Exportarea întâlnirilor în Google Calendar
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Partajarea întâlnirilor din calendarul Zoho CRM este simplificată cu funcția Export în Google Calendar. Prin exportarea întâlnirilor selectate din Calendarul CRM în Google Calendar, le poți vizualiza și partaja cu alți utilizatori în Google Calendar. De asemenea, te ajută să îți programezi întâlnirile de afaceri și să le menții organizate pentru a nu pierde nicio întâlnire.
Disponibilitate
Disponibilitate
Permisiune necesară
Toți utilizatorii Zoho CRM pot exporta întâlniri din Zoho CRM în Google Calendar.
Maparea standard a câmpurilor din calendar
| Calendarul Zoho CRM | Google Calendar | Descriere | Tip de date |
| Proprietar întâlnire | | Afișează utilizatorul căruia îi este atribuită întâlnirea. Acesta este un câmp obligatoriu. | Nume utilizator |
| Subiect | Ce | Specifică subiectul întâlnirii. Acesta este un câmp obligatoriu. | Casetă text, alfanumeric (50) |
| Data și ora de început | Când: De la | Specifică data și ora de început ale întâlnirii. Acesta este un câmp obligatoriu. | Mini Calendar |
| Data și ora de sfârșit | Când: Până la | Specifică data și ora de sfârșit ale întâlnirii. Acesta este un câmp obligatoriu. | Mini Calendar |
| Locație | Nemapat | Specifică locația întâlnirii. | Casetă text |
| Trimite email de notificare | | Bifează caseta pentru a trimite o notificare utilizatorului Zoho CRM căruia îi este atribuită întâlnirea. | Casetă de bifat |
| Activitate recurentă | Nemapat | Bifează caseta dacă întâlnirea este o activitate recurentă. De asemenea, specifică Data de început, Data de sfârșit și Tipul de repetare. | Casetă de bifat |
| Reamintire la | Nemapat | Bifează caseta pentru a trimite o reamintire pentru întâlnire. | Casetă de bifat |
| Descriere | Descriere | Specifică detalii suplimentare despre întâlnire. | Casetă text |
Pentru a adăuga o întâlnire în Google Calendar
- În G Suite, apasă pe
(pictograma Aplicații).
- Apasă pe Mai multe > Zoho CRM.
Vei fi redirecționat către Zoho CRM. - În fila Activități, apasă pe Întâlnire nouă. Alternativ, apasă butonul Întâlnire nouă din înregistrări precum leaduri, contacte, oportunități.
- În pagina Creare întâlnire, specifică detaliile legate de întâlnire.
- Apasă pe Salvează și exportă în Google Calendar.
Întâlnirea nou creată este salvată în CRM și Google Calendar.
Pentru a exporta întâlniri în Google Calendar
- În G Suite, apasă pe
- Apasă pe Mai multe > Zoho CRM.
Vei fi redirecționat către Zoho CRM. - În fila Activități, selectează Întâlniri.
- Apasă pe
[pictograma Mai multe acțiuni] > Exportă în Google Calendar.
Întâlnirile CRM selectate sunt adăugate în Google Calendar.
Notă - Trebuie să ai același fus orar în Zoho CRM și G Suite.
- Întâlnirile sunt afișate în Google Calendar - vizualizare Lună.
- Nu poți adăuga întâlniri din vizualizarea detaliată.
- Opțiunea de Export în Google Calendar va fi disponibilă doar în vizualizările de liste implicite (cum ar fi Întâlnirile mele și Toate întâlnirile).
Vizualizările de liste personalizate pe care le creezi nu vor avea această opțiune.
VEZI ȘI
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne