Convertirea lead-urilor

Când convertești un lead într-o tranzacție, mai întâi se creează un cont și un contact nou cu datele relevante ale lead-ului, apoi se creează o tranzacție nouă. Tabelul următor oferă descrieri ale diferitelor câmpuri convertite într-un cont, contact și tranzacție în timpul conversiei lead-ului. Dacă ai câmpuri personalizate, le poți mapa și pe acestea. Vezi și Maparea câmpurilor

Pentru a converti lead-urile în alte înregistrări de vânzări

1. Fă clic pe tab-ul Lead-uri.
   
2. În pagina Lead-uri Acasă, selectează lead-ul care trebuie convertit.
   
3. În pagina Detalii Lead, fă clic pe Convertire.
   
4. În pagina Conversie Lead, alege opțiunea corespunzătoare pentru cont/contact.
   
5. Opțiunile de a crea un cont/contact sau de a adăuga la un cont/contact existent vor fi disponibile în funcție de diferite scenarii. (Consultă tabelul)
   
6. Bifează caseta Creează o Tranzacție nouă pentru acest Cont/Contact dacă vrei să creezi o tranzacție la convertirea lead-ului.
   
   
7. Toate câmpurile obligatorii pentru modulul Tranzacții vor fi listate.
   
   • Specifică Numele Tranzacției.
     
     Implicit, Numele Companiei va fi populat ca nume al tranzacției.
     
   • Specifică Data Închiderii Tranzacției sau selectează data din calendarul afișat.
     
   • Selectează Etapa Tranzacției din lista derulantă.
     
   • Selectează Rolul Contactului din lista derulantă.
     
   • Introdu Suma.
     
   • Alege Sursa Campaniei din câmpul de căutare.
   • Selectează Proprietarul înregistrării.
     
   • Această opțiune va fi disponibilă doar dacă se creează o înregistrare nouă.
     
     
8. Fă clic pe Convertire.
   

Notă

1. Toate câmpurile obligatorii disponibile pentru modulul Tranzacții vor fi listate în timpul conversiei lead-ului. O excepție este când ai creat layout-uri de pagină. Dacă ai creat mai multe layout-uri de pagină, la convertirea lead-urilor prin flux de lucru sau conversie în masă, vei vedea doar câmpurile obligatorii ale Tranzacțiilor - Nume Tranzacție, Dată Închidere și Etapă.
   
2. Când Verificarea Duplicării Adresei de Email este activată, nu vei putea converti un lead dacă sunt îndeplinite următoarele condiții.
   
1. Lead-ul este atribuit Utilizatorului A și Utilizatorul B încearcă să-l convertească.
   
2. Utilizatorul B este subordonat Utilizatorului A în ierarhia organizației.
   
3. Există duplicate disponibile pentru înregistrare.
   
3. În timpul conversiei lead-ului, valorile din modulul Lead-uri în modulul Contacte vor fi transferate doar dacă câmpurile din modulul contact sunt goale.
   

Crearea contactelor și conturilor la convertirea lead-ului

Notă: Câmpurile unice au prioritate față de câmpurile definite de sistem la verificarea înregistrărilor similare.

Folosirea câmpurilor unice

1. Modulul Contact - valoare CNP
   
2. Modulul Conturi - LinkedIn ID
   

Folosirea câmpurilor definite de sistem

• Nume Lead - Charles Stone
  
• Nume Companie - Zylker Inc.
  
• Adresă Email - charles.s@zylker.com
  

Maparea câmpurilor

Când un lead este convertit într-un cont, contact și tranzacție, valorile câmpurilor lead-ului sunt transferate în câmpurile mapate ale contului, contactului și tranzacției. Doar când câmpurile sunt mapate corect cu cele ale modulelor corespunzătoare, datele vor fi transferate corespunzător.

Implicit, câmpurile standard sunt mapate cu câmpurile corespunzătoare ale celorlalte module (Conturi, Contacte și Tranzacții). Cu instrumentul de mapare a conversiei lead-ului, poți mapa cu ușurință alte câmpuri pe care le creezi. Te rugăm să reții că trebuie să mapezi un câmp cu un tip similar de câmp și cu aceeași lungime a câmpului. De exemplu,

• Un câmp text trebuie mapat doar cu un câmp text
  
• Un câmp listă de selecție trebuie mapat doar cu un tip similar de câmp listă de selecție.
  
• Un câmp pe o singură linie de 255 de caractere poate fi mapat doar cu un alt câmp text de 255 de caractere sau mai mult.
  

Pentru a mapa câmpurile lead-ului cu alte module

1. Mergi la Configurare > Personalizare > Module și Câmpuri.
   
2. Din Lista de module, selectează modulul Lead-uri.
   
3. Fă clic pe pictograma Setări Modul > Mapare Conversie Lead.
   
   
4. În pagina Mapare Câmpuri pentru Conversie Lead-uri, câmpurile sunt listate sub coloana Câmpuri Lead. Câmpurile din modulele corespunzătoare (Conturi, Contacte și Tranzacții) sunt de asemenea prezente.
   
   
5. Mapează câmpurile lead-ului cu câmpurile corespunzătoare ale Conturilor, Contactelor și Tranzacțiilor.
   
6. Fă clic pe Salvează.
   

Maparea câmpurilor pe baza layout-urilor de pagină

Pentru aceasta, trebuie să mapezi câmpurile unui layout cu layout-urile corespunzătoare ale altui modul. De exemplu, ai creat un layout numit Serviciu Mobil în modulul Lead-uri, toate câmpurile din layout-ul Serviciu Mobil din Lead-uri pot fi mapate cu layout-urile Serviciu Mobil din Contacte, Conturi și Tranzacții conform cerințelor tale.

Pentru a mapa câmpurile pe baza layout-urilor de pagină

1. Mergi la Configurare > Personalizare > Module și Câmpuri.
   
2. Din Lista de module, selectează modulul Lead-uri.
   
3. Fă clic pe pictograma Setări Modul > Mapare Conversie Lead.
   
4. În pagina Mapare Câmpuri pentru Conversie Lead-uri, alege layout-ul dorit sub modulul Lead-uri.
   
5. Implicit, câmpurile layout-ului Standard din Lead-uri, Contacte, Conturi și Tranzacții sunt afișate
   
6. Alege layout-ul corespunzător sub Contacte/Conturi/Tranzacții după cum este necesar.
   
7. Pentru fiecare câmp din Lead-uri, mapează câmpul corespunzător din Contacte/Conturi/Tranzacții din listele derulante.
   
   
   
   
8. Fă clic pe Salvează.
   

Închiderea Lead-urilor fără Conversie

În funcție de cerințele afacerii tale, poate vrei să închizi lead-urile în loc să le convertești. Într-un astfel de caz, poți face următoarele:

1. Adaugă o valoare personalizată (Închis) pentru câmpul Status Lead.
   
2. Schimbă Statusul Lead-ului la Închis.
   
3. Creează o Vizualizare Listă pentru a filtra toate lead-urile care sunt închise.
   

Implicit, câteva valori standard de listă de selecție sunt disponibile în câmpul Status Lead. Poți modifica valorile listei de selecție conform procesului de afaceri al organizației tale și poți înlocui valoarea existentă cu o valoare nouă.

Pentru a adăuga o valoare în lista de selecție

1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
   
2. Mergi la Configurare > Personalizare > Module.
   
3. Din Lista de module, selectează Lead-uri.
   
4. Din Layout-urile disponibile, selectează layout-ul pe care vrei să-l modifici
5. În câmpul listei de selecție Status Lead, selectează pictograma Setări Câmp și selectează Editare Proprietăți.
   
6. În fereastra pop-up Proprietăți Listă de Selecție, fă clic pe pictograma Adaugă (+) de lângă o valoare pentru a adăuga o valoare nouă sub aceasta.
   
   
7. În caseta Adaugă Valoare Nouă, specifică Închis.
   
8. Fă clic pe Gata.
   
9. Fă clic pe Salvează Layout.
   

Convertirea Lead-urilor în Masă

Pentru a converti lead-urile selectate în masă

1. Fă clic pe tab-ul Lead-uri.
   
2. Din lista de lead-uri, selectează-le pe cele pe care vrei să le convertești.
   
   
3. Fă clic pe Acțiuni > Conversie în Masă.
   
   
   
   
4. În fereastra pop-up Conversie în Masă, fă următoarele:
   

   • Bifează caseta Tranzacție, dacă vrei să creezi o tranzacție la convertirea lead-ului.
     

     

   • Completează câmpul Nume Tranzacție.
     

     
     
   • Fă clic pe + pentru a adăuga alte câmpuri și completează detaliile lor.
     

     
     

     

     
     
   • Alege unde să muți atașamentele. Atașamentele înregistrării lead-ului vor fi mutate la această înregistrare după conversie (Contact, Cont sau Tranzacție).
     

   • Selectează Proprietarul Înregistrărilor Noi. Implicit, toate contactele, conturile și tranzacțiile convertite vor fi atribuite utilizatorilor care dețin lead-urile respective.
     

