Pagina cu Lista Câmpurilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Secțiunea Câmpuri a unui modul din Zoho CRM prezintă detaliile câmpurilor din modulul selectat. Secțiunea Câmpuri are două subsecțiuni - Listare câmpuri și Permisiuni câmpuri. Așa cum sugerează numele, secțiunea Listare câmpuri îți permite să vizualizezi lista completă a câmpurilor din modulul selectat, tipul câmpului etc. Secțiunea Permisiuni câmpuri îți permite să editezi permisiunile câmpurilor pentru un profil de utilizator selectat.

Vizualizează lista câmpurilor

Când ai mai multe câmpuri pentru un anumit modul în CRM, s-ar putea să pierzi evidența detaliilor acestora în timp. Pagina cu lista câmpurilor îți oferă detalii despre fiecare câmp - totalul câmpurilor, tipul fiecărui câmp și dacă este sau nu un câmp personalizat.

Pentru a vizualiza lista câmpurilor unui modul selectat

Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields.
Din Lista de Module, fă clic pe modulul dorit.
Fă clic pe secțiunea Fields.
Sub Fields, fă clic pe subsecțiunea Field Listing.
Toate câmpurile care aparțin modulului selectat sunt listate în ordine alfabetică. Vei putea vedea următoarele detalii ale fiecărui câmp:

Field Label: Numele câmpului. Exemplu, Annual Revenue
Data type: Tipul câmpului. Exemplu, Currency
Custom field: Dacă vezi o bifă (✔) lângă un câmp, înseamnă că acest câmp este un câmp personalizat. Dacă nu există niciuna, este un câmp predefinit.

Poți, de asemenea, să cauți un anumit câmp folosind caseta de căutare de pe pagina cu lista câmpurilor.

Editează permisiunile câmpurilor

Poți edita permisiunile unui anumit câmp pentru un profil selectat din secțiunea Permisiuni câmpuri. Aceasta este în plus față de posibilitatea de a defini permisiunile la crearea unui câmp.
Vezi și: Setare Permisiuni Câmpuri

Pentru a edita permisiunile câmpurilor

Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields.
Din Lista de Module, fă clic pe modulul dorit.
Fă clic pe secțiunea Fields.
Sub Fields, fă clic pe subsecțiunea Field Permission.
Selectează profilul dorit din câmpul drop-down.
Editează permisiunea pentru câmpul dorit la una dintre următoarele opțiuni, dacă este necesar.

Read & Write: Permisiune de a vizualiza și edita câmpul.
Read Only: Permisiune doar de a vizualiza câmpul.
Don't Show: Restricționează utilizatorul atât de la vizualizarea, cât și de la editarea câmpului.