Migrarea din Maximizer CRM în Zoho CRM

Zoho CRM suportă doar formatul de fișier .CSV pentru migrarea datelor. Cu toate acestea, datele exportate din Maximizer CRM sunt în format .BAK. Pentru a converti datele în format .CSV, poți contacta experții noștri (migration@zohocrm.com), care vor evalua posibilitățile și te vor ajuta să convertești datele din .BAK în .CSV.

Pentru a trimite o solicitare

Mergi la Setup > Data Administration > Import.
În pagina Data Migration , efectuează următoarele:

Alege Maximizer CRM.
Apasă pe Contact our experts now, pentru a trimite solicitarea de conversie a fișierului în .CSV.
În fereastra pop-up Submit your request, efectuează următoarele:

Introdu Phone Number cu codul de țară.
Selectează Number of users din lista derulantă.
Introdu o Description și apasă Submit.

După ce primești fișierul .CSV, poți căuta și încărca fișierele.
Poți selecta mai multe fișiere sau încărca un fișier zip pentru a migra datele în mai multe module.

Module suportate

Următoarele sunt modulele care vor fi migrate din Maximizer CRM în Zoho CRM.

Company
Contacts
Case
Opportunity
Users
Tasks
Events

Pentru a migra din Maximizer CRM

Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Mergi la Setup > Data Administration > Import.
În pagina Data Migration , alege Maximizer CRM.
În fereastra pop-up, caută și încarcă fișierele.
Poți selecta mai multe fișiere sau încărca un fișier zip pentru a migra datele în mai multe module.
Apasă Next.
Zoho CRM citește automat fișierele și mapează datele la modulele și câmpurile corecte.
Poți efectua următoarele acțiuni în secțiunea Module-File Mapping :
- Vizualizează modulele mapate și nemapate separat.
- Apasă pe un fișier și vezi la ce modul este mapat.
- Vizualizează fișierele mapate, nemapate și nesuportate separat.
- Apasă pe linkul Discard Migration pentru a începe din nou.
Apasă pe un modul pentru a vedea fișierele care au fost mapate la acesta.

De asemenea, poți selecta din Unmapped files și să le mapezi. Mai multe fișiere pot fi mapate în același timp.

Poți crea și un modul nou și să mapezi fișierul corespunzător.
La acest pas poți crea un modul nou:
1. Apasă pe Create New Module.
2. Introdu numele modulului și apasă Next.
3. Selectează fișierul care va fi mapat cu acest modul și apasă Save.
Apasă Next.
Modulele mapate vor fi listate, iar tu poți mapa câmpurile pentru fiecare modul.
În tab-ul Field Mapping , asigură-te că mapezi toate câmpurile obligatorii.
Numele câmpurilor pe care le-ai specificat în fișierul .CSV vor fi disponibile în listele derulante.
Apasă Create New Fields pentru a adăuga câmpuri noi și a insera date pentru ele în timpul migrării.
Numărul de câmpuri pe care le poți crea depinde de ediția ta Zoho CRM. (Treci la pasul 12 dacă nu dorești să creezi câmpuri.)
În fereastra pop-up Create New Fields, efectuează următoarele:
- Modifică etichetele câmpurilor, dacă este necesar.
  
  Toate câmpurile din fișierul de import care nu au fost mapate pentru migrare deoarece nu sunt disponibile în Zoho CRM vor fi listate cu numerele de coloană din fișierul de import.
- Selectează Field Type din lista derulantă.
  Autonumber și Formula nu sunt disponibile. Nu poți crea aceste câmpuri în timpul migrării.
- Apasă Create.
  Câmpul va fi creat și mapat la coloanele din fișierul de import.
- Apasă Close pentru a continua procesul de migrare.
Apasă Mapped Fields și Unmapped Fields pentru a vizualiza coloanele care sunt mapate, respectiv nemapate, cu câmpurile din Zoho CRM.
Apasă pe linkul Reset Mapping pentru a începe maparea de la zero.

Orice mapare efectuată până acum va fi eliminată și poți începe din nou.
Apasă pe linkul Auto Map pentru a lăsa CRM să mapeze coloanele de import cu câmpurile corespunzătoare.

Sistemul va identifica coloanele care se potrivesc cu câmpurile CRM și le va mapa automat.
Treci cu mouse-ul peste câmp și introdu valorile câmpului în caseta de text Replace Empty Values .
Uneori câmpul dintr-un fișier de import nu are o valoare; în cazul în care acel câmp este marcat ca obligatoriu în CRM, înregistrarea nu va fi importată din cauza absenței valorii. Pentru a evita astfel de situații, poți specifica o valoare alternativă care va înlocui câmpul gol.
De exemplu, ai mapat câmpul Last Name din fișier cu câmpul Last Name din modulul Leads, care este obligatoriu. Fără valoarea câmpului, înregistrarea va fi omisă în timpul procesului de import. Pentru a evita asta, poți specifica valoarea care ar trebui să înlocuiască câmpul Last Name gol.
Treci cu mouse-ul peste câmp și apasă pe iconița Add (+) de lângă numele câmpului și mapează mai multe câmpuri din CRM cu un singur câmp din fișier.
De exemplu, dacă Billing Address și Shipping Address sunt identice, poți mapa ambele câmpuri CRM la câmpurile corespunzătoare din fișier.
Apasă pe tab-ul Assign Default Values și selectează CRM Fields cu valorile Default field values corespunzătoare.
După ce valorile sunt specificate, toate înregistrările vor avea valoarea câmpului pe care ai specificat-o implicit. De exemplu, importi un set de înregistrări în modulul Leads și Lead Source este comun pentru toate înregistrările. Valoarea corespunzătoare pentru sursa lead-ului poate fi aleasă aici, astfel încât toate înregistrările vor avea valoarea câmpului specificată implicit.
Apasă Save and Next.
În pagina Review, verifică Field Mapping Status și Pre Migration Status for Each Module.
Apasă Start Migration pentru a iniția migrarea datelor.
Poți apăsa în continuare pe Edit Mapping and re-run Migration în timp ce migrarea este în desfășurare.