   • Dacă vrei, poți de asemenea muta etichetele către contacte, conturi și tranzacții.
     

   • Fă clic pe Convertire.
     

5. Alege unde să muți atașamentele.
   
6. Fă clic pe linkul Schimbă pentru a selecta un singur proprietar pentru contactele, conturile sau tranzacțiile în care sunt convertite lead-urile. Implicit, toate contactele, conturile și tranzacțiile convertite vor fi atribuite utilizatorilor care dețin lead-urile respective.
   
7. Dacă vrei, poți de asemenea muta etichetele către alte module.
   
8. Fă clic pe Convertire.
   

1. În modulul Lead-uri, asigură-te că nu ai selectat nicio înregistrare. Fă clic pe Acțiuni > Conversie în Masă.
   

   

   
   
2. Introdu criteriile pentru filtrarea lead-urilor.
   
3. Fă clic pe Caută.
   
4. Selectează înregistrările filtrate.
   
5. Fă clic pe Conversie în Masă.
   
   
   

Notă

1. Regulile de validare nu vor fi verificate în timpul conversiei.
   
2. Orice etichete asociate cu lead-urile pot fi transferate la conturi, contacte și tranzacții atât la conversia individuală, cât și la conversia în masă a lead-urilor.
   
3. Dacă decizi să transferi etichetele la un cont, dar nu se creează conturi noi sau nu se pot găsi conturi existente în timpul procesului de conversie, etichetele vor fi mutate la contact pentru acele înregistrări.
   

Detalii legate de câmpuri pentru modulul Tranzacții

1. În timpul conversiei, câmpurile necompletate vor fi populate pe baza mapării de conversie.
   
2. Câmpurile unice din modulul tranzacții nu vor fi disponibile în timpul conversiei în masă.
   
3. Tranzacțiile noi vor fi adăugate la pipeline-ul implicit pentru fiecare layout.
   
4. Dacă valoarea etapei alese nu este în pipeline-ul implicit, se va folosi prima etapă. Altfel, etapa aleasă va fi aplicată.
   
5. Dacă câmpul monedă înregistrare este ales în timpul conversiei în masă, toate tranzacțiile vor fi create în acea monedă. Dacă nu, valorile din câmpurile de monedă vor fi considerate ca valori în moneda principală și convertite pe baza monedei și ratei de schimb a înregistrării lead-ului din configurarea monedei.
   
6. Utilizatorii pot adăuga și popula câmpuri de căutare în formularul de conversie în masă. Valorile câmpurilor configurate ale căutării depind de dacă sunt incluse în formular:
   Dacă sunt incluse, sunt populate pe baza selecției câmpului de căutare.
   Dacă nu sunt incluse, valorile sunt aplicate conform mapării de conversie a lead-ului.
   

Verificarea duplicatelor de înregistrări în timpul conversiei

1. În timpul conversiei, dacă există posibilitatea duplicării înregistrărilor, atunci detaliile lead-ului vor fi unite cu înregistrările existente.
   
2. Duplicatele sunt verificate în următoarea ordine:
   1) Câmpuri unice* în Contacte
   2) Câmpuri unice* în Conturi
   3) Câmpul email* în Contacte
   4) Câmpul nume cont în Conturi
   5) Câmpul nume contact** în Contacte
   * Aceste câmpuri vor fi verificate doar dacă sunt mapate în maparea de conversie.
   ** Această verificare va avea loc doar când câmpurile de email și numele companiei lead-ului sunt goale.
   

Dacă lead-ul se potrivește cu un contact

1. Dacă contactul este asociat cu un cont, contul contactului nu va fi schimbat.
   
2. Dacă contactul nu este asociat cu un cont și câmpul companiei lead-ului este completat, atunci
   1. Dacă compania lead-ului se potrivește cu numele unui cont existent, contactul va fi legat de acel cont.
   2. Dacă compania lead-ului nu se potrivește cu numele unui cont existent, se va crea un cont nou, iar contactul va fi legat de acel cont nou.

Dacă lead-ul se potrivește cu un cont

1. Dacă adresa de email a lead-ului se potrivește cu adresa de email a unui contact legat de acel cont, detaliile sale vor fi unite cu acel contact.
   
2. Dacă adresa de email a lead-ului nu se potrivește cu adresa de email a niciunui contact legat de acel cont, se va crea un contact nou și va fi legat de acel cont.
   

VEZI ȘI

Crearea Lead-urilor

Câmpuri Standard în Lead-uri

Lucrul cu Lead-uri