Activități de vânzare - Prezentare generală

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Modulul Activități a fost împărțit în modulele Sarcini, Apeluri și Întâlniri. Această modificare se va reflecta pentru utilizatorii care s-au înregistrat după 6 septembrie 2021.
Utilizatorii existenți vor avea atât modulul Activități, cât și modulele individuale Sarcini, Apeluri și Întâlniri pentru a ușura tranziția.
Modulul Activități va fi întrerupt pentru utilizatorii existenți după ce li se va acorda suficient timp pentru tranziție și vor fi disponibile doar modulele Sarcini, Apeluri și Întâlniri.

Modulele Sarcini, Apeluri și Întâlniri din Zoho CRM sunt utile pentru a oferi o perspectivă completă asupra activităților de vânzare respective care sunt efectuate pentru un prospect. În cadrul înregistrării prospectului poți găsi apelurile de follow-up, întâlnirile, conversațiile prin email etc.

Jonah este agent de turism într-o companie de tururi și călătorii. Compania primește solicitări pe site-ul lor, un agent de turism contactează fiecare solicitare pentru a aduna mai multe detalii, trimite clientului prin email pachetele disponibile și în final stabilește o întâlnire cu acesta pentru a discuta pachetul final și itinerariul. El repetă aceste activități pentru fiecare client și uneori îi este dificil să își amintească pe cine trebuie să sune sau cui să trimită un email. De asemenea, trebuie să consulte apelurile, emailurile și detaliile altor activități când are o discuție cu clientul sau cu superiorii săi.

El poate păstra toate aceste informații într-un loc comun de unde poate consulta rapid toate activitățile care au fost efectuate pentru client.

Managerul lui Jonah, pe de altă parte, poate folosi aceste module pentru a obține o prezentare completă a activităților de vânzare desfășurate de echipa sa. Poate genera rapoarte pentru fiecare activitate pentru a înțelege parametri precum timpul necesar pentru închiderea sarcinilor, activitățile deschise, activitățile restante etc.

Fiecare activitate implică urmărirea informațiilor precum data, ora, notițele și alți parametri. Poți înregistra aceste detalii în următoarele module din CRM.

Events a fost redenumit ca Meetings

Sarcini

Sarcina se referă la o activitate specifică care trebuie realizată într-un interval de timp dat. În Zoho CRM, poți crea sarcini recurente și seta remindere pentru sarcinile tale.

Întâlniri

Întâlnirile se referă la o activitate care are loc la un anumit loc și la o anumită oră. În Zoho CRM, poți crea întâlniri recurente, seta remindere și adăuga invitați la întâlnire.

Apeluri

Ține evidența apelurilor primite (recepționate de la leaduri și clienți) și a apelurilor efectuate (realizate către leaduri și clienți) în Zoho CRM

Vizualizează activitățile ca liste asociate

Pe lângă vizualizarea sarcinilor, întâlnirilor și apelurilor ca înregistrări individuale, CRM asociază fiecare activitate cu înregistrarea respectivă ca liste asociate. Informațiile suplimentare precum programul unei înregistrări sunt un plus de valoare pentru reprezentanții de vânzări aflați pe teren. Click aici pentru a afla mai multe despre listele asociate în Zoho CRM.

În cadrul fiecărei înregistrări, activitățile viitoare sunt afișate ca activități deschise, iar cele finalizate ca activități închise. Pentru a obține o perspectivă asupra programului tău, poți comuta între trei vizualizări ale activităților într-o listă asociată: vizualizare pe coloane, vizualizare cronologică și vizualizare pe taburi.