Gestionarea conturilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Într-un scenariu tipic Business to Business (B2B), Contul reprezintă o companie sau un departament din cadrul companiei, cu care organizația ta desfășoară în prezent afaceri sau plănuiește să desfășoare afaceri în viitor. Un cont stochează adresa companiei, numărul de angajați, venitul anual și alte detalii.

Poți asocia un cont cu contacte (persoane) din cadrul companiei și cu oportunitățile (oportunități de afaceri) în perioada de pre-vânzare. După finalizarea cu succes a vânzării, poți oferi și Suport și Service pentru Clienți prin Zoho CRM - Case Management.

Disponibilitate

Permisiuni necesare

Acces la tab-ul Conturi care include permisiuni de Vizualizare, Creare, Editare, Partajare și Ștergere.

Pagina principală Conturi

Fă clic pe tab-ul Conturi pentru a vizualiza pagina principală Conturi și a efectua următoarele operațiuni:

Înregistrările sunt afișate în Vizualizări de tip Listă. Definește-ți propriile Vizualizări personalizate conform cerințelor tale. Unele vizualizări de tip listă definite de sistem sunt deja disponibile, cum ar fi Conturile mele, Noi săptămâna aceasta, Noi săptămâna trecută, Conturi necitite, Conturi vizualizate recent etc.
Șterge în masă înregistrările selectând casetele de bifat corespunzătoare înregistrărilor și făcând clic pe butonul Ștergere.
Folosește opțiunea Mai multe pentru a efectua câteva operațiuni comune de gestionare a conturilor. De exemplu: transfer în masă, ștergere în masă, export conturi etc.
Caută înregistrări după alfabet , după informații sau după criterii .
Filtrează conturile pe baza priorităților de vânzare folosind filtre avansate.
Tipărește conturile împreună cu detaliile necesare.