Exportarea sarcinilor în Google Tasks
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Partajarea sarcinilor din Zoho CRM este simplificată cu funcția Export to Google Tasks. Prin exportarea sarcinilor selectate din CRM în Google Tasks, le poți vizualiza și partaja cu alți utilizatori în Google Tasks. De asemenea, te ajută să îți programezi sarcinile de business și să le menții organizate pentru a nu pierde nicio sarcină.
Disponibilitate
Permisiune necesară
Toți utilizatorii Zoho CRM pot exporta sarcini din Zoho CRM în Google Apps.
Toți utilizatorii Zoho CRM pot exporta sarcini din Zoho CRM în Google Apps.
Maparea câmpurilor standard pentru sarcini
| Zoho CRM | Google Tasks | Descriere | Tip de date |
| Proprietar sarcină | | Afișează utilizatorul căruia îi este atribuită sarcina. Acesta este un câmp obligatoriu. | Nume utilizator |
| Subiect | Ce | Specifică subiectul sarcinii. Acesta este un câmp obligatoriu. | Casetă text, alfanumeric (50) |
| Data de început | Când: De la | Specifică data și ora de început a sarcinii. Acesta este un câmp obligatoriu. | Mini Calendar |
| Data de sfârșit | Când: Până la | Specifică data și ora de sfârșit a sarcinii. Acesta este un câmp obligatoriu. | Mini Calendar |
| Activitate recurentă | Nemapat | Bifează caseta dacă sarcina este o activitate recurentă. De asemenea, specifică Data de început, Data de sfârșit și Tipul de repetare. | Casetă de bifat |
| Memento la | Nemapat | Bifează caseta pentru a trimite un memento pentru eveniment. | Casetă de bifat |
| Descriere | Casetă text | Descriere | Specifică detalii suplimentare despre eveniment. |
Pentru a seta lista Google implicită
- În Google Apps, fă clic pe
(pictograma Aplicații).
- Fă clic pe More > Zoho CRM.
Vei fi redirecționat către Zoho CRM. - Mergi la Setup > Marketplace > Google > Google Apps > Tasks.
- Selectează Google Task din lista derulantă.
- Fă clic pe Save.
Toate sarcinile vor fi adăugate în lista Google Tasks specificată.
Pentru a adăuga o sarcină în Google Tasks
- În Google Apps, fă clic pe (pictograma Aplicații).
- Fă clic pe More > Zoho CRM.
Vei fi redirecționat către Zoho CRM. - În fila Activities, fă clic pe New Task.
Alternativ, fă clic pe butonul New Task din înregistrări precum leads, contacte, oportunități. - În pagina Create Task, specifică detaliile legate de sarcină.
- Fă clic pe Save & Export to Google Tasks.
Sarcina nou creată este salvată în CRM și Google Tasks.
Pentru a adăuga sarcini în masă în Google Tasks
- În fila Activities, bifează caseta (casetele) corespunzătoare sarcinilor.
- Fă clic pe
[pictograma More] > Export to Google Tasks.
Sarcinile selectate vor fi exportate în lista Google Tasks implicită.
Notă - Funcționalitățile specificate mai sus sunt disponibile doar pentru utilizatorii G Suite.
- Trebuie să ai același fus orar în Zoho CRM și Google Apps.
- Sarcinile sunt afișate în Google Tasks.
- Nu poți adăuga sarcina din vizualizarea detaliată.
VEZI ȘI
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne