Informații generale despre cont

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Vizualizarea Account 360 se referă la o prezentare cuprinzătoare și consolidată a unui cont țintă specific. Această vizualizare reunește diverse puncte de date și informații legate de cont, cum ar fi informații de contact, istoricul interacțiunilor, metrici de engagement, înregistrări ale comunicărilor și orice alte detalii relevante. Această vizualizare holistică ajută echipele de marketing și vânzări să înțeleagă comportamentul, nevoile și preferințele contului, ceea ce îi ajută să creeze campanii targetate și să închidă tranzacții în mod eficient.

Vizualizarea Account 360 din Zoho ABM va arăta similar cu imaginea de mai jos.

În acest subiect, vom examina fiecare secțiune de pe această pagină pentru a afla cum poate fi utilă această vizualizare pentru echipa de vânzări și marketing în totalitate.

Vizualizarea Account 360 - bara superioară

Imaginea următoare reprezintă bara superioară de pe pagina Vizualizării Account 360. Am numerotat fiecare componentă, urmate de descrierea de sub imagine.

Vizualizează logo-ul companiei/organizației.
Navighează către pagina contului CRM.
Vizualizează detaliile segmentului, cum ar fi etichetele de segmentare.
Numărul de tranzacții asociate contului și veniturile generate din acesta.
Venitul estimat din cont care se află în pipeline.
Apasă pe Enrich Data pentru a vizualiza fereastra pop-up Data Enrichment care va afișa numele companiei și site-ul web al companiei. Pe baza acestor informații, poți actualiza contul.
1. Apasă pe Update account pentru a actualiza numele companiei și site-ul web.
2. Apasă pe Configure Field Mapping pentru a naviga la tab-ul Field Mapping din secțiunea Data Enrichment.

Vizualizarea Account 360 - Tab-uri

Vizualizarea Account 360 oferă o perspectivă cuprinzătoare și holistică asupra unui cont țintă specific. Această vizualizare consolidează diverse informații și date legate de cont, permițând utilizatorilor să obțină o înțelegere completă a istoricului contului, interacțiunilor și engagement-ului cu eforturile tale de marketing și vânzări.

Următoarele componente cheie sunt incluse în Vizualizarea Account 360 din Zoho ABM:

Detalii cont: Informații de bază despre cont, inclusiv numele companiei, industria, locația și detaliile de contact.
Activitate cont: O cronologie sau un istoric al tuturor interacțiunilor, engagement-urilor și punctelor de contact dintre cont și eforturile tale de marketing și vânzări.
Informații de contact: Detalii despre persoanele din cadrul contului care au interacționat cu organizația ta.
Istoric comunicări: Înregistrări ale e-mailurilor și grafice de distribuție pentru apeluri și întâlniri legate de cont.
Oportunități și pipeline de vânzări: Informații despre orice oportunități potențiale de vânzare asociate contului.
Engagement campanii: Date despre răspunsul contului la campaniile tale de marketing, inclusiv deschideri de e-mailuri, click-uri și vizite pe site.
Scor cont: O reprezentare numerică a calității generale sau a nivelului de engagement al contului.
Note și comentarii: Spațiu pentru note și comentarii generate de utilizator legate de cont.

Vizualizarea Account 360 este un instrument valoros pentru echipele de marketing și vânzări bazate pe conturi, deoarece oferă o locație centralizată pentru accesarea informațiilor critice despre un cont țintă. Această vizualizare ajută la dezvoltarea strategiilor personalizate și eficiente de engagement, cultivarea lead-urilor și, în cele din urmă, generarea de conversii și venituri din conturile cu valoare ridicată.

Tab-urile afișate pe această pagină corespund listelor asociate legate de contul pe care îl vizualizezi în prezent. Aceste tab-uri includ toate integrările și segmentele conectate la cont. De exemplu, dacă ai integrat Zoho Campaigns, vei vedea un tab Campaigns pe această pagină. Invers, dacă nu există integrare, tab-ul corespunzător nu va apărea. Fiecare tab oferă un raport detaliat specific contului și strategiei asociate.

Tab-urile de pe această pagină sunt:

Overview
Mail
Activities
Deals
SalesIQ
Campaigns
Contacts
Voice of Customer

Tab-ul Overview

Scorul contului de azi - Pe baza valorii, stării și engagement-ului, este afișat scorul general al contului.

