Migrarea din Act! CRM în Zoho CRM

Convertește datele tale în format .CSV

1. Mergi la Setup> Data Administration> Import.
   
2. În pagina de import, efectuează următoarele:
   
1. Alege Act! CRM . Vei fi direcționat către pagina de migrare a datelor.
   
2. Pe pagina Data Migration , apasă pe butonul Contact our experts .
3. În formularul Submit Your Request , furnizează
   
1. Numărul tău de telefon cu prefixul de țară
   
2. Numărul de licențe de utilizator necesare
   
3. Instrucțiuni opționale de luat în considerare în timpul conversiei.
   
4. Apasă Submit .
   
   După ce ai solicitat conversia fișierului, unul dintre experții noștri te va contacta în două sau trei zile lucrătoare pentru a iniția discuția referitoare la migrare.
3. După primirea fișierului .CSV, poți căuta și încărca fișierele. Poți selecta mai multe fișiere sau încărca un fișier zip pentru a migra datele în mai multe module.

Module acceptate

1. Companie
   

1. Contacte
   

1. Caz
   

1. Oportunitate
   

1. Utilizatori
   

1. Sarcini
   

1. Note
   

1. Informații istorice
   

1. Întâlniri
   

1. Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
   
2. Mergi la Setup > Data Administration > Import .
3. În pagina Import , alege Act! CRM.
4. În fereastra pop-up, caută și încarcă fișierele. Poți selecta mai multe fișiere sau încărca un fișier zip pentru a migra datele în mai multe module.
   
5. Apasă Next .
   Zoho CRM citește automat fișierele și mapează datele la modulele și câmpurile corecte.
6. Poți efectua următoarele acțiuni în secțiunea Module-File Mapping :
   
1. Vizualizează modulele mapate și nemapate separat.
   
2. Apasă pe un fișier și vezi la ce modul este mapat.
3. Vizualizează fișierele mapate, nemapate și neacceptate separat.
4. Apasă pe linkul Discard Migration pentru a reîncepe migrarea de la zero.
7. Apasă pe un modul pentru a vedea fișierele care i-au fost mapate. Poți, de asemenea, să selectezi din fișierele nemapate și să le mapezi. Mai multe fișiere pot fi mapate în același timp. Poți, de asemenea, să creezi un modul nou și să mapezi fișierul corespunzător. La acest pas poți crea un modul nou:
1. Apasă Create New Module.
2. Introdu numele modulului și apasă Next .
   
3. Selectează fișierul care trebuie mapat cu acest modul și apasă Save .
8. Apasă Next .
   Modulele mapate vor fi listate, iar tu poți mapa câmpurile pentru fiecare modul.
9. În tabul Field Mapping , asigură-te că mapezi toate câmpurile obligatorii.
   Numele câmpurilor pe care le-ai specificat în fișierul .CSV vor fi disponibile în coloana Fields in File, iar tu selectezi câmpul CRM echivalent din meniul derulant din coloana Fields in CRM.
10. Apasă Create New Fields pentru a adăuga câmpuri noi și a insera date pentru ele în timpul migrării.
    Numărul de câmpuri pe care le poți crea depinde de ediția ta Zoho CRM. (Treci la pasul 12 dacă nu dorești să creezi câmpuri.)
11. În fereastra pop-up Create New Fields , efectuează următoarele:
    
1. Modifică etichetele câmpurilor, dacă este necesar. Toate câmpurile din fișierul de import care nu au fost mapate pentru migrare deoarece nu sunt disponibile în Zoho CRM vor fi listate cu numerele de coloană din fișierul de import.
   
2. Selectează Field Type din lista derulantă.
   Autonumber și Formula nu sunt disponibile. Nu poți crea aceste câmpuri în timpul migrării.
3. Apasă Create . Câmpul va fi creat și mapat la coloanele din fișierul de import.
4. Apasă Close pentru a continua procesul de migrare.
12. Apasă Mapped Fields și Unmapped Fields pentru a vizualiza coloanele care sunt mapate și, respectiv, nemapate cu câmpurile din Zoho CRM.
13. Apasă pe linkul Reset Mapping pentru a reîncepe maparea de la zero.
    Orice mapare pe care ai făcut-o până acum va fi eliminată și poți începe din nou.
14. Apasă pe linkul Auto Map pentru a lăsa CRM-ul să mapeze coloanele de migrare cu câmpurile corespunzătoare.
    Sistemul va identifica coloanele care se potrivesc cu câmpurile CRM și le va mapa automat.
15. Treci cu cursorul peste câmp și introdu valorile câmpului în caseta de text Replace Empty Values .
    Uneori câmpul dintr-un fișier de import nu are o valoare; în cazul în care acel câmp este marcat ca obligatoriu în CRM, înregistrarea nu va fi importată din cauza absenței valorii. Pentru a evita astfel de situații, poți menționa o valoare alternativă care va înlocui câmpul gol.
    De exemplu, ai mapat câmpul Last Name din fișier cu câmpul Last Name din modulul Leads , care este obligatoriu. Deci, fără valoarea câmpului, înregistrarea va fi omisă în timpul procesului de import. Pentru a evita asta, poți specifica valoarea care ar trebui să înlocuiască câmpul Last Name gol.
16. Treci cu cursorul peste câmp și apasă pe pictograma Add (+) de lângă numele câmpului și mapează mai multe câmpuri din CRM cu un singur câmp din fișier.
    De exemplu, dacă Billing Address și Shipping Address sunt identice, poți mapa ambele câmpuri CRM la câmpurile corespunzătoare din fișier.
17. Apasă pe tabul Assign Default Values și selectează CRM Fields cu valorile implicite corespunzătoare din Default field values.
    După ce valorile sunt specificate, toate înregistrările vor avea valoarea câmpului pe care ai specificat-o implicit. De exemplu, migrezi un set de înregistrări în modulul Leads, iar Lead Source este comun pentru toate înregistrările. Valoarea corespunzătoare pentru sursa lead-ului poate fi aleasă aici, astfel încât toate înregistrările vor avea valoarea câmpului specificată implicit.
18. Apasă Save și Next .
    
19. În pagina de revizuire, verifică Field Mapping Status și Pre Migration Status pentru fiecare modul.
    
20. Apasă Start Migration pentru a iniția migrarea datelor.
    Poți în continuare să apeși Edit Mapping și să rulezi din nou migrarea în timp ce aceasta este în desfășurare.