, trebuie doar să introduci cheia API. Întreaga migrare are loc în fundal și, la finalizare,

vei primi o notificare prin email. Ai opțiunea de a anula sau repeta migrarea de până la trei

ori.

Obține tokenul API pentru a iniția migrarea

Pentru a obține tokenul API

Conectează-te la contul tău Capsule.
Fă clic pe iconița profilului de cont și apoi mergi la My Preferences.
În pagina My Preferences, fă clic pe secțiunea API Authentication Tokens pentru a genera cheia API.

Migrează datele din Capsule

Pentru a migra datele din Capsule

Mergi la Setup > Data Administration > Import.
În pagina Data Migration, efectuează următoarele:

Alege Capsule din lista de opțiuni disponibile.
Introdu tokenul API.
URL-ul instanței va fi completat automat.
Fă clic pe Migrate Now.
Vei fi notificat când migrarea este finalizată printr-un pop-up și un email.

Module suportate

Mai jos este lista modulelor care vor fi disponibile pentru migrare din Capsule CRM

Users
Accounts
Contacts
Deals
Tasks
Notes
Work Items
(Modul personalizat care mapează modulul Project din Capsule CRM)
Attachments
Photos
Meetings.

Verifică acuratețea datelor

Odată ce migrarea datelor este finalizată, vei primi o notificare prin email. Asigură-te că datele au fost importate corect în contul Zoho CRM, verificând secțiunea Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Citește mai multe despre Import history.

În cazul în care consideri că rezultatele importului sau ale mapării câmpurilor sunt nesatisfăcătoare, ai opțiunea de a elimina înregistrările importate și de a efectua un import nou.