Lucrul cu Lead-uri

Lead-urile sunt detaliile colectate despre o persoană sau reprezentanții unei organizații. Ele joacă un rol foarte important în departamentul de Vânzări & Marketing al unei organizații și sunt utile în identificarea potențialilor clienți. Colectarea și gestionarea lead-urilor reprezintă etapele inițiale din procesul de vânzare. Lead-urile pot fi obținute prin târguri comerciale, seminarii, reclame, campanii de marketing etc. Odată ce lead-urile sunt colectate, este esențial să le gestionezi și să le urmărești până când se califică drept potențiali clienți. Abordarea departamentului de vânzări în gestionarea lead-urilor poate influența semnificativ succesul unei organizații.

Terminologia legată de gestionarea lead-urilor poate diferi de la o industrie la alta, dar procesul de bază rămâne același. Modulul Leads din Zoho CRM te ajută să îți gestionezi lead-urile. În Zoho CRM, detaliile unui lead conțin o combinație de companie (cont), persoană (contact) și oportunitate de afaceri (tranzacție), în funcție de cerințele tale CRM - pentru gestionarea industriei Business to Business (B2B) sau a industriei Business to Consumer (B2C).

Fluxul procesului de Lead-uri în Afaceri

1. Fiecare contact/cont necalificat pe care îl primești din diferite surse devine un lead și, probabil, un potențial client.
   
2. Odată ce un lead este generat, sistemul Zoho CRM îl atribuie automat unui agent de vânzări, cu condiția că Regulile de Atribuire a Lead-urilor sunt definite.
   
3. Agentul de vânzări efectuează validarea (sau verificarea în fundal) a lead-ului și analizează oportunitățile disponibile. Lead-urile sunt apoi filtrate în funcție de aceste oportunități.
   
4. Dacă oportunitățile sunt pozitive, lead-ul devine o tranzacție sau un potențial client (Prospect).
   
5. Tranzacțiile sunt fie câștigate, fie pierdute.
   

Gestionarea Lead-urilor în Zoho CRM

1. Personalizează Detaliile Lead-ului în funcție de procesele de Vânzări & Marketing ale organizației tale. Folosește câmpurile existente, dezactivează unele câmpuri standard, modifică ordinea câmpurilor și secțiunilor sau adaugă câmpuri personalizate noi.
   
2. Adaugă lead-uri în contul tău CRM. Configurează procesul de generare a lead-urilor utilizând formulare web pentru a capta lead-uri de pe site-ul tău, importă lead-uri sau adaugă-le direct completând formularul de lead.
   
3. Atribuie lead-urile agentului de vânzări potrivit manual sau folosind regulile de Atribuire a Lead-urilor .
   
4. Urmărește lead-ul până ajunge la un anumit stadiu, apoi convertește lead-ul în tranzacție. La conversia lead-urilor în tranzacții, conturile și contactele sunt create automat.
   
5. Urmărește în continuare lead-urile în modulul Deals, până când tranzacția este fie câștigată, fie pierdută.
   

Pagina principală Leads

Fă clic pe tab-ul Leads pentru a vizualiza pagina principală Leads și a efectua următoarele operații:

• Înregistrările sunt afișate în Vizualizări Listă. Definește-ți propriile Vizualizări Personalizate în funcție de cerințele tale. Unele vizualizări listă predefinite de sistem sunt deja disponibile, cum ar fi Lead-uri Necitite, Lead-uri Convertite, Lead-uri Create Recent etc.
  
• Șterge în masă înregistrările selectând casetele de bifare corespunzătoare și făcând clic pe butonul Ștergere.
  
• Trimite email în masă lead-urilor selectând casetele de bifare corespunzătoare și făcând clic pe butonul Trimite Email.
  
• Folosește opțiunea Lead Tools pentru a efectua operații comune precum transfer în masă, ștergere în masă, configurarea regulilor de atribuire, exportul lead-urilor etc.
  
• Caută lead-uri după literă , după informații sau după criterii .
  
• Filtrează lead-urile în funcție de prioritățile de vânzări folosind filtrele avansate.
  
• Printează lead-urile împreună cu detaliile necesare.