Crearea unui segment

Cum se creează un segment

Un utilizator poate crea un segment pentru a filtra conturile care au caracteristici similare. Crearea unui segment înseamnă stabilirea unor criterii folosind diferite tehnici de segmentare. Urmează pașii de mai jos pentru a crea un segment:

Pe pagina Segmente, apasă pe Segment nou și introdu un nume pentru segment.
Alege modulul în care vrei să creezi segmentul. Poate fi Conturi, Contacte sau Oferte.
Alege natura (Static/Dinamic (specifică intervalul de timp pentru reîmprospătarea segmentului))
Alege tipul (Individual/copil (alege părintele))
Stabilește criteriile de segmentare (RMF, Firmografic, Engagement, VoC, Recomandare și alte Câmpuri de Cont)
În alte câmpuri CRM, utilizatorul poate selecta orice câmp (inclusiv câmpuri personalizate) din conturi (module similare) în CRM.
Utilizatorul poate folosi mai multe tehnici și poate stabili un tipar între criterii folosind operatori AND.
În tehnicile de segmentare RFM, utilizatorul poate segmenta conturile pe baza fie a unei etichete configurate, fie a valorilor independente R, F, M.
În tehnica de segmentare Firmografică, utilizatorul poate segmenta conturile pe baza etichetelor configurate.

Utilizatorul va avea, de asemenea, opțiunea de a stabili un segment nou creat ca opțiune de filtrare în Smart Filter din Zoho CRM. Poate alege dacă să stabilească sau nu un segment în Smart Filter. Acest lucru poate fi anulat oricând prin editarea segmentului.

Detaliile despre segment vor fi disponibile în widget-ul ABM.

Cazul de utilizare Zylker - Partea a II-a

Zylker a configurat deja ABM și este acum pregătit să segmenteze conturile din CRM pentru a-și restrânge publicul țintă. Următorul pas ar fi să-și segmenteze clienții.

Înainte de a începe:

Zylker a mapat modulele, a setat criteriile globale și a ales tehnica de segmentare. Practic, a configurat ABM.

Ce urmează?

Zylker va crea acum un segment pentru clienții săi care sunt la reînnoire în următoarea lună.

Pentru a configura segmentarea:

Apasă pe Segmente în bara din stânga.
Apasă pe Segment nou în colțul din dreapta sus.
În panoul Segment nou care apare, introdu următoarele detalii de segmentare.

Titlu: Introdu un nume pentru segment, și anume „La reînnoire"
Creează ca: Alege să creezi segmentul ca segment părinte sau copil. Dacă este un segment copil, trebuie să alegi părintele pentru copil din lista derulantă.
Tip: Alege segmentul ca dinamic sau static.
Apasă pe Următorul.

Apasă pe Adaugă criterii pe pagina următoare care apare.
Selectează una dintre tehnicile de segmentare pe care ai dori să o aplici pentru acest nou segment.

La alegerea RFM, poți segmenta pe baza Selectare etichete sau Selectare valori.

Selectare etichete - Selectează etichetele pe care ai dori să le adaugi la criteriile de segmentare.
Selectare valori - Setează valorile RFM pentru R, F și M.
Apasă pe Terminat.

La alegerea Firmografice, selectează etichetele pe care ai dori să le incluzi pentru acest segment, apoi apasă pe Terminat.
La alegerea Alte câmpuri CRM, selectează un câmp din CRM și setează criteriile acestuia

Apasă pe Creare segment.
Durează câteva minute până când segmentul este pregătit.
Segmentul tău este gata. După ce apeși pe Reîmprospătare, vei putea vedea segmentul tocmai creat.

Rezultat: Segmentul „La reînnoire" este gata. Poți vizualiza totalul conturilor din acest segment, venitul total din acest segment și venitul din pipeline. Apăsând pe acest segment, vei putea vizualiza alte informații avansate despre acesta.

Pe lângă crearea unui segment de la zero, poți salva și segmente sugerate de ABM pe baza conturilor tale

Cum se editează un segment

Utilizatorul poate edita un segment oricând pentru a schimba numele segmentului sau a actualiza criteriile de segmentare și altele. Ori de câte ori criteriile sunt actualizate, lista conturilor din segment este reîmprospătată. Această acțiune va aduce un nou set de conturi în segment.

Notă: Poți edita un segment care este static sau dinamic. Când salvezi modificările, lista conturilor din segment este reîmprospătată, iar segmentul dinamic va continua să efectueze următoarea sa acțiune de reîmprospătare conform datei și intervalului de timp configurate pentru segment.