Crearea contactelor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

În Zoho CRM, poți crea contacte prin:

Introducerea datelor în formularul de detalii contact: Poți completa manual detaliile contactului colectate din diverse surse externe, cum ar fi un formular de sondaj sau site-ul tău web.
Importarea contactelor din surse externe : Poți colecta date prin diverse surse, de exemplu achiziționarea unei baze de date cu contacte, contacte din diferite unități de business etc. și importa fișierele CSV și XLS în Zoho CRM.
Capturarea contactelor de pe site-ul web : Poți crea formulare web și permite vizitatorilor site-ului să trimită detaliile lor de contact sau întrebări direct prin formulare. Aceste detalii trimise pe site sunt capturate direct în modulul Contacts.
Convertirea lead-ului în contact : La conversia unui lead, pot fi create contacte, conturi și tranzacții.
Sincronizarea contactelor Microsoft Outlook : Poți sincroniza contactele din Microsoft Outlook cu contactele din Zoho CRM.

Notă

Unele câmpuri standard pot să nu fie vizibile sau editabile în funcție de procesul de business al organizației tale.
Dacă dorești să adaugi sau să modifici câmpuri sau ai nevoie de mai multe detalii despre utilizarea câmpurilor, te rugăm să contactezi administratorul de sistem.

Pentru a înțelege câmpurile standard definite de Zoho în Contacts, apasă aici.

Crearea unui contact individual

Poți crea contacte individual prin:

Completarea detaliilor în formularul de creare a contactului.
Clonarea contactelor cu câteva modificări în detaliile contactului existent.

Pentru a crea contacte individual

În modulul Contacts, apasă New Contact.
În pagina Create Contact, introdu detaliile contactului. (Consultă Standard Fields )
Apasă Save.

Notă

Implicit, persoana care creează contactul este proprietarul acestuia.
Pentru a schimba proprietarul, apasă link-ul Change din câmpul Contact Owner din pagina Contact Details și selectează un alt utilizator.
La selectarea contului din fereastra pop-up a câmpului Lookup, există și opțiunea de a crea un cont.
Poți folosi această opțiune pentru a crea rapid un cont furnizând câteva informații obligatorii. Ai două opțiuni:

Apasă Save. Înregistrarea va fi salvată și va fi listată împreună cu celelalte conturi. O poți selecta pentru a o asocia contactului pe care îl creai.
Apasă Save & Associate pentru a salva noua înregistrare și a o asocia contactului pe care îl creai.

Pentru a clona contacte

În tab-ul Contacts, apasă pe contactul pe care dorești să îl clonezi.
În pagina Contact Details, apasă Clone.
În pagina Clone Contact, modifică detaliile necesare. (Consultă Standard Fields )
Apasă Save.

Lucrul cu pagina de detalii a contactelor

După ce ai creat un contact, poți vizualiza detaliile contactului în pagina de detalii a înregistrării. Pagina de detalii a unui contact prezintă informații legate de contact - de exemplu, tranzacții și conturi legate de contact, activități, note, evenimente, emailuri și altele - într-o singură locație.

Pentru a vizualiza pagina de detalii a contactelor

Apasă pe modulul Contacts.
Apasă pe contul dorit din lista de vizualizare Contacts.
Vei vedea pagina de detalii a contactului.

Iată un tur rapid al paginii de detalii a contactului:

Comută între vizualizările Overview și Timeline ale paginii de detalii a contactului.

Vizualizează detaliile de pe cartea de vizită a contactului.
Vizualizează cel mai bun moment pentru a contacta clientul.

Trimite ușor un email contactului sau editează contactul.

Apasă pe iconița de editare pentru a edita detaliile de pe pagina contactului.

Apasă iconița More pentru a executa opțiuni suplimentare precum clonare, partajare, personalizare carte de vizită și altele.

Derulează în jos pentru a naviga la toate listele asociate de pe pagina de detalii a înregistrării.

Află detalii prioritare din secțiunea Quick-info, cum ar fi Next Action și tranzacțiile asociate contactului, instantaneu.

Vizualizează informații detaliate despre client, această secțiune poate fi minimizată.

Vizualizează notele pentru contact. Acestea includ check-in-urile făcute din aplicația mobilă, precum și comentariile făcute pe task-urile unui proiect.

Asocierea contactului cu alte înregistrări

Poți crea o vizualizare la 360 de grade a contactului pentru a afișa toate detaliile asociate, cum ar fi tranzacții, tichete de suport, activități deschise, istoricul activităților finalizate, atașamente și note.

În pagina Contact Details, poți actualiza următoarele:

Member Accounts: Pentru a adăuga alte divizii sau filiale la contul părinte
Open Activities: Pentru a adăuga task-uri și evenimente
Closed Activities: Pentru a afișa toate task-urile și evenimentele închise
Cases: Pentru a crea cazuri pentru contact
Products: Pentru a adăuga produse pentru contact
Attachments: Pentru a atașa documente și note
Notes: Pentru a atașa note la contact.
Deals: Pentru a adăuga tranzacții la contact
Sales Orders: Pentru a adăuga comenzi de vânzare la contact
Invoices: Pentru a adăuga facturi la contact
Quotes: Pentru a adăuga oferte
Campaigns: Pentru a asocia mai multe campanii la un singur contact
Social Interactions - Pentru a vizualiza interacțiunile Twitter și Facebook asociate contactului și a trimite mesaje, a aprecia postări, a redistribui etc.