Tabloul de bord cu prezentarea generală a conturilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Tabloul de bord cu prezentarea generală a conturilor este fața instrumentului ABM. Oferă o vedere panoramică a conturilor tale, a performanțelor și a comportamentului lor pe o singură pagină.

Ca strateg ABM, aceste informații vor fi o comoară pentru tine. Vei obține o înțelegere holistică a conturilor tale desemnate. Arată contribuțiile lor la venituri, tendințele, comportamentul și tiparele observate în timp, și mai ales - perspectivele lor intrapersonale, cum ar fi sentimentele, opiniile sincere și deduse despre brandul tău. Poți aprofunda aceste informații, identifica conturile participante și concepe strategii personalizate pentru acele conturi.

Să analizăm aceste informații în patru secțiuni.

Secțiunea 1: Indicatori cheie de performanță

Total conturi arată numărul de conturi prezente în instrumentul tău Zoho ABM.

Notă: Dacă nu ai specificat preferința pentru conturi prin Criteriile globale, ABM poate prelua și procesa până la 2.00.000 de conturi pentru Enterprise și Zoho One și 500.000 de înregistrări din Ultimate și Zoho CRM Plus, respectiv din Zoho CRM.

Venitul total generat arată venitul generat de conturile participante în acest program ABM până acum.

Notă:

Moneda afișată în această componentă provine din setările monedei primare din organizația ta Zoho CRM.

Numărul de conturi noi care corespund criteriilor globale adăugate în ultimele 6 luni în organizația ta Zoho CRM este afișat pentru a înțelege amploarea conturilor tale țintă.

Topul conturilor în funcție de venituri clasifică conturile în funcție de contribuția lor la venituri. Aceasta este o perspectivă dinamică, deoarece contribuția va varia în funcție de performanța fiecărui cont.

Conturi care se închid luna aceasta
listează conturile care sunt aproape de conversie. Adică, instrumentul ABM va căuta tranzacții deschise cu date de închidere pentru luna aceasta și va lista toate conturile asociate în ordine cronologică. Aceasta te va ajuta să cunoști conturile care au potențialul de a aduce venituri luna aceasta.

Note: Toate conturile luate în calcul sunt conturi active. Conturile inactive sau cele care nu mai corespund criteriilor globale vor fi eliminate din instrumentul ABM.

Segmente sugerate sugerează segmente pe baza criteriilor de segmentare predefinite. În funcție de tipul conturilor aplicabile, acest tablou de bord din prezentarea generală va arăta venitul potențial din strategii precum expansiunea și retenția.

Secțiunea 2: Studiu comparativ folosind grafice vizuale

Venituri în funcție de data închiderii
este un grafic analitic care arată veniturile conturilor în timp. Poți identifica când în cursul anului a existat un vârf de venituri și când a existat o scădere a randamentelor. Acest grafic dezvăluie ciclurile sezoniere ale afacerii tale.

Tendințele de achiziție a conturilor arată numărul de conturi create în fiecare lună. Poți observa când în cursul anului au fost mai multe achiziții și când au fost mai puține sau deloc. Poți corela acest grafic cu interacțiunile tale istorice și investiga motivul din spatele acestei fluctuații în achiziția lor, cum ar fi dacă activitatea de vânzări a fost mai redusă în acele perioade sau dacă a fost o perioadă sezonieră de inactivitate pentru tipul tău de afacere și așa mai departe.

Top 5 industrii în funcție de conturi va lista industriile care sunt consumatori majori ai afacerii tale. Această perspectivă te va ajuta să adaptezi ofertele în jurul acestor industrii pentru conversii îmbunătățite.

Distribuția conturilor în funcție de venituri clasifică conturile în funcție de veniturile lor. Aceasta îți va permite să înțelegi și să compari jucătorii de top din grupul tău de conturi.

Secțiunea 3: Analize inteligente de către Zia

Pe lângă calculele standard, ABM aduce și analizele inteligente ale Zia pentru a înțelege tiparele complexe din conturile tale.

Produse în tendințe
Vocea clienților

Produse în tendințe:

Modulul tău de conturi ar putea fi conectat direct sau indirect la modulul de produse ca rezultat al mapării modulelor. Folosind această conexiune ca indiciu, Zia va înțelege tranzacțiile istorice create pentru conturile tale, va analiza produsele participante în acele tranzacții și va clasifica primele cinci produse pe care conturile tale le au în tranzacțiile lor. Cu aceste informații, poți decide asupra prețurilor bazate pe cerere, le poți asocia cu produse care se vând moderat sau cu produse care funcționează bine din punct de vedere funcțional, sau pur și simplu poți menține acele produse mereu în stoc. De asemenea, poți seta durata dorită și vizualiza produsele în tendințe din acele perioade pentru analize istorice.

Mai mult, datorită inteligenței Zia, această perspectivă poate fi folosită și ca parametru în preferințele pentru tehnica de segmentare prin recomandări.

De exemplu: Zylker este un institut educațional care oferă o listă de programe executive pentru organizații enterprise. Organizațiile (conturile lor) asociate de multe ori preferă să se aboneze la cursuri în funcție de tendințele tehnologice ale sezonului sau în funcție de auditurile pe care compania lor le efectuează la momentul respectiv. Cu această componentă de produse în tendințe afișată, Zylker poate identifica cursurile populare la care se abonează companiile în prezent, poate optimiza programa cursurilor sau chiar poate sugera organizațiilor partenere să se aboneze la cursurile în tendințe ca o vânzare suplimentară. În plus, poți strategiza și ofertele viitoare pe baza tendințelor istorice observate în conturi.

