Sincronizarea calendarului G Suite

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Sincronizarea intrărilor din Google Calendar și din Zoho CRM Calendar este acum simplă cu funcția de sincronizare Google Calendar. Poți actualiza intrările din calendar fie în Google Calendar, fie în Zoho CRM, iar modificările vor fi reflectate în ambele. Reține că, dacă ștergi configurațiile de sincronizare și sincronizezi din nou evenimentele din calendar, vor fi create înregistrări duplicate. De asemenea, poți bloca automat timp în calendarul Zoho CRM pe baza întâlnirilor din Google Calendar.

Disponibilitate

Permisiune necesară
Utilizatorii cu permisiunea Sync with Google Calendar pot accesa această funcție.

Notă

Trebuie să ai și permisiunile de profil pentru Sync with Google Calendar și tab-ul Activities, adică permisiunile View, Create, Edit și Delete.
Utilizatorii cu permisiunea de profil View pentru Sync with Google Calendar și tab-ul Activities pot activa sincronizarea unidirecțională a evenimentelor din CRM către Google Calendar.

Pentru a configura setările de sincronizare

În G Suite, dă clic pe (pictograma Aplicații).
Dă clic pe More > Zoho CRM.
Vei fi redirecționat către Zoho CRM
Mergi la tab-ul Calendar și dă clic pe Enable.
În fereastra pop-up Calendar Synchronization, efectuează următoarele:

Selectează calendarul de sincronizat din lista derulantă.
Alege una dintre opțiunile de sincronizare:

Two-Way Sync
One-Way: Zoho CRM Calendar către Google Calendar
One-Way: Google Calendar către Zoho CRM Calendar

Activează opțiunea pentru a bloca automat timp în calendarul Zoho CRM pe baza întâlnirilor din Google Calendar.

Selectează până la 5 calendare din lista de selecție multiplă. Rezervările din aceste calendare vor fi verificate pentru a bloca intervalele orare în calendarul tău Zoho CRM.
Dă clic pe Save.

Notă

Atât pentru sincronizarea unidirecțională, cât și pentru cea bidirecțională la prima utilizare, 5000 de intrări de calendar din ultimele 3 luni, din Google Calendar, sunt sincronizate cu Zoho CRM. Pentru sincronizările ulterioare, vor fi sincronizate maximum 500 de intrări.
Când adaugi un eveniment în Zoho CRM, acesta va fi sincronizat imediat, însă evenimentele din Google Calendar vor fi sincronizate la câteva minute.
Dacă ștergi configurațiile de sincronizare și sincronizezi din nou evenimentele din calendar, vor fi create înregistrări duplicate. În cazul sincronizării bidirecționale, duplicatele vor fi create atât în Zoho CRM, cât și în Google Calendar.
Evenimentele adăugate din Google Calendar vor fi adăugate în vizualizarea All Events list din Zoho CRM.
Doar calendarele pentru care ai permisiunea de Read și Write vor fi afișate în lista derulantă Google Calendar.
În cazul a două remindere pop-up pentru un eveniment provenit din Google Calendar, doar primul reminder pop-up va fi adăugat în CRM.
Evenimentele fără titlu din Google Calendar vor fi adăugate cu subiectul „ Not Provided" în CRM.
Nu suportăm sincronizarea evenimentelor recurente.
În cazul în care ai un interval blocat în Google Calendar și sincronizarea indisponibilității este activată pentru calendarul respectiv, acesta va fi afișat ca indisponibil în calendarul Zoho CRM.
Când ștergi un interval indisponibil din calendarul Zoho CRM după ce a fost sincronizat din Google Calendar, acesta va fi doar eliminat din CRM, iar evenimentul original din Google nu va fi afectat.

Datele vor fi transferate pe baza mapării câmpurilor menționată mai jos:

Câmpuri Zoho CRM	Câmpuri Google Calendar
Subject	Title
Start date time/end date time	same as Zoho CRM
Remind At	Reminders
Venue	Where
Description	Description
Add Invitees	Add guests