Segmente

Tranziții majore

Ultimele 5 tranzacții închise

Recomandări

Parcurs

Următoarele tab-uri sunt specifice integrării utilizatorului cu alte aplicații.

Tab-ul Mail

Mail Drafts Schedule

Email Activity

Intent

Sentiment

Sentiment Trender

Intent Trender

Email Trender

Top 5 Contacte

Cuvinte cheie populare

Tab-ul Activities

Apeluri

Sarcini

Evenimente

Distribuția stării sarcinilor

Distribuția scopului apelurilor

Tab-ul Deals

Venit total generat

Venit în pipeline

Distribuția tranzacțiilor

Venit potențial pierdut

Procentul mediu de conversie

Conversie mediană

Timpul mediu de conversie a tranzacției

Tendința ultimelor 5 tranzacții

Contacte principale

Tendința tranzacțiilor după data creării

Venit pe baza datei de închidere

Tab-ul SalesIQ

Total vizite

Vizite unice

Pagini unice vizitate

Vizitele paginilor de azi

Distribuția vizitelor

Distribuția vizitelor pe pagini

Top 5 pagini vizitate pe lună

Tab-ul Campaigns

Toate campaniile

Cronologia campaniilor

Distribuția tipurilor de campanii

Principalii participanți la campanii

Campania principală bazată pe participare

Campania principală bazată pe venit

Tab-ul Contacts

Acest tab afișează contactele asociate cu segmentul. Dacă apeși pe un contact din listă, vei fi redirecționat către vizualizarea Contact 360 a acelui cont. Componentele de pe pagina vizualizării Contact 360 sunt:

Apeluri

Sarcini

Întâlniri

Tranzacții

E-mail

Sales IQ

Produse achiziționate

Campanii

Cronologie

Note

Tab-ul Voice of Customer

Cuvinte cheie frecvente după sentiment

Răspunsul general după intenție

Răspunsul general după sentiment

Analiza intenției pe canale

Analiza sentimentului pe canale

Analiză bazată pe tranzacții

Analiză bazată pe competitori

ABM pentru echipa de vânzări
Superîncarcă echipa ta de vânzări cu widget-uri ABM și filtre inteligente, făcând foarte ușor conectarea cu conturile de top și creșterea eficienței!
Hai să analizăm fiecare dintre aceste funcționalități care potențează atât eforturile de vânzări, cât și pe cele de marketing.

Smart Filter

Filtrele inteligente ABM din Zoho CRM sunt opțiuni de filtrare specializate concepute pentru a te ajuta să identifici și să te concentrezi pe conturi specifice care îndeplinesc anumite criterii sau condiții. Filtrul inteligent este disponibil și pentru modulul Contacts, unde vor fi disponibile informațiile bazate pe conturile asociate cu contactele. Filtrele ABM pot fi personalizate pentru a se alinia cu obiectivele tale ABM, cum ar fi targetarea conturilor din industrii specifice, regiuni sau a celor cu anumite comportamente sau caracteristici care le fac mai susceptibile de a converti sau de a deveni clienți valoroși. De exemplu, să presupunem că, în calitate de persoană de vânzări, primești informații de la echipa de marketing că există un filtru disponibil pentru eforturile de vânzări cu performanță scăzută.

Poți filtra conturile CRM pe baza următoarelor criterii de filtrare ABM:

Tehnici de segmentare ABM - Etichetele din cadrul fiecărui segment sunt listate ca și criteriu pentru filtrare.

Scor cont - Scorul contului și scorul de valoare sunt adesea folosite pentru a măsura și evalua calitatea și potențialul conturilor individuale de clienți.

Scor cont: O reprezentare numerică a sănătății sau calității generale a unui cont de client. Se calculează pe baza diverșilor factori, inclusiv activitatea contului, engagement-ul, istoricul achizițiilor și alte date relevante. Scorul contului ajută echipele de vânzări și marketing să-și prioritizeze eforturile prin identificarea conturilor cu valoare ridicată care sunt mai susceptibile de a genera venit sau care necesită atenție specială. De exemplu, reprezentanții de vânzări se pot concentra pe conturile cu scoruri ridicate, știind că acestea sunt mai susceptibile de a converti, în timp ce echipele de marketing pot adapta campaniile pentru a targeta conturile cu intervale de scor specifice.

Scor de valoare: Evaluează valoarea potențială pe durata de viață a unui cont de client. Ia în considerare factori precum cheltuielile anterioare ale contului, probabilitatea achizițiilor viitoare și potențialul pentru upselling sau cross-selling.
Scorul de valoare ajută ABM să identifice și să cultive conturile care au potențialul de a oferi profitabilitate pe termen lung și venituri sustenabile.
De exemplu, companiile pot folosi scorul de valoare pentru a segmenta conturile și a dezvolta strategii pentru a maximiza veniturile din conturile cu valoare ridicată, oferind în același timp atenție adecvată altor segmente de clienți.

Nume segment ABM - Aplică filtre conturilor folosind numele segmentelor din instrumentul ABM.

Filtrul inteligent este disponibil doar pentru modulele Accounts și Contacts.
Filtrul inteligent din modulul Contacts afișează "Aceste filtre vor afișa informații bazate pe conturile asociate cu contactele."

ABM Widget

Widget-ul ABM, găsit pe pagina contului CRM pentru conturile conectate la ABM, este conceput special pentru a optimiza și îmbunătăți strategiile tale ABM. Oferind informații în timp real, cum ar fi scorul contului, segmentele participante, parcursul activ, și așa mai departe, împreună cu vizualizarea datelor și urmărirea performanței, acesta potențează echipa ta de vânzări pentru a targeta eficient și a angaja conturile cu valoare ridicată.

Mai jos este o listă a elementelor vizibile în cadrul widget-ului:

Scor cont - Cuantifică valoarea sau importanța generală a unui cont țintă specific în strategia ta ABM. Acest scor este de obicei calculat pe baza diverșilor factori, cum ar fi nivelul de engagement al contului, potrivirea cu profilul tău ideal de client, interacțiunile anterioare și alte puncte de date relevante.

Un scor de cont mai ridicat indică în general că acel cont este mai susceptibil de a converti sau de a deveni un client valoros. Widget-urile ABM afișează adesea aceste scoruri pentru a ajuta echipele de vânzări și marketing să-și prioritizeze eforturile și să se concentreze pe cele mai promițătoare conturi pentru outreach și engagement personalizat.

Segmente participante - Afișează segmentele cărora le-a aparținut contul. Acest lucru ajută și la identificarea segmentelor de conturi care s-au angajat activ cu campaniile, conținutul sau inițiativele tale ABM.
De exemplu, ai putea avea segmente precum "Conturi foarte angajate", "Conturi influente" sau "Prospecți de top". Aceste segmente te ajută să identifici care conturi arată interes și engagement cu strategiile tale ABM. Înțelegerea participării conturilor în aceste segmente îți permite să adaptezi abordările de marketing și vânzări pentru a le cultiva eficient și a le converti în clienți valoroși.

Tranziția etichetelor - Afișează parcursul contului, detaliind tranzițiile prin care a trecut și indicând etichetele cu care este asociat în fiecare etapă.
De exemplu, un cont cu eticheta "Client loial" care trece la eticheta "Client premium".

Tranziția segmentelor - Afișează parcursul contului, detaliind tranzițiile de segment prin care a trecut.

Parcurs - Afișează parcursurile care sunt asociate în prezent cu contul.

Etichete listate - Afișează etichetele care au fost conectate la cont până în prezent.

Notă: Poți apăsa pe pictograma View in ABM, așa cum se arată în imaginea de mai jos, pentru a naviga la pagina conturilor din ABM.

Vizualizarea Contact 360

Similar cu vizualizarea Account 360, unde poți vedea detaliile complete ale unui cont, poți vizualiza detaliile complete ale unui contact asociat cu ABM.

O vizualizare Contact 360 în ABM se asigură că ai un profil complet și detaliat al fiecărui contact cheie din cadrul conturilor tale țintă. Este ca un profil super-detaliat al unei singure persoane conectate la un cont țintă. Îți arată totul despre acea persoană, cum ar fi informațiile de contact, ce a făcut pe site-ul tău, ce e-mailuri a deschis și multe altele. Este foarte util pentru personalizarea marketingului și vânzărilor tale, deoarece poți vedea exact ce interesează acea persoană și cum a interacționat cu afacerea ta.

O vizualizare Contact 360 include de obicei detalii precum informații de contact, istoricul comunicărilor, vizite pe site, participarea la evenimente, și orice alte puncte de contact cu persoana respectivă. Această vizualizare consolidată este de neprețuit pentru eforturile personalizate de marketing și vânzări, deoarece permite utilizatorilor să-și adapteze interacțiunile pe baza nevoilor și comportamentelor specifice ale contactului.