Formularele web Zoho CRM pentru Google Sites

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Formularele web simplifică procesul de captare a informațiilor vizitatorilor sau utilizatorilor de pe site-ul web în sistemul tău CRM. Sunt concepute pentru a automatiza importul de date de pe site-ul web în Zoho CRM și pentru a permite utilizatorilor non-tehnici să își proiecteze și să publice propriile formulare web. Formularele web Zoho CRM pentru Google Sites ajută utilizatorii G Suite să folosească formulare web în Google Sites pentru a captura informațiile vizitatorilor.

Înainte de configurarea formularului web, asigură-te că ai verificat următoarea listă:

Creează un șablon de email implicit pentru a trimite răspunsuri automate vizitatorilor site-ului web la trimiterea detaliilor lor.
Creează o regulă de atribuire dacă dorești să atribui înregistrările primite unor utilizatori specifici. Implicit, toate înregistrările primite sunt atribuite administratorului.
Personalizează câmpurile care vor fi adăugate în formularul web.

Disponibilitate

Permisiune necesară
Toți utilizatorii G Suite cu permisiunea Web to [Modul] pot accesa această funcționalitate.

Creează formulare web și publică-le în Google Sites

Pentru a genera formulare web pentru Lead-uri, Contacte, Cazuri și module personalizate

Accesează Setup > Developer Space > Webforms.
În pagina WebForms, alege Modulul din lista derulantă.
Formularele web existente pentru modulul selectat vor fi afișate.
Apasă pe Create Webform.
În constructorul de formulare web, efectuează următoarele:
- Construiește un formular
  - Trage și plasează câmpurile de care ai nevoie în formularul web.
  - Inserează captcha.
  - Adaugă opțiunea de încărcare a fișierelor.
  - Marchează câmpurile ca obligatorii.
  - Ascunde câmpuri în formular.
  - Oferă indicii sau linkuri de ajutor pentru câmpuri.
  - Setează fontul și aspectul formularului.
  - Modifică numele butoanelor.
- Specifică detaliile formularului și alte opțiuni
  - Adaugă detalii ale formularului, cum ar fi numele formularului, URL-ul paginii de destinație, URL-ul locației formularului.
  - Setează regula de atribuire a înregistrărilor.
  - Setează opțiunile de notificare.
- Copiază codul formularului web și opțiunile de încorporare
  - Obține codul pentru încorporare în Google Sites.
    Codul este disponibil în trei formate diferite - cod sursă HTML, cod de încorporare și cod iFrame.

Pasul 1: Construiește un formular

Trage și plasează câmpuri în editorul WYSIWYG, care oferă și diverse alte opțiuni pentru construirea unui formular. Vezi și Generare formulare web

Adaugă câmpuri

Trage și plasează câmpurile de care ai nevoie în formular și modifică stilul și dimensiunea fontului, culoarea de fundal, alinierea câmpurilor etc.

Pentru a adăuga câmpuri și a seta fontul și aspectul formularului

În fila Fields List, apasă pe un câmp și trage-l și plasează-l în constructorul de formulare.
Efectuează modificări la font, culoarea de fundal, alinierea etichetelor câmpurilor și lățimea formularului.

Marchează câmpurile ca obligatorii

Colectează informații importante precum numele, adresa de email, numărul de telefon mobil etc. de la vizitatorii care completează formularul web, marcând câmpurile ca obligatorii.

Pentru a marca câmpurile ca obligatorii

Mută cursorul mouse-ului pe câmpul pe care dorești să îl marchezi ca obligatoriu.
Apasă pe pictograma Settings.
În fereastra pop-up Field Properties, selectează caseta de bifat Mark as required field.
Apasă pe Done.

Marchează câmpurile ca ascunse

Adaugă un câmp ascuns și valoarea sa în formular. Aceste valori ascunse sunt trimise împreună cu formularul web, dar sunt ascunse pentru vizitatorii care completează formularul. De exemplu, dacă ai găzduit același formular pe mai multe pagini web, câmpul ascuns te va ajuta să identifici care înregistrare a fost generată dintr-un formular web găzduit pe o pagină web specifică.

Pentru a ascunde câmpuri în formular

Mută cursorul mouse-ului pe câmpul pe care dorești să îl ascunzi în formular.
Apasă pe pictograma Settings.
În fereastra pop-up Field Properties, selectează caseta de bifat Mark as hidden field.
Specifică valoarea pentru câmp și apasă pe Done.

Pasul 2: Specifică detaliile formularului

Introdu un Form Name (Exemplu: Feedback, Contact Us etc.).
Specifică un Landing page URL. Vizitatorul care trimite formularul va fi redirecționat către URL-ul specificat aici. Trebuie să înceapă cu "http:// sau https://".
Lungimea URL-ului de retur nu trebuie să depășească 255 de caractere. (Exemplu: https://www.zillum.com/thank-you.html)
Specifică un Form Location URL. Aceasta ar trebui să fie pagina web unde va fi găzduit formularul web. Trebuie să înceapă cu "http:// sau https://". (Exemplu: https://www.zillum.com/contact-us.html)
Dacă intenționezi să găzduiești formularul web pe mai multe site-uri web sau nu ești sigur unde va fi găzduit formularul web, introdu * în acest câmp. Acest lucru previne spam-ul și permite doar formularelor trimise prin domeniul respectiv să fie capturate ca informații valide.
Alege una dintre următoarele opțiuni pentru a atribui proprietatea înregistrărilor trimise prin formularul web.

Choose a User - Selectează din lista derulantă. Toate înregistrările generate prin formular vor fi atribuite utilizatorului selectat.
Create/Choose Lead/Contact/Case Assignment rule to assign ownership - Selectează o regulă de atribuire existentă sau creează una nouă. Pe baza regulii, înregistrările vor fi atribuite utilizatorilor. Cu regulile de atribuire poți implementa metoda Round Robin pentru a atribui înregistrări utilizatorilor. Vezi și Reguli de atribuire

Alege una dintre următoarele casete de bifat

Notify record owner when form is submitted - Selectează un șablon de email care va fi trimis proprietarului înregistrării. Notify visitors when details are submitted - Folosește una dintre regulile de răspuns automat existente sau folosește un șablon de email pentru a trimite emailuri.
Când detaliile colectate prin formularul web nu îndeplinesc criteriile regulii de răspuns automat, atunci șablonul de email selectat aici va fi trimis ca email de confirmare.

Selectează caseta de bifat Request for Approval dacă dorești să trimiți înregistrările spre aprobare. Vezi și Aprobarea înregistrărilor
Reține că utilizatorii cu permisiunea Approve Web-to-[Module] în profil pot aproba înregistrările.
Apasă pe Save.

Notă

Opțiunea Request for Approval te va ajuta să validezi manual înregistrările generate și apoi să le adaugi în modulul corespunzător din Zoho CRM. Dacă această opțiune nu este selectată, toate înregistrările generate prin formularul web sunt adăugate direct în modulele corespunzătoare.
Dacă numele de domeniu din URL-ul locației nu se potrivește cu URL-ul unde este găzduit formularul web, atunci informațiile nu vor fi capturate. Alternativ, poți introduce [*] în câmpul URL-ului de destinație pentru a captura din alte domenii / domenii multiple.

Pasul 3: Folosește codul formularului web pentru încorporare

Codul pentru formularul web este disponibil în 3 formate: Source Code, cod de încorporare, cod iFrame. Codul este de asemenea disponibil pentru unele site-uri terțe - WordPress, Facebook, Google Sites și Joomla. Te rugăm să reții că codul Script și iFrame este disponibil doar în edițiile plătite.

Apasă pe Google Sites pentru a obține codul corespunzător.
Copiază codul și lipește-l pe site-ul web unde dorești formularul web.
Apasă pe Done.

Notă

Pentru a evita spam-ul, formularul web generat (fișierul HTML) trebuie publicat pe un server web activ (Apache, Microsoft, IIS etc.).
Formularul web nu va funcționa dacă trimiți valorile formularului de pe desktop.
Când codul HTML este generat pentru formularul web, anumite entități sunt ascunse implicit. Dacă elimini acele entități ascunse, formularul web nu va funcționa. Iată fragmentul de cod care nu trebuie eliminat din codul formularului web:

<input type="hidden" name="xnQsjsdp" value="" /> <input type="hidden" name="xmIwtLD" value="" /> <input type="hidden" name="actionType" value="" />

Pasul 4: Testează formularul web

După ce formularul este publicat, este recomandat să testezi formularul web în toate browserele înainte de a-l implementa pentru utilizare în timp real. Te rugăm să reții că dacă formularul tău web are mai mult de 7 câmpuri: