Crearea lead-urilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

În Zoho CRM, poți crea lead-uri prin:

Introducerea datelor în formularul de detalii lead: Poți completa manual detaliile lead-ului colectate din diverse surse externe, de ex. târguri comerciale, expoziții, colegi, cărți de vizită, etc.
Importarea lead-urilor din surse externe: Poți colecta date din diverse surse, de ex. achiziționarea unei baze de date cu lead-uri, lead-uri din diferite unități de afaceri, etc. și importa fișierele CSV și XLS în Zoho CRM.
Capturarea lead-urilor de pe website: Poți crea formulare web și permite vizitatorilor site-ului să trimită detaliile de contact sau întrebările direct prin formulare. Aceste detalii trimise pe website sunt capturate direct în modulul Lead-uri.

Notă

Unele dintre câmpurile standard pot să nu fie vizibile sau editabile în funcție de procesul de afaceri al organizației tale.
În cazul în care dorești să adaugi sau să modifici câmpuri sau ai dori să afli mai multe detalii despre utilizarea câmpurilor, te rugăm să contactezi Administratorul de Sistem.

Crearea lead-urilor individual

Poți crea lead-uri manual prin introducerea detaliilor în formularul de lead. De exemplu: În timpul unei călătorii ai întâlnit o persoană care a arătat interes pentru produsul sau serviciul tău. Ați făcut schimb de cărți de vizită și i-ai asigurat că îl vei contacta din nou cu mai multe detalii despre produs/serviciu. A doua zi, creezi un lead manual cu detaliile disponibile și contactezi persoana. În astfel de cazuri, este ușor să introduci manual detaliile disponibile și să creezi instant o înregistrare de lead.

Poți crea lead-uri individual folosind următoarele:

Completarea detaliilor în formularul de creare lead.
Clonarea lead-ului cu câteva modificări în înregistrarea existentă.

Notă

Implicit, persoana care creează lead-ul este proprietarul acestuia.
Pentru a schimba proprietarul, apasă pe linkul Schimbă din câmpul Proprietar Lead din pagina Detalii Lead și selectează un alt utilizator.

Pentru a crea lead-uri individual

În modulul Lead-uri, apasă pe butonul creare lead.
În pagina Creare Lead, introdu detaliile lead-ului. (Consultă tabelul)
Apasă Salvare.

Pentru a clona lead-uri

În tabul Lead-uri, apasă pe un lead specific care trebuie clonat.
În pagina Detalii Lead, apasă pe iconița Mai multe.
Apasă Clonare.
În pagina Clonare Lead, modifică detaliile necesare. (Consultă Câmpuri standard în lead-uri)
Apasă Salvare.

Calificarea lead-urilor

După colectarea detaliilor lead-ului în contul tău CRM, următoarea etapă este calificarea lead-ului. Prin negocieri suplimentare sau follow-up, lead-ul poate fi calificat într-o oportunitate de afaceri. În această etapă, accentul este pe evaluarea lead-urilor pe baza interesului și disponibilității lor de a fi promovate în vânzări.

Următoarele sunt câteva dintre metodele de calificare a lead-urilor:

Apel telefonic: O metodă de follow-up directă și rapidă după generarea lead-ului pentru a iniția discuții suplimentare asupra procesului de vânzare.
Corespondență directă: O abordare tradițională de livrare a materialelor precum circulare publicitare, broșuri, cataloage și alte materiale comerciale prin poșta tradițională.
Email: Trimite comunicări prin email pentru a îmbunătăți relațiile de afaceri dacă adresele de email au fost capturate în timpul procesului de generare a lead-urilor. Aceasta permite o metodă mai rapidă de a trimite corespondență specifică sau în masă către lead-urile în curs de calificare.
Întâlnire: O întâlnire personală unu-la-unu sau o întâlnire online programată oferă o abordare bună pentru dezvoltarea ulterioară către etapa următoare.
Documente: Procesul de schimb de documente pentru a înțelege afacerea potențială, permițând claritatea așteptărilor și înțelegerea pentru a oferi soluții de afaceri.
Note: Note sub formă de observații sau comentarii incluse în timpul sesiunilor de follow-up care acționează ca o evidență a follow-up-urilor anterioare din etapa de calificare.

Asocierea lead-urilor cu alte înregistrări

Deoarece calificarea lead-urilor este în centrul atenției, asocierea diverselor înregistrări cu lead-urile este următorul pas. Este posibil să fie nevoie să asociezi lead-urile cu alte înregistrări, până când lead-ul ajunge la o anumită etapă în care poate fi convertit în Oportunitate conform procesului de vânzări al organizației tale.

În pagina Detalii Lead, poți asocia următoarele:

Activități deschise: Pentru a adăuga sarcini și evenimente (întâlniri și apeluri).
Activități închise: Pentru a arhiva activitățile închise.
Atașamente și Note: Pentru a atașa documente și note.
Email-uri: Pentru a trimite mesaje email către lead-ul selectat.
Campanii: Pentru a asocia mai multe campanii la un singur lead.
Interacțiuni sociale - Pentru a vizualiza interacțiunile Twitter și Facebook asociate lead-ului și a trimite mesaje, aprecia postări, redistribui, etc.

Accesarea listelor asociate lead-urilor

Pentru a accesa listele asociate lead-urilor

Apasă pe modulul Lead-uri.
Apasă pe înregistrarea dorită.
În pagina de detalii a lead-ului, în secțiunea Listă asociată, apasă pe numele listei asociate dorite pentru a naviga la secțiunea corespunzătoare.
Poți adăuga o nouă listă asociată apăsând pe iconița Adăugare (+) de lângă Lista asociată. Poți adăuga elemente noi la listele asociate existente apăsând pe iconița Adăugare (+) care apare când treci cu mouse-ul peste numele unei liste asociate.