Atașează fișiere din Google Drive

• Conectează-te la Google Drive cu un simplu clic pe un buton.
  
• Atașează documente din Google Drive în Zoho CRM fără bătaia de cap a descărcării.
  
• Partajează documente și lucrează împreună în timp real.
  
• Autentifică-ți credențialele Google doar prima dată când vrei să atașezi un fișier.
  

Pentru a atașa fișiere din Google Drive

1. Conectează-te la Zoho CRM.
   
2. Selectează o înregistrare din modulul dorit. (ex. Leads, Potentials, Contacts, etc.)
   
3. În pagina [Modul] Details, apasă pe linkul Google Drive din lista asociată Attachments.
   
4. În pagina Attach from Google Drive, apasă pe Authenticate Google.
   
5. În pagina de autentificare Google Drive, introdu numele de utilizator și parola contului tău Google.
   
   

   Notă
   

   • Dacă ești deja conectat la Google Drive, vei fi redirecționat către pagina Grant Access.
     
6. Apasă pe Grant Access în pagina Google Accounts, pentru a permite Zoho CRM să acceseze Google Drive.
   
7. Din fereastra Attach from Google Drive, selectează documentul(ele), foaia(foile) de calcul sau prezentarea(prezentările) dorite.
   
8. Apasă pe OK pentru a atașa fișierul. Fișierul va fi disponibil în secțiunea Attachments.
   

Notă

• Trebuie să îți autentifici credențialele Google (doar prima dată).
  
• Opțiunea Attach from Google Drive este disponibilă în toate modulele, cu excepția Reports, Dashboards și Forecasts.
  
• Poți atașa doar fișierele care sunt deja disponibile în Google Drive.
  
• Credențialele tale Google nu sunt stocate nicăieri în Zoho CRM.
  
• Poți atașa maximum 5 fișiere (odată) și dimensiunea totală a fișierului(fișierelor) nu trebuie să depășească 5 MB.