Module și câmpuri standard

Modulele standard din Zoho CRM:

Leads	Accounts	Contacts
Deals	Campaigns	Forecasts
Cases	Solutions	Products
Price Books	Quotes	Reports
Invoices	Vendors	Purchase Order
Sales Orders	Tasks	Dashboards
Documents	Calls	Meetings

Tabelele următoare prezintă lista câmpurilor suportate în modulele Zoho CRM împreună cu descrierea lor.

Leads

Numele câmpului	Descriere	Tip de date	Limita maximă
Lead Owner	Selectează utilizatorul Zoho CRM căruia îi este atribuit lead-ul.	Lookup	-
Salutation	Selectează formula de salut din lista derulantă.	Pick list	-
First Name	Specifică prenumele lead-ului.	Text box	Alfanumeric(40)
Title	Specifică funcția lead-ului	Text box	Alfanumeric(100)
Last Name*	Specifică numele de familie al lead-ului. Acest câmp este obligatoriu.	Text box	Alfanumeric(80)
Company*	Specifică numele companiei unde lucrează lead-ul. Acest câmp este obligatoriu.	Text box	Alfanumeric(100)
Lead Source	Selectează sursa lead-ului, adică de unde a fost generat lead-ul.	Pick list	-
Industry	Selectează industria căreia îi aparține lead-ul.	Pick list	-
Annual Revenue	Specifică venitul anual al companiei unde lucrează lead-ul.	Currency	Decimal (16)
Phone	Specifică numărul de telefon al lead-ului.	Text box	Alfanumeric(30)
Mobile	Specifică numărul de mobil al lead-ului.	Text box	Alfanumeric(30)
Fax	Specifică numărul de fax al lead-ului.	Text box	Alfanumeric(30)
Email	Specifică adresa de email a lead-ului.	Email	Alfanumeric și caractere speciale(100)
Secondary Email	Specifică o altă adresă de email a lead-ului.	Email	Alfanumeric și caractere speciale(100)
Skype ID	Specifică ID-ul Skype al lead-ului. În prezent, ID-ul Skype poate avea între 6 și 32 de caractere.	Text box	Alfanumeric(50)
Web site	Specifică site-ul web al lead-ului.	URL	Alfanumeric(120)
Lead Status	Selectează statusul lead-ului din lista derulantă.	Pick list	-
Rating	Selectează evaluarea lead-ului din lista derulantă.	Pick list	-
No. of Employees	Specifică numărul de angajați din compania lead-ului.	Numeric	Integer (16)
Email Opt-out	Bifează caseta pentru a elimina lead-urile din lista ta de corespondență, astfel încât să nu mai primească emailuri din contul tău Zoho CRM	Check box	-
Created By	Afișează numele utilizatorului care a creat lead-ul prima dată.	Date/Time	-
Modified By	Afișează numele utilizatorului care a modificat lead-ul.	Date/Time
Street	Specifică adresa stradală a lead-ului.	Text box	Alfanumeric(250)
City	Specifică numele orașului unde locuiește lead-ul.	Text box	Alfanumeric(30)
State	Specifică numele județului/statului unde locuiește lead-ul.	Text box	Alfanumeric(30)
Zip Code	Specifică codul poștal al adresei lead-ului.	Numeric	Alfanumeric(30)
Country	Specifică numele țării lead-ului.	Text box	Alfanumeric(30)
Description	Specifică orice alte detalii despre lead.	Text area (text lung)	32000 caractere

