Crearea conturilor

În Zoho CRM, poți crea conturi prin:

• Introducerea datelor în formularul de detalii cont: Poți completa manual detaliile contului colectate din diverse surse externe.
  
• Importarea lead-urilor din surse externe: Poți colecta date din diverse surse și importa fișierele CSV și XLS în Zoho CRM.
  
• Convertirea lead-ului în cont: La conversia lead-ului, pot fi create contacte, conturi și oportunități.
  
• Sincronizarea contactelor din Microsoft Outlook: Sincronizează contactele din Microsoft Outlook cu Zoho CRM. În cazuri speciale: Un cont va fi creat în Zoho CRM atunci când câmpul Nume companie este specificat în Microsoft Outlook

Pentru a înțelege câmpurile standard definite de Zoho în Conturi, click aici.

Crearea conturilor individual

Poți crea conturi individual prin:

• Completarea detaliilor în formularul de creare cont.
  
• Clonarea conturilor cu câteva modificări în detaliile contului existent.
  

Pentru a crea conturi individual

1. În modulul Conturi, click (butonul Adaugă) pentru a adăuga un cont nou.
   
2. În pagina Creare cont, introdu detaliile contului. (Consultă Câmpurile standard)
   
3. Click Salvează.
   

Pentru a clona conturi

1. În tab-ul Conturi, click pe un cont specific pe care dorești să-l clonezi.
   
2. În pagina Detalii cont, click (butonul Mai multe) și alege Clonează din listă.
   
   
3. În pagina Clonare cont, modifică detaliile necesare. (Consultă Câmpurile standard)
   
4. Click Salvează.
   

Lucrul cu pagina de detalii a contului

După ce ai creat un cont, poți vizualiza detaliile contului în pagina de detalii a înregistrării. Pagina de detalii a unui cont prezintă informațiile legate de cont - de exemplu, oportunitățile și contactele legate de cont, activitățile, notele, evenimentele, e-mailurile și altele - într-o singură locație.

Pentru a vizualiza pagina de detalii a contului

1. Click pe modulul Conturi.
   
2. Click pe contul dorit din lista de vizualizare Conturi.
   
3. Vei vedea pagina de detalii a contului.
   

Iată un tur rapid al paginii de detalii a contului:

1. Comută între vizualizările Info și Cronologie.

   • Prezentare generală - Afișează listele asociate și link-urile asociate contului
     

   • Cronologie - Afișează un istoric al acțiunilor efectuate pe pagina de detalii a contului (în ultimele șase luni).
     
     

2. Vizualizare carte de vizită: Vizualizează primele 5 câmpuri legate de cont. Poți personaliza vizualizarea cărții de vizită a unui cont.
   
3. Editare - Îți permite să editezi înregistrarea.
   
4. Pictograma Mai multe - Afișează opțiuni suplimentare pe care le poți efectua pentru cont.
   
   
5. Vizualizează detalii asociate, cum ar fi oportunitățile și contactele legate de cont.
   
6. Secțiunea Liste asociate - Navighează la lista asociată dorită din această secțiune. Poți adăuga o nouă listă asociată, precum și adăuga intrări noi într-o listă asociată existentă din această secțiune.
   
   
7. Link-uri personalizate - Vizualizează link-urile personalizate asociate contului.
   
8. Note - Vizualizează notele asociate contului. Acestea includ check-in-urile efectuate din aplicația mobilă, precum și comentariile făcute pe sarcina unui proiect.
   
9. Liste asociate - Derulează în jos pentru a vedea toate listele asociate contului.
   

Asocierea contului cu alte înregistrări

Poți crea o vizualizare la 360 de grade a contului pentru a afișa toate detaliile asociate, cum ar fi contacte, oportunități, tichete de suport, activități, atașamente și note într-o singură vizualizare.

În pagina Detalii cont, poți actualiza următoarele:

• Oportunități: Pentru a adăuga oportunități.
  
• Contacte: Pentru a adăuga contacte.
  
• Activități deschise: Pentru a adăuga sarcini și evenimente (întâlniri și apeluri).
  
• Activități închise: Pentru a afișa activitățile închise.
  
• Produse: Pentru a adăuga produse.
  
• Oferte: Pentru a adăuga oferte.
  
• Comenzi de vânzare: Pentru a adăuga comenzi de vânzare.
  
• Facturi: Pentru a adăuga facturi.
  
• Atașamente și note: Pentru a atașa documente și note.
  
• Conturi membre: Pentru a adăuga alte divizii sau filiale la contul părinte.
  
• Cazuri: Pentru a crea cazuri
  

Adăugarea conturilor membre

Conturile membre sunt conturi secundare adăugate la un cont părinte existent. Acest lucru permite existența unor conturi separate cu diferite divizii în cadrul unei companii părinte și oferă o vizualizare completă a conturilor individuale, precum și a conturilor consolidate din cadrul contului părinte.

Pentru a adăuga conturi membre

1. În pagina Detalii cont, detaliile conturilor membre existente, dacă există, sunt afișate.
   
   • Click pe Nume cont, Telefon, Website, Tip cont, Industrie sau Venit anual pentru a sorta ordinea de afișare a înregistrărilor.
     
   • Click pe link-ul Editare sau Ștergere corespunzător pentru a modifica sau șterge contul membru respectiv.
     
2. Click Nou.
   
3. Introdu detaliile contului membru.
   
4. Click Salvează.