Lucrul cu contactele

Contactele sunt persoane cu care comunici, fie în scopul unei oportunități de afaceri, fie din motive personale. În scenariile Business-to-Consumer (B2C), contactul este cea mai importantă informație pentru achiziția clienților, în timp ce în Business-to-Business (B2B) face parte din detaliile organizației cu care faci afaceri.

Cea mai importantă funcție a modulului de contacte din Zoho CRM este că poate fi utilizat atât pentru achiziția clienților, cât și pentru procurarea produselor de la furnizori. Contactele pot fi asociate unui cont, precum și furnizorilor, în funcție de procesul tău de afaceri.

Pagina principală Contacte

Apasă pe tab-ul Contacte pentru a vizualiza pagina principală Contacte și a efectua următoarele operațiuni:

• Înregistrările sunt afișate în Vizualizări de tip listă. Definește-ți propriile Vizualizări personalizate conform cerințelor tale. Unele vizualizări definite de sistem sunt deja disponibile, cum ar fi Contactele mele, Noi săptămâna aceasta, Noi săptămâna trecută, Contacte necitite, etc.
• Șterge în masă înregistrările selectând casetele de bifat corespunzătoare înregistrărilor și apăsând pe butonul Ștergere.
• Trimite email-uri în masă contactelor selectând casetele de bifat corespunzătoare înregistrărilor și apăsând pe butonul Trimite email.
• Folosește opțiunea Instrumente contacte pentru a efectua câteva operațiuni comune de gestionare a contactelor. De exemplu: transfer în masă, ștergere în masă, export contacte, etc.
• Caută înregistrări după alfabet , după informații sau după criterii .
• Filtrează contactele pe baza priorităților de vânzare folosind filtrele avansate.
• Tipărește contactele împreună cu detaliile necesare.