Configurarea Zoho CRM pentru add-on-ul Gmail

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Deoarece emailurile sunt principalul mod de comunicare și majoritatea companiilor folosesc diferite platforme de email, este esențial să menții și să urmărești fiecare interacțiune într-o bază de date comună. Acest lucru ajută persoanele din rolurile care interacționează cu clienții să ofere cele mai relevante conversații clienților. Ceea ce, la rândul său, poate juca un rol major în construirea unei relații mai puternice cu clienții.

Unele companii folosesc contul Gmail al organizației sau permit angajaților să folosească conturile lor Gmail pentru a comunica cu clienții. Aceștia pot sincroniza conturile Gmail cu contul CRM folosind add-on-ul Zoho CRM pentru Gmail.

Dacă un client trimite un email pe contul Gmail al organizației, add-on-ul îți va permite să îl adaugi ca lead sau contact în contul CRM, de unde echipele relevante pot da curs rapid solicitării. Acest lucru economisește timp și reduce erorile manuale care pot apărea în timpul transferului de date.

Notă

Add-on-ul va funcționa pe orice browser: Chrome, Firefox sau Safari etc.
Add-on-ul este compatibil cu aplicația mobilă Gmail.

Disponibilitate

Permisiuni necesare

Instalarea individuală poate fi efectuată de orice utilizator. Instalarea la nivel de domeniu poate fi efectuată doar de administratorul G Suite.

Instalarea add-on-ului Zoho CRM pentru Gmail

Add-on-ul trebuie instalat în contul Gmail. Poate fi instalat în conturile Gmail individuale sau ale organizației.

Instalarea la nivel de domeniu sau pe contul Gmail al organizației poate fi efectuată doar de administratorii G Suite.

Pentru a instala add-on-ul

Conectează-te la contul tău Gmail.
Din panoul din dreapta, apasă pe + Get Add-ons.
În pagina G Suite Marketplace, tastează Zoho CRM for Gmail în caseta de căutare.
Apasă pe Zoho CRM for Gmail.
Selectează Domain Install sau Individual.
Apasă Continue.
În ecranul de Consimțământ, derulează în jos și bifează termenii și condițiile și apasă Allow.
În ecranul Installation Success apasă Done.
Pictograma Zoho CRM va fi vizibilă în panoul din dreapta.

Lucrul cu add-on-ul

Add-on-ul îți permite să sincronizezi contul Gmail al organizației sau individual cu contul Zoho CRM. Odată ce add-on-ul este instalat, poți:

Adăugarea unui lead sau contact

Emailurile primite de la prospecți noi pot fi adăugate în CRM ca lead sau contact.

Pentru a adăuga un lead sau contact

Conectează-te la contul tău Gmail.
Deschide emailul și apasă pe pictograma add-on-ului din panoul din dreapta.
Selectează modulul Lead sau Contact.
Introdu valorile în câmpurile dorite și apasă Add.
Înregistrarea va fi adăugată în contul CRM.

Actualizarea informațiilor unui lead sau contact

Actualizează direct adresa de email, numărul de telefon, numele, sursa etc. ale leadurilor sau contactelor din informațiile prezente în email. Detaliile vor fi actualizate în înregistrarea CRM.

Vizualizarea înregistrării în CRM

Există o opțiune de a vizualiza înregistrarea leadului sau contactului în CRM direct din contul Gmail, apăsând butonul "View in CRM".

Asocierea emailurilor cu leaduri sau contacte

Emailurile pot fi asociate cu leaduri sau contacte și vizualizate în lista asociată din CRM. Mai multe emailuri pot fi asociate unui singur lead sau contact, însă odată ce un email este asociat cu un contact, nu mai poate fi reasociat.

Notă

Pentru a efectua acțiunile de mai jos, asigură-te că ești conectat la contul tău CRM. Dacă nu ai deja un cont CRM, poți crea unul din Gmail.

Dezinstalarea add-on-ului

Poți dezinstala add-on-ul din contul Gmail, apăsând pe add-on și selectând Manage add-on din pictograma More. În pagina G Suite Marketplace, apasă Uninstall.