Adăugarea utilizatorilor G Suite în Zoho CRM

După crearea unui cont Zoho CRM, utilizatorii cu privilegiul de Super Administrator pot adăuga utilizatori din G Suite în Zoho CRM. În mod implicit, sistemul va atribui rolul de Manager și profilul de Standard User tuturor utilizatorilor. Îți recomandăm să revizuiești și să actualizezi rolurile și profilurile utilizatorilor pentru a corespunde ierarhiei organizației tale.

Pentru a adăuga utilizatori din G Suite

În G Suite, dă clic pe (pictograma Aplicații).
Dă clic pe More > Zoho CRM.
Vei fi redirecționat către Zoho CRM.
În Zoho CRM, dă clic pe Settings > Setup > Marketplace > Google > Users.
În pagina Add Users from G Suite, selectează utilizatorii pe care dorești să îi imporți.
Dă clic pe Add to Zoho CRM.
Utilizatorii selectați vor fi adăugați în contul tău Zoho CRM.
Mergi la Setup > Users & Control > Users pentru a actualiza profilul și rolul utilizatorilor.
Utilizatorul va fi adăugat, dar nu va fi un utilizator confirmat. Trebuie să trimiți o invitație utilizatorului.
După ce utilizatorul acceptă invitația, va fi adăugat automat în contul Zoho CRM.

Notă:

Dacă depășești limita licenței după perioada de probă de 15 zile, utilizatorii vor fi dezactivați până când achiziționezi licențe suplimentare. Îți sugerăm să verifici limita licenței în pagina Manage Subscription înainte de a importa utilizatori în Zoho CRM.
Poți adăuga utilizatori în funcție de limita licenței tale în Zoho CRM.
Utilizatorii adăugați peste limita licenței vor fi dezactivați până când achiziționezi licențe suplimentare de utilizator.
După ce te abonezi pentru licențele suplimentare, reinvită utilizatorii dezactivați din pagina Settings > Setup > Users & Control > Users.
Utilizatorilor pe care îi imporți li se va atribui rolul de Manager și profilul Standard.
Poți da clic pe Settings > Setup > Users & Control > Security Control pentru a actualiza profilul și rolul utilizatorilor.