Tablouri de bord pentru segmente

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Un tablou de bord pentru segmente în ABM for Zoho CRM se referă la interfața utilizatorului care oferă informații vizuale și analize legate de segmente specifice ale conturilor țintă. Acest tablou de bord afișează indicatori cheie de performanță, metrici de engagement și alte date relevante pentru a te ajuta să monitorizezi și să evaluezi eficiența eforturilor tale de marketing în cadrul acelor conturi segmentate.

Tipuri de segmente

În această secțiune, vei:

Înțelege diferitele tipuri de segmente.
Te familiariza cu pagina de detalii a segmentului.

Un utilizator poate găsi o listă de grupuri de conturi cu trăsături similare în segmentare. Segmentele sunt rezumate într-o vizualizare de tip card. Vizualizarea de tip card conține:

numele segmentului,
numărul de conturi dintr-un segment
venitul generat de conturile din segment
venitul în pipeline al conturilor din segment
natura segmentului
tipul segmentului
data ultimei actualizări

O vizualizare de tip card pentru un segment dinamic va afișa conturile intrate și ieșite.
Iată limitele de segmente pentru fiecare ediție la un moment dat:

Enterprise, Zoho One (Enterprise): 5 segmente
Ultimate, CrmPlus: 15 segmente

Segmente dinamice și statice

În funcție de natura segmentului, acesta este clasificat ca Dinamic și Static.

Segment dinamic

Intrarea și ieșirea conturilor nu este restricționată. Dacă un cont care inițial nu a îndeplinit criteriile segmentului le îndeplinește ulterior, va intra în segment imediat ce criteriile sunt îndeplinite. La fel, dacă un cont care inițial a îndeplinit criteriile și ulterior nu le mai îndeplinește, va ieși din segment imediat ce criteriile nu mai sunt îndeplinite. Un utilizator poate stabili un interval de timp în care intrarea și ieșirea conturilor va fi permisă. De exemplu, utilizatorul poate seta intervalul de timp la trei luni, ceea ce înseamnă că segmentul va fi actualizat cu un set revizuit de conturi DOAR o dată la trei luni.

Segment static

Intrarea și ieșirea conturilor este restricționată. Conturile vor intra în segment doar în momentul creării segmentului și nu vor ieși din segment în nicio circumstanță. În timpul creării segmentului, doar conturile care îndeplinesc criteriile vor intra în segment, iar chiar dacă aceleași conturi nu mai îndeplinesc criteriile ulterior, nu vor ieși din segment. La fel, orice conturi care îndeplinesc criteriile segmentului ulterior nu vor fi lăsate să intre în segment. Populația segmentului este întotdeauna statică. De aici și numele.

De exemplu, TruSpace creează un segment pentru conturile care cumpără doar sistemul de răcire. Conturile care au încheiat în prezent tranzacții de cumpărare a sistemelor de răcire de la TruSpace vor intra în segment. După 6 luni, un cont încetează să mai cumpere produsul definitiv, segmentul nu va elimina contul din segment și va continua să afișeze contul în acest segment. Acest lucru se datorează faptului că segmentul este static și nu va arăta nicio modificare în timp real a numerelor.

Segmente dependente și individuale

Segmentul individual este un segment simplu și direct și nu depinde de niciun alt segment. Acesta se mai numește și segment Părinte.

Segmentul Copil, așa cum sugerează numele, va depinde întotdeauna de segmentul Părinte. De exemplu, dacă segmentul părinte este "Conturi India", "Conturi sisteme de răcire India" este unul dintre segmentele copil. Copilul nu poate exista niciodată fără un părinte. Un cont trebuie să îndeplinească criteriile atât ale segmentului Părinte, cât și ale segmentului Copil pentru a intra în segmentul Copil.

Relația Părinte-Copil este o ierarhie pe 2 niveluri, adică un Părinte nu poate avea nepoți și un segment copil nu poate avea alt copil. Un segment copil poate funcționa el însuși ca un segment și poate prezenta toate caracteristicile unui segment. De exemplu, un utilizator cu ediția Ultimate poate avea 15 segmente (inclusiv copil și părinte).

Vizualizarea segmentului

Un tablou de bord pentru segmente în ABM este proiectat special pentru un anumit cont țintă care afișează informații și statistici despre segmentul specific. Această pagină include de obicei date despre venitul în pipeline al companiei, venitul generat, numărul de conturi, numărul de conturi intrate/ieșite dintr-un segment (doar pentru segmentele dinamice) și ultima dată de actualizare a segmentului.

Acțiuni pe pagină

Pe lângă vizualizarea detaliilor despre segment, poți efectua un număr limitat de acțiuni pe pagină.

Poți efectua următoarele acțiuni pentru segmentul afișat curent pe pagină:

Adaugă segment copil - Îți permite să navighezi la panoul de creare a unui segment copil, unde poți adăuga un segment copil.
Creează parcurs - Îți permite să navighezi la panoul de construire a parcursului unde poți crea un parcurs.
Trimite contacte către Zoho Campaigns - Poți alege direct să creezi o listă cu toate contactele sau cu contacte specifice pentru o campanie Zoho. Acest lucru facilitează mult sarcina de a trimite campanii către un segment și de a ajunge la publicul potrivit la momentul potrivit.

Crearea listei de corespondență:

Clienții pot crea o listă de corespondență pentru toate contactele dintr-un segment specific.
Această listă este creată în serviciul Zoho Campaigns și poate fi utilizată atât în CRM, cât și în Campaigns.

Criterii de trimitere a contactelor:

Contactele sunt trimise pe baza criteriilor alese.
Tipurile de criterii includ fie trimiterea tuturor contactelor, fie a celor care corespund criteriilor specificate în listă.
Procesul de trimitere a contactelor este programat.

Limitări în timpul procesului de trimitere:

Cât timp un proces de trimitere existent este în desfășurare, clienții nu pot iniția un alt proces de trimitere prin modificarea criteriilor.

Adăugarea contactelor noi:

Contactele noi sunt trimise în listă în următoarele cazuri:

Criteriile contactelor sunt modificate.
Configurația segmentului este editată.
Criteriile globale sunt editate, ducând la adăugarea contactelor din conturile nou adăugate.

Ștergerea și recrearea listei:

Dacă lista este ștearsă în Zoho Campaigns, utilizatorii pot crea o altă listă în cadrul segmentului.
Contactele pot fi apoi trimise în lista nou creată.

Cerințe pentru crearea unei liste de corespondență: Trebuie să ai integrarea Zoho Campaigns și configurația de sincronizare activă pentru modulul de contacte în ABM.
Cine poate crea liste: Inițial, doar administratorul Zoho Campaigns poate crea o listă de corespondență.
După prima dată: Utilizatorii non-admin pot crea liste noi sau edita listele existente.
Limitare pentru utilizatorii fără acces la Campaigns: Utilizatorii fără acces la Zoho Campaigns nu pot folosi această funcție deoarece nu au permisiunile necesare.

Tabloul de bord al segmentului oferă adesea echipelor ABM o înțelegere cuprinzătoare a conturilor lor țintă, permițându-le să își adapteze strategiile de marketing și eforturile de comunicare pentru a rezona mai bine cu publicul lor. În plus, paginile de vizualizare a segmentului pot include o gamă de conținut, cum ar fi parcursul segmentului, recomandările pentru segment, distribuția conturilor și așa mai departe.

Cele patru tab-uri de pe pagina Vizualizare segment sunt:

Acasă - Poți vizualiza asocierile generale ale segmentului în cadrul CRM. De asemenea, performanța segmentului și acțiunile legate de segment sunt afișate aici.
Conturi - Poți vizualiza detaliile conturilor individuale din cadrul segmentului. Poți efectua două acțiuni pe această pagină.
Distribuție - Poți vedea conturile distribuite pe tehnicile de segmentare. Vizualizarea conturilor distribuite pe tehnicile de segmentare în tab-ul de distribuție ajută la identificarea tiparelor și tendințelor în comportamentul clienților, permițând marketing țintit și strategii personalizate pentru îmbunătățirea performanței generale a afacerii.
Voice of Customer - Oferă informații valoroase despre feedback-ul și preferințele clienților, facilitând luarea deciziilor informate și îmbunătățirea satisfacției clienților.

Poți alege să modifici setările VOC făcând clic pe Configure. Ai voie să schimbi setările doar de trei ori pe zi. Poți modifica setările pe baza:

Număr de răspunsuri
Număr de conturi
Număr de contacte
Timp

Tabelul de mai jos afișează diferitele componente din fiecare tab al vizualizării segmentului.

Acasă
Statistici	Afișează numărul total de conturi care au intrat în ABM, numărul de conturi care au intrat în acel segment particular și numărul de conturi care au ieșit din segment.
Performanță	Afișează numărul de conturi care s-au angajat cu segmentul și venitul total posibil în pipeline-ul de afaceri, precum și venitul câștigat până în prezent. Făcând clic pe Analytics, vei fi direcționat către pagina Analytics unde poți vizualiza: Distribuția engagement-ului pe canale Distribuția participării pe diferite canale, cum ar fi campanii, email, sondaje și CRM Backstage. Analiza poate fi făcută pentru o anumită perioadă de timp. Distribuția venitului - Afișează suma generată și venitul în pipeline Top 10 conturi bazate pe valoarea tranzacției sau scorul contului
Tendințe tranzacții	Afișează date în timp pentru a identifica tipare precum creșterea sau scăderea vânzărilor bazate pe tranzacțiile deschise și închise.
Parcursuri	Vizualizează parcursul asociat segmentului și conturile curente și cele care au participat. Făcând clic pe un parcurs, navighezi la pagina de construire a parcursului, dacă parcursul asociat este în starea "draft", altfel vei fi direcționat către pagina de Statistici a parcursului. Poți naviga la pagina de construire a parcursului făcând clic pe parcurs.
Distribuția venitului	Graficul prezintă statistici despre distribuția conturilor ABM pe baza venitului brut.
Conturi
Filtrare după tehnici	Aplică criterii de filtrare pentru o analiză mai specifică bazată pe tehnicile de segmentare configurate.
Filtrare după câmpuri	Aplică criterii de filtrare pentru o analiză mai specifică bazată pe proprietarul contului, numele contului, venitul anual, locația și industria.
Filtrare după scor	Aplică criterii de filtrare pentru o analiză mai specifică bazată pe scorul contului sau scorul contactului configurat.
Distribuție
Distribuție bazată pe RFM	Un grafic de tip pie prezintă statistici despre distribuția tuturor conturilor prezente în segment, care este determinată de etichetele din segmentul RFM.
Top 5 locații bazate pe conturi	Top 5 locații bazate pe conturi dezvăluie concentrările geografice cheie din setul de date.
Distribuție bazată pe Firmographics	Un grafic de tip bară prezintă statistici despre distribuția tuturor conturilor din segment, care este determinată de etichetele din segmentul Firmographics.
Distribuție bazată pe etichete de engagement
Distribuția conturilor bazată pe venit ($)
Top 5 industrii bazate pe conturi
Distribuție bazată pe etichete VoC
Distribuție bazată pe etichete de recomandare
Voice of the customer
Număr total de conturi pe sentiment	În acest grafic de tip pie, metrica arată numărul total de clienți care ți-au oferit feedback pozitiv, negativ sau neutru.
Număr total de conturi pe intenție	În acest grafic de tip pie, analiza intenției merge mai în profunzime și identifică dacă un text este o reclamație, sugestie sau întrebare și așa mai departe.
Prezentare generală competitori	Graficul de tip pie afișează sentimentul clienților despre competitorii noștri. Aceste informații sunt derivate din funcția de alertă competitori a Zia.
Cuvinte cheie frecvente pe sentiment	În acest grafic de tip nor de cuvinte, termenii sau cuvintele cheie importante care sunt folosite frecvent de clienții tăi sunt identificate, iar sentimentul de bază al acelor termeni este evidențiat.
Vizualizare tabelară a tuturor cuvintelor cheie	Graficul tabelar afișează toate cuvintele cheie din toate canalele, sentimentul lor și numărul de clienți pentru fiecare cuvânt cheie. Graficul afișează maximum 10 cuvinte cheie pentru fiecare sentiment, rezultând un total de 30 de cuvinte cheie.
Tranzacții pierdute după primirea sentimentului negativ	În graficul de tip cadran cu bule, ai informații despre câte tranzacții au fost pierdute după primirea sentimentului negativ în patru cadrane diferite sortate pe baza venitului și perioadei de abonament. Cei mai importanți clienți ai tăi sunt în Cadranul 1 și așa mai departe. Aceasta este o concluzie importantă care necesită acțiune rapidă, poate cu un proces mai bun de onboarding și suport.
Vizualizare tabelară a tuturor cuvintelor cheie la menționarea competitorului	Graficul tabelar afișează toate cuvintele cheie rostite de clienți despre competitori pe toate canalele. Aici poți filtra înregistrările pe sentiment și competitor. Notă: Se afișează maximum 10 cuvinte cheie pentru fiecare sentiment. Graficul este afișat doar dacă ai activat funcția "Analiza competitorilor" și ai configurat detaliile competitorilor în CRM.
Cohortă tranzacții pierdute pe cuvânt cheie	Acest grafic de tip cohortă afișează numărul de tranzacții pierdute când anumite cuvinte cheie au fost rostite de contacte pe o perioadă de timp.

Odată ce ai terminat de segmentat conturile, vei putea vizualiza datele clienților conform opțiunilor pe care le-ai setat în configurația inițială pentru ABM. Pe lângă cei trei pași obligatorii din configurație, ABM oferă încă trei opțiuni suplimentare pentru a îmbunătăți segmentarea și a interacționa mai bine cu clienții tăi:

Integrări
Îmbogățirea datelor
Export

Segmente sugerate:

Pe lângă crearea manuală a segmentelor, ABM for Zoho CRM vine și cu segmente sugerate. Aceste segmente sugerate sunt sugestii standard cu accent pe creșterea venitului, creșterea engagement-ului și reducerea pierderii clienților.

Folosește etichetele și scorurile pe care le-ai configurat în tehnicile tale de segmentare pentru a genera o combinație de criterii care ar putea califica conturile tale să se încadreze în aceste segmente standard plauzibile.

Următoarele sunt segmentele care vor fi sugerate pe baza calificării conturilor tale:

Fiecare dintre aceste sugestii îți va oferi statistici despre numărul de conturi care corespund acestor criterii și venitul pe care aceste conturi l-ar putea aduce. Astfel, chiar dacă nu ai această combinație de criterii deja planificată pentru afacerea ta, aceste sugestii standard ar putea arăta beneficii prospective. Dacă este potrivit pentru obiectivele tale de afaceri, tot ce trebuie să faci este să dai clic pe Adaugă ca segment, și acestea vor fi eliminate din tabloul de bord al segmentelor sugerate și adăugate ca segmente propriu-zise.

După adăugare, poți ajusta segmentele, adăuga mai multe criterii, le poți expune în Zoho CRM, trimite conturile din aceste segmente în Campaigns ca liste de corespondență, crea parcursuri și multe altele.