Sincronizarea contactelor G Suite

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Menținerea contactelor actualizate atât în Zoho CRM, cât și în Google Contacts este acum ușoară datorită funcției de Sincronizare a Contactelor. Aceasta te ajută să configurezi programări de sincronizare unidirecțională sau bidirecțională care vor sincroniza automat detaliile contactelor. De asemenea, poți specifica lista în care contactele ar trebui transferate și să mapezi câmpurile după cum este necesar.

Te rugăm să reții că dacă ștergi configurațiile de sincronizare și sincronizezi din nou contactele, atunci nu vor fi create înregistrări duplicate pe baza adresei de email care este mapată.

Disponibilitate

Permisiune necesară
Toți utilizatorii Zoho CRM pot sincroniza intrările din Calendar.

Notă

De asemenea, trebuie să ai permisiunile de profil pentru Sync with Google Contacts și tab-ul Contacts, adică permisiunile View, Create, Edit și Delete.

Pentru a configura setările de sincronizare

În G Suite, dă clic pe (iconița Aplicații).
Dă clic pe More > Zoho CRM.
Vei fi redirecționat către Zoho CRM.
În Zoho CRM, dă clic pe Settings > Setup > Marketplace > Google > Contacts > Google Contacts Sync.
În pagina Contacts Synchronization, efectuează următoarele:
Alege lista Google Contact și lista Zoho CRM Contacts din meniul derulant.
Contactele din listele selectate vor fi sincronizate.
Alege una dintre Opțiunile de sincronizare.
- Sincronizare bidirecțională
- Unidirecțională: Contacte Zoho CRM către Google Contacts
- Unidirecțională: Google Contacts către Contacte Zoho CRM
Selectează una dintre următoarele opțiuni atunci când există un conflict între contactele din ambele locuri.
- Contactul Zoho CRM va suprascrie contactul Google
- Contactul Google va suprascrie contactul Zoho CRM
Alege Frecvența de sincronizare din lista derulantă.
Mapează câmpurile din Google și Zoho CRM.
Dă clic pe linkul Map More Fields, pentru a adăuga mai multe câmpuri și a le mapa.
Dă clic pe Save.

Notă

Sincronizarea contactelor din Zoho CRM către Google și invers va dura un timp în funcție de numărul de contacte. Te rugăm să aștepți câteva minute și apoi să verifici dacă contactele au fost sincronizate.
Te rugăm să reții că dacă ștergi configurațiile de sincronizare și sincronizezi din nou contactele, atunci nu vor fi create înregistrări duplicate pe baza adresei de email care este mapată.
Verifică Last Sync Time în pagina Contacts Synchronization pentru a vedea dacă sincronizarea a fost efectuată.
Pe baza rolurilor și privilegiilor de acces, contactele vor fi sincronizate.
Prima dată poți sincroniza maximum 10.000 de contacte. Pentru sincronizările consecutive, maximum 500 de contacte vor fi sincronizate.
Criteriile de căutare a înregistrărilor duplicate se bazează pe valoarea câmpului Email (câmpul de email principal din contacte) în Zoho CRM și valoarea câmpului Email (Work) din Google Contacts.

VEZI ȘI

Importarea contactelor din G Suite

Alte aplicații G Suite