Vocea clientului (VoC)

Vocea clientului este o funcționalitate care te aduce mai aproape de experiența clienților tăi. Te ajută să aduni feedback-ul clienților din diverse canale, prezintă intenția directă a clienților și ajută la efectuarea analizei intrapersonale asupra opiniilor lor despre afacerea ta.

Pentru Zoho ABM, VoC studiază sentimentele și intențiile observate în corespondențele cu conturile tale. Va analiza și preferințele pentru competitori pentru a te ajuta să ai o imagine realistă.

Va afișa o serie de grafice în tabloul de bord VoC din pagina principală a conturilor. Pentru a afișa grafice bazate pe diverse atribute ale corespondenței, este necesar să conectezi CRM-ul tău cu Zoho Survey, Zoho Desk și Email. Poți alege intervalul de timp din care dorești să aduni feedback-urile și tipul de date - dacă dorești să efectuezi analize bazate pe numărul de contacte, numărul de conturi sau numărul de răspunsuri ca întreg.

După configurare, următoarele grafice sunt afișate pentru a te ajuta să înțelegi experiența din feedback-ul clienților tăi.

Numărul total de răspunsuri/contacte/conturi în funcție de sentiment: Aceasta este o reprezentare de tip grafic circular a sentimentelor totale observate în răspunsuri, de la contacte sau conturi.
Următorul grafic îți arată distribuția sentimentelor pozitive, negative și neutre observate în contactele tale. Din totalul de 8 sentimente observate, 3 contacte au manifestat sentimente pozitive, 4 contacte au experimentat sentimente negative și 1 contact nu manifestă nici sentimente pozitive, nici negative. Contactele unice reprezintă numărul real de contacte care participă la analiză, iar diferența de 3 față de totalul de 8 sentimente au răspuns atât pozitiv, cât și negativ sau neutru.

Numărul total de răspunsuri în funcție de intenție:

Acest grafic clasifică contactele, conturile sau răspunsurile lor în funcție de intenția lor. Intențiile reprezintă scopul/obiectivul clienților tăi atunci când corespondează cu tine. Poate fi cerere, reclamație, achiziție sau altele similare. Clasificarea contactelor, conturilor sau răspunsurilor în funcție de intenții te va ajuta să identifici motivul principal pentru care te contactează. Iată mai multe informații despre intențiile de email în Zoho CRM.

Prezentarea generală a competitorilor:

Pe baza învățării constante, Zia vine cu informații despre competitori; astfel, atunci când un client îi menționează în oricare dintre corespondențe, acestea sunt capturate și analizate. Acest grafic distribuie procentajul mențiunilor competitorilor observate până acum. Poți identifica care jucător de pe piață este o amenințare și care nu. Folosind aceste informații, poți înțelege oferta lor, o poți compara cu a ta și îți poți îmbunătăți poziționarea sau plasamentul.

Cuvinte cheie frecvente în funcție de sentiment:

Cuvintele cheie sunt indicii neintenționate din care poți citi sentimentele clienților. Pot dezvălui sentimente, așteptări și probleme. Toate acele cuvinte cheie rostite frecvent de clienți sunt extrase din corespondențe și, pe baza frecvenței lor, sunt reprezentate ca un nor de cuvinte cu dimensiuni variate.

Accesând preferințele de sentiment din opțiunea de sus, poți alege și ce tip de nor de cuvinte dorești să vizualizezi - fie bazat pe sentimente, fie pe apariții.

Vizualizarea tabelară a tuturor cuvintelor cheie: Vizualizarea tabelară va tabela aceleași cuvinte cheie ca și tabelul, va distribui sursa acelor cuvinte și le va clasifica în funcție de severitate și frecvență.

Vizualizarea tabelară a tuturor cuvintelor cheie care menționează competitorul: Acest tabel arată mențiunile competitorilor și ce cuvinte cheie au fost folosite când îi menționează și ce sentiment a fost observat.

Secțiunea 4: Vizualizarea listei de conturi și filtre avansate

Vizualizarea listei de conturi conține toate conturile din afacerea ta. Aceste conturi sunt fie un transfer direct al tuturor conturilor din Zoho CRM, fie cele calificate prin criteriile globale. Fă clic aici pentru a afla despre criteriile globale.

În această vizualizare de listă, poți efectua următoarele acțiuni:

Vizualizează totalul înregistrărilor din instrumentul tău ABM. Acest număr total îți oferă o înțelegere rapidă a listei de conturi achiziționate de afacerea ta.
Caută conturi după numele lor. În grupul de conturi, poți căuta contul dorit după nume, iar rezultatul va fi listat în vizualizarea de listă.
Gestionează coloanele. Poți adăuga mai multe coloane și le poți aranja ordinea în funcție de preferința ta.
Filtrează conturile după scor, după tehnicile de segmentare aplicate, după câmpuri și valorile lor prezente în fiecare înregistrare.
Creează un segment direct din filtre. Creează rapid segmente din conturile rezultate după filtrare.

Astfel, pagina de prezentare generală a conturilor împreună cu perspectivele VoC îți vor oferi inteligența necesară despre conturile tale, facilitând targetarea contextuală și semnificativă a segmentelor.