Lucrul cu leaduri

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Leadurile sunt detaliile colectate despre o persoană sau reprezentanții unei organizații. Acestea joacă un rol foarte important în departamentul de Vânzări & Marketing al unei organizații și sunt utile în identificarea potențialilor clienți. Colectarea leadurilor și gestionarea lor sunt etapele inițiale ale procesului de vânzări. Leadurile pot fi obținute prin târguri comerciale, seminarii, reclame, campanii de marketing etc. Odată ce leadurile sunt colectate, este esențial să le gestionezi și să le urmărești până când leadurile se califică drept clienți potențiali. Abordarea departamentului de vânzări în gestionarea leadurilor poate influența semnificativ succesul unei organizații.

Terminologia legată de gestionarea leadurilor poate diferi între industrii, dar procesul de bază rămâne același. Modulul Leads din Zoho CRM te ajută să îți gestionezi leadurile. În Zoho CRM, detaliile unui lead conțin o combinație de companie (cont), persoană (contact) și oportunitate de afaceri (tranzacție), în funcție de cerințele tale CRM - pentru gestionarea industriei Business to Business(B2B) sau a industriei Business to Consumer (B2C).

Disponibilitate

Permisiuni necesare

Acces la tabul Leads care include permisiuni de Vizualizare, Creare, Editare, Partajare și Ștergere.

Fluxul procesului de leaduri în afaceri

Fiecare contact/cont necalificat pe care îl primești din diferite surse devine un lead și probabil un client potențial.
Odată ce un lead este generat, sistemul Zoho CRM atribuie automat leadul respectiv unui agent de vânzări, cu condiția ca Regulile de atribuire a leadurilor să fie definite.
Agentul de vânzări efectuează validarea (sau verificarea) leadului și analizează oportunitățile disponibile. Leadurile sunt apoi filtrate pe baza acestor oportunități.
Dacă oportunitățile sunt pozitive, leadul devine o tranzacție sau un posibil client (Prospect).
Tranzacțiile sunt fie câștigate, fie pierdute.

Gestionarea leadurilor în Zoho CRM

Personalizează detaliile leadurilor conform proceselor de Vânzări & Marketing ale organizației tale. Folosește câmpurile existente, dezactivează unele câmpuri standard, schimbă ordinea câmpurilor și secțiunilor sau adaugă câmpuri personalizate noi.
Adaugă leaduri în contul tău CRM. Configurează procesul de generare a leadurilor folosind formulare web pentru a captura leaduri de pe site-ul tău , importă leaduri sau adaugă-le direct completând formularul de lead.
Atribuie leadurile agentului de vânzări corect manual sau folosind Regulile de atribuire a leadurilor .
Urmărește leadul până când ajunge la o anumită etapă, apoi convertește leadul în tranzacție. La convertirea leadurilor în tranzacții, conturile și contactele sunt create automat.
Urmărește leadurile în continuare în modulul Deals, până când tranzacția este fie câștigată, fie pierdută.

Pagina principală Leads

Apasă pe tabul Leads pentru a vizualiza pagina principală Leads și a efectua următoarele operațiuni:

Înregistrările sunt afișate în Vizualizări de tip listă. Definește propriile tale Vizualizări personalizate conform cerințelor tale. Unele vizualizări predefinite de sistem sunt deja disponibile, cum ar fi Leaduri necitite, Leaduri convertite, Leaduri create recent, etc.
Șterge în masă înregistrările selectând casetele de bifare corespunzătoare înregistrărilor și apăsând butonul Delete.
Trimite emailuri în masă leadurilor selectând casetele de bifare corespunzătoare înregistrărilor și apăsând butonul Send Mail.
Folosește opțiunea Lead Tools pentru a efectua unele operațiuni comune cum ar fi transferul în masă, ștergerea în masă, configurarea regulilor de atribuire, exportul leadurilor, etc.
Caută leaduri după alfabet , după informații sau după criterii .
Filtrează leadurile pe baza priorităților de vânzări folosind filtrele avansate.
Tipărește leadurile împreună cu detaliile necesare.