Accounts

Numele câmpului	Descriere	Tip de date	Limita maximă
Account Name *	Specifică numele companiei. Acest câmp este obligatoriu.	Text box	Alfanumeric(100)
Account Owner	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuit contul.	Look up	-
Website	Specifică URL-ul site-ului web al companiei.	URL	Alfanumeric(30)
Ticker Symbol	Specifică simbolul bursier al companiei.	Text box	Alfanumeric(30)
Parent Account	Selectează numele companiei părinte din fereastra de dialog Change.	Lookup
Employees	Specifică numărul de angajați din compania contului.	Numeric	Integers(10)
Ownership	Specifică tipul de proprietate al companiei.	Picklist
Industry	Selectează tipul de industrie din lista derulantă.	Pick list	-
Account Type	Selectează tipul de cont din lista derulantă.	Pick list	-
Account Number	Specifică numărul de referință pentru cont. Sunt permise până la 40 de caractere în acest câmp.	Numeric	Number
Account Site	Specifică numele locației contului, de exemplu, Sediu central sau Londra. Sunt permise până la 80 de caractere în acest câmp.	Text box	Alfanumeric(30)
Phone	Specifică numărul de telefon al contului.	Text box	Alfanumeric(30)
Fax	Specifică numărul de fax al contului.	Text box	Alfanumeric(30)
E-mail	Specifică adresa oficială de e-mail a contului.	E-mail	Alfanumeric și caractere speciale(100)
Rating	Specifică evaluarea contului.	Pick list	-
SIC Code	Specifică codul de clasificare industrială standard (SIC) al contului.	Text box	Integers(10)
Created By	Afișează numele utilizatorului care a creat contul prima dată.	Date/Time	-
Modified By	Afișează numele utilizatorului care a modificat contul.	Date/Time
Annual Revenue	Specifică venitul anual al contului.	Numeric	Integers(10)
Billing Address Street City State Code Country	Specifică adresa de facturare a contului pentru a trimite ofertele, facturile și alte acorduri.	Street - Text box City - Text box State - Text box Code - Text box Country- Text box	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Shipping Address Street City State Code Country	Specifică adresa de livrare a contului pentru expediere.	Street - Text box City - Text box State - Text box Code - Text box Country - Text box	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Description	Specifică orice alte detalii despre cont.	Text area (text lung)	32000 caractere

Contacts

Numele câmpului	Descriere	Tip de date	Limita maximă
Contact Owner	Selectează utilizatorul Zoho CRM căruia îi este atribuit contul.	Lookup	-
Salutation	Selectează formula de salut a contactului, cum ar fi Dl., Dna., D-ra. sau altele.	Pick list
First Name	Specifică prenumele contactului.	Text box	Alfanumeric(40)
Last Name*	Specifică numele de familie al contactului. Acest câmp este obligatoriu.	Text box	Alfanumeric(40)
Account Name	Selectează contul asociat contactului.	Lookup	-
Vendor Name	Selectează furnizorul asociat contactului	Lookup	-
Description	Specifică orice alte detalii despre contact.	Text area (text lung)	32000 caractere
Lead Source	Selectează sursa din care a fost creat contactul.	Pick list	-
Title	Specifică funcția contactului.	Text box	Alfanumeric(50)
Department	Specifică departamentul contactului.	Text box	Alfanumeric(30)
Date of Birth	Specifică data de naștere a contactului pentru a trimite felicitări și a menține o relație mai bună.	Date	-
Reporting To	Selectează persoana căreia îi raportează contactul	Lookup	-
Created By	Afișează numele utilizatorului care a creat contactul prima dată.	Date/Time	-
Modified By	Afișează numele utilizatorului care a modificat contactul	Date/Time
Email Opt Out	Bifează caseta pentru a elimina contactele din lista ta de corespondență, astfel încât să nu mai primească emailuri din contul tău Zoho CRM	Check box	-
Skype Id	Specifică ID-ul Skype al contactului. În prezent, ID-ul Skype poate avea între 6 și 32 de caractere.	Text box	Alfanumeric(50)
Phone	Specifică numărul de telefon de la birou al contactului.	Text box	Alfanumeric(50)
Mobile	Specifică numărul de mobil al contactului.	Text box	Alfanumeric(50)
Home Phone	Specifică numărul de telefon de acasă al contactului.	Text box	Alfanumeric(50)
Other Phone	Specifică alt număr de telefon al contactului (dacă există).	Text box	Alfanumeric(50)
Fax	Specifică numărul de fax al contactului.	Text box	Alfanumeric(50)
Email	Specifică adresa principală de email a contactului.	Email	Alfanumeric(100)
Secondary Email	Specifică o altă adresă de email a contactului.	Email	Alfanumeric(100)
Assistant	Specifică numele asistentului contactului.
Asst Phone	Specifică numărul de telefon al asistentului contactului.	Text box	Alfanumeric(100)
Mailing Address Street City State Zip Country	Specifică adresa principală a contactului.	Street - Text box City - Text box State - Text box Code - Text box Country- Text box	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Other Address Street City State Zip Country	Specifică altă adresă a contactului (dacă există).	Street - Text box City - Text box State - Text box Code - Text box Country - Text box	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)

Deals

Numele câmpului	Descriere	Tip de date	Limita maximă
Deal Owner	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită tranzacția.	Lookup
Deal Name*	Specifică numele tranzacției. Acest câmp este obligatoriu.	Text box	Alfanumeric(120)
Account Name*	Selectează numele contului pentru care trebuie creată tranzacția. Acest câmp este obligatoriu.	Lookup	-
Type	Selectează tipul tranzacției (Afacere nouă sau Afacere existentă) din lista derulantă.	Pick list	-
Lead Source	Selectează sursa lead-ului din lista derulantă	Pick list	-
Campaign Source	Selectează campania asociată contactului.	Lookup	-
Contact Name	Selectează contactul asociat tranzacției.	Lookup
Amount	Specifică suma care poate fi așteptată după închiderea tranzacției.	Currency
Closing Date*	Specifică sau selectează data estimată de închidere. Acest câmp este obligatoriu.	Date format	-
Next Step	Specifică următorul pas al procesului de vânzare.	Text box	Alfanumeric(100)
Stage*	Selectează etapa de vânzare din lista derulantă. Acest câmp este obligatoriu.	Pick list	-
Probability	Specifică probabilitatea de închidere a tranzacției.	Number
Expected Revenue	Calculat pe baza sumei și a etapei tranzacției pe care le specifici.	Currency
Created By	Afișează numele utilizatorului care a creat tranzacția prima dată.	Date/Time	-
Modified By	Afișează numele utilizatorului care a modificat tranzacția.	Date/Time
Description	Specifică orice alte detalii despre tranzacție.	Text area (text lung)	32000 caractere

Campaigns

Numele câmpului	Descriere	Tip de date	Limita maximă
Campaign Owner	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită campania.	Pick list	-
Campaign Name*	Specifică numele campaniei.	Text box	Alfanumeric(40)
Type	Selectează tipul campaniei.	Pick List	-
Status	Selectează statusul campaniei.	Pick List	-
Start Date	Specifică data la care începe campania.	Date format	-
End Date	Specifică data la care se încheie campania.	Date format	-
Expected Revenue	Specifică venitul așteptat după lansarea campaniei.	Currency	-
Actual Cost	Specifică suma efectiv cheltuită pentru campanie.	Currency	-
Budgeted Cost	Specifică suma planificată a fi cheltuită pentru campanie.	Currency	-
Expected Response	Specifică procentul estimat de răspuns al campaniei.	Number
Num sent	Specifică numărul de lead-uri/contacte cărora le-au fost trimise detaliile campaniei.	Text box	Integers
Created By	Afișează numele utilizatorului care a creat campania prima dată.	Date/Time	-
Modified By	Afișează numele utilizatorului care a modificat campania	Date/Time
Description	Specifică detalii suplimentare despre campanie.	Text area	32000 caractere

Forecasts

Numele câmpului	Descriere	Tip de date	Limita maximă
Year*	Selectează anul fiscal din lista derulantă.	Pick list	-
Quarter*	Selectează trimestrul anului fiscal.	Pick list	-
Month	Afișează luna trimestrului selectat.	Month
Quota	Specifică cota pentru luna respectivă.	Currency	-
Closed	Afișează suma din oportunitățile câștigate și închise.	Currency	-
Pipeline	Afișează suma aflată în pipeline-ul de vânzări.	Currency	-
Owned By	Afișează proprietarul prognozei.	Lookup	-
Created By	Afișează persoana care a creat prognoza prima dată.	Date/Time format	-
Last Modified By	Afișează persoana care a modificat prognoza.	Date/Time format	-

Cases

Numele câmpului	Descriere	Tip de date	Limita maximă
Case Number	Afișează ID-ul cazului după crearea unui caz.	Number	16 cifre
Product Name	Selectează numele produsului asociat cazului.	Lookup	-
Case Owner	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuit cazul.	Lookup	-
Subject*	Specifică titlul cazului. Acest câmp este obligatoriu.	Text box	Alfanumeric(255)
Priority	Selectează prioritatea cazului din lista derulantă.	Pick list	-
Status*	Selectează statusul cazului din lista derulantă.	Pick list	-
Reported By	Afișează numele contactului.	-	-
Related To	Selectează numele contactului care a trimis cazul.	Lookup	-
Type	Selectează tipul problemei. Poate fi o întrebare generală, o solicitare de funcționalitate sau o problemă reală cu produsul/serviciul tău.	Pick list	-
Case Origin*	Selectează sursa din care a fost generat cazul. Poți selecta Email, Telefon sau Website. Dacă selectezi Email, trebuie să specifici adresa de email a clientului.	Pick list	-
Email	Specifică adresa de email a contactului.	Email	Alfanumeric și caractere speciale
Account Name	Selectează contul asociat cazului	Lookup
Potential Name	Selectează oportunitatea asociată cazului	Lookup
Phone	Specifică numărul de telefon al clientului	Text box	Alfanumeric(50)
Case Reason	Specifică motivul cazului	Pick list	-
Description	Specifică detalii complete despre caz.	Text Area	32000 caractere
Internal Comments	Specifică notele de urmărire despre caz.	Text Area	3000 caractere
Solution	Specifică soluția oferită	Text Area	32000 caractere
Add Comment	Specifică notele de urmărire despre soluție	Text Area	32000 caractere

Solutions

Numele câmpului	Descriere	Tip de date	Limita maximă
Solution Number	Afișează ID-ul cazului după crearea unei soluții	Number	16 cifre
Solution Title*	Specifică subiectul soluției. Acest câmp este obligatoriu	Text box	Alfanumeric(255)
Solution Owner	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită soluția.	Pick list	-
Product Name	Selectează numele produsului căruia trebuie asociată soluția.	Lookup	-
Question*	Introdu întrebarea ta. Acest câmp este obligatoriu	Text box, Alfanumeric	Alfanumeric(255)
Answer*	Specifică detaliile soluției. Acest câmp este obligatoriu	Text Area	-
Status	Specifică statusul soluției.	Pick list	-
Created By	Afișează persoana care a creat soluția prima dată.	Date/Time format
Last Modified By	Afișează persoana care a modificat soluția	Date/Time format
Description	Specifică orice alte detalii despre soluție.	Text box	32000 caractere
Comments	Specifică comentarii suplimentare despre soluție.	Text box	32000 caractere

Produse

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Nume produs*	Specifică numele produsului. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Proprietar produs	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuit produsul.	Listă de selecție
Cod produs	Specifică identificatorul produsului.	Casetă text	Alfanumeric(40)
Produs activ	Specifică starea produsului.	Casetă de bifat	-
Nume furnizor	Specifică numele furnizorului.	Căutare
Categorie produs	Selectează categoria produsului.	Listă de selecție
Data început vânzări	Specifică data la care încep vânzările produsului	Dată
Data sfârșit vânzări	Specifică data la care se încheie vânzările produsului	Dată
Creat de	Afișează persoana care a creat produsul prima dată.	Format dată/oră
Modificat de	Afișează persoana care a modificat produsul	Format dată/oră
Rată comision	Specifică rata comisionului pentru vânzarea produsului.	Numeric	Zecimal
Producător	Selectează numele producătorului produsului.	Listă de selecție	-
Preț unitar	Specifică prețul unitar al produsului.	Monedă
Taxabil	Specifică dacă produsul este un produs taxabil	Casetă de bifat
Categorie produs	Selectează categoria produsului.	Listă de selecție	-
Data început suport	Selectează data la care începe suportul pentru produs.	Dată	-
Data expirare suport	Selectează data la care se încheie suportul pentru produs.	Dată	-
Unitate de utilizare	Afișează prețul unitar al produsului.	Casetă text	Alfanumeric
Cantitate comandată	Specifică numărul de unități.	Casetă text	Numere întregi
Cantitate în stoc	Afișează cantitatea din stoc	Casetă text	Numere întregi
Nivel reaprovizionare	Specifică valoarea de reaprovizionare	Casetă text	Numere întregi
Responsabil	Selectează utilizatorul Zoho CRM care gestionează produsul	Căutare
Cantitate cerută	Afișează cantitatea cerută	Casetă text	Numere întregi
Descriere	Specifică orice alte detalii despre produs.	Zonă text (text lung)	32000 caractere

Liste de prețuri

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Proprietar listă de prețuri	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită lista de prețuri.	Căutare	-
Nume listă de prețuri*	Specifică numele listei de prețuri. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Activ	Bifează caseta Activ pentru a seta starea listei de prețuri ca activă.	Casetă de bifat	-
Model de prețuri	Selectează modelul listei de prețuri	Listă de selecție	-
Creat de	Afișează persoana care a creat lista de prețuri prima dată.	Format dată/oră
Modificat de	Afișează persoana care a modificat lista de prețuri.	Format dată/oră
Descriere	Specifică orice alte detalii despre lista de prețuri.	Zonă text (text lung)	32000 caractere
Detalii prețuri De la interval Până la interval Discount	Specifică detaliile prețurilor	De la interval - Casetă text Până la interval - Casetă text Discount - Procent	Zecimal (20)

Oferte de preț

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Proprietar ofertă	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită oferta.	Căutare	-
Subiect*	Specifică numele ofertei. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Nume oportunitate	Specifică numele oportunității pentru care trebuie creată oferta.	Casetă text	Alfanumeric(40)
Etapă ofertă	Specifică starea ofertei.	Listă de selecție	-
Valabil până la	Specifică data până la care oferta este valabilă după trimiterea către clientul potențial.	Dată	-
Nume contact	Specifică contactul pentru care trebuie creată oferta.	Căutare	-
Nume cont	Specifică contul pentru care trebuie creată oferta.	Căutare
Transportator	Selectează numele transportatorului.	Listă de selecție	-
Livrare	Selectează categoria ofertei.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Manager inventar	Specifică persoana responsabilă pentru expedierea comenzii către cont sau contact.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Nume cont*	Specifică numele contului pentru care trebuie creată oferta. Acest câmp este obligatoriu	Căutare
Creat de	Afișează persoana care a creat lista de prețuri prima dată.	Format dată/oră
Modificat de	Afișează persoana care a modificat lista de prețuri.	Format dată/oră
Adresă de facturare Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa principală a contactului.	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Adresă de livrare Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa de livrare a contactului (dacă există).	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Nume produs *	Selectează numele produsului. Acest câmp este obligatoriu	Căutare	-
Cantitate în stoc	Afișează cantitatea din stoc.	Numeric	Numere întregi
Cantitate*	Specifică cantitatea pentru care trebuie generată comanda de vânzare. Acest câmp este obligatoriu	Numeric	Numere întregi
Preț unitar*	Afișează prețul unitar al produsului.	Monedă
Preț de listă*	Selectează prețul de listă al produsului din lista de prețuri sau specifică prețul produsului. Acest câmp este obligatoriu	Căutare și Numeric	Numere întregi
Total	Afișează suma produselor selectate.	Casetă text	Alfanumeric
Termeni și condiții	Specifică termenii și condițiile asociate ofertei.	Zonă text
Descriere	Specifică orice alte detalii despre ofertă.	Zonă text	32000 caractere

Comenzi de vânzare

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Proprietar comandă de vânzare	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită comanda de vânzare.	Căutare
Număr CV	Afișează ID-ul comenzii de vânzare după crearea unui caz.	Număr	16 cifre
Subiect*	Specifică numele comenzii de vânzare. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Nume oportunitate	Selectează oportunitatea pentru care trebuie generată comanda de vânzare.	Căutare	-
Nr. client	Specifică numărul de identificare al clientului (dacă există)	Casetă text	Alfanumeric(50)
Comandă de achiziție	Selectează comanda de achiziție de referință.	Casetă text	-
Nume ofertă	Selectează oferta de referință.	Căutare	-
Nume contact	Selectează contactul pentru care trebuie generată comanda de vânzare.	Căutare	-
Data scadentă	Selectează data	Dată	-
Transportator	Selectează numele transportatorului care expediază produsele din depozit către clientul final.	Listă de selecție	-
În așteptare		Casetă text	Alfanumeric(50)
Stare	Specifică starea comenzii de vânzare.	Listă de selecție	-
Comision vânzări	Specifică comisionul acordat agentului de vânzări la închiderea tranzacției.	Numeric	float
Accize	Specifică accizele pentru expediere	Casetă text	Numeric
Nume cont*	Specifică numele contului pentru care trebuie creată comanda de vânzare. Acest câmp este obligatoriu	Căutare	-
Atribuit către	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită gestionarea comenzii de vânzare.	Opțiune de selecție	-
Creat de	Afișează numele utilizatorului care a creat comanda de vânzare prima dată.	Dată/Oră
Modificat de	Afișează numele utilizatorului care a modificat comanda de vânzare	Dată/Oră
Adresă de facturare Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa principală a contactului.	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Adresă de livrare Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa de livrare a contactului (dacă există).	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Nume produs*	Selectează numele produsului. Acest câmp este obligatoriu	Căutare	-
Cantitate în stoc	Afișează cantitatea din stoc.	Numeric	Numere întregi
Cantitate*	Specifică cantitatea pentru care trebuie generată comanda de vânzare. Acest câmp este obligatoriu	Numeric	Numere întregi
Preț unitar*	Afișează prețul unitar al produsului.	Monedă
Preț de listă*	Selectează prețul de listă al produsului din lista de prețuri sau specifică prețul produsului. Acest câmp este obligatoriu	Căutare și Numeric	Numere întregi
Taxă	Specifică componenta de taxă a produselor	Monedă	-
Ajustări	Specifică dacă există ajustări, precum reduceri sau taxe suplimentare etc.	Monedă	-
Total	Afișează suma elementului de linie selectat.	Monedă	-
Termeni și condiții	Specifică termenii și condițiile asociate comenzii de vânzare.	Zonă text (text lung)
Descriere	Specifică orice alte detalii despre comanda de vânzare.	Zonă text (text lung)	32000 caractere

Facturi

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Proprietar factură	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită factura.	Căutare
Număr factură	Afișează ID-ul cazului după crearea unei soluții	Numeric	16 cifre
Subiect*	Specifică numele facturii. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Comandă de vânzare	Selectează comanda de vânzare de referință (dacă există).	Căutare	-
Comandă de achiziție	Selectează comanda de achiziție de referință.	Casetă text
Nr. client	Specifică numărul de identificare al clientului (dacă există).	Casetă text	Alfanumeric(50)
Accize	Specifică accizele pentru expediere	Casetă text	Numeric
Data facturii	Specifică data la care este creată factura.	Dată	-
Data scadentă	Specifică data scadentă a facturii conform termenilor de plată.	Dată	-
Comision vânzări	Specifică comisionul acordat agentului de vânzări la închiderea tranzacției.	Monedă	Float
Nume cont*	Specifică numele contului pentru care trebuie creată factura. Acest câmp este obligatoriu	Căutare	-
Nume contact	Specifică numele contactului pentru care trebuie creată factura.	Căutare
Stare	Specifică starea facturii.	Listă de selecție	-
Atribuit către	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită gestionarea facturii. Acest câmp este obligatoriu	Căutare	-
Creat de	Afișează persoana care a creat lista de prețuri prima dată.	Format dată/oră
Modificat de	Afișează persoana care a modificat lista de prețuri.	Format dată/oră
Adresă de facturare Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa principală a contactului.	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Adresă de livrare Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa de livrare a contactului (dacă există).	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Nume produs*	Selectează numele produsului. Acest câmp este obligatoriu	Căutare	-
Cantitate în stoc	Afișează cantitatea din stoc.	Numeric	Numere întregi
Cantitate*	Specifică cantitatea pentru care trebuie generată comanda de vânzare. Acest câmp este obligatoriu	Numeric	Numere întregi
Preț unitar*	Afișează prețul unitar al produsului.	Monedă
Preț de listă*	Selectează prețul de listă al produsului din lista de prețuri sau specifică prețul produsului. Acest câmp este obligatoriu	Căutare și Numeric	Numere întregi
Total	Afișează suma produselor selectate.	Monedă	-
Termeni și condiții	Specifică termenii și condițiile asociate facturii.	Zonă text
Descriere	Specifică orice alte detalii despre factură.	Zonă text	32000 caractere

Furnizori

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Proprietar furnizor	Selectează numele utilizatorului căruia îi sunt atribuite detaliile furnizorului.	Căutare
Nume furnizor*	Specifică numele furnizorului. Acest câmp este obligatoriu	Casetă text	Alfanumeric(50)
Telefon	Specifică numărul de telefon al furnizorului	Casetă text	Alfanumeric(40)
E-mail	Specifică adresa de e-mail a furnizorului	Email	Alfanumeric și caractere speciale(100)
Website	Specifică adresa URL a site-ului web al furnizorului	URL	Alfanumeric și caractere speciale(50)
Cont registru general	Selectează contul din registrul general	Listă de selecție	-
Categorie	Specifică categoria furnizorului	Casetă text	Alfanumeric(40)
Creat de	Afișează persoana care a creat lista de prețuri prima dată.	Format dată/oră
Modificat de	Afișează persoana care a modificat lista de prețuri.	Format dată/oră
Adresă furnizor Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa furnizorului	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Descriere	Specifică orice alte detalii despre furnizor	Zonă text (text lung)	32000 caractere

Purchase Order

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Proprietar Purchase Order	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită comanda de achiziție.	Lookup
Număr PO	Afișează ID-ul comenzii de vânzare după crearea unui caz.	Număr	16 cifre
Subiect*	Specifică numele comenzii de achiziție. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Nume furnizor*	Specifică numele furnizorului.	Casetă text	Alfanumeric(20)
Nr. cerere de aprovizionare	Specifică numărul cu care a fost solicitată comanda de achiziție	Casetă text	Alfanumeric(20)
Număr de urmărire	Specifică numărul pentru urmărirea comenzii de achiziție	Casetă text
Nume contact	Specifică numele contactului pentru care trebuie creată factura.	Lookup
Transportator	Selectează numele transportatorului care expediază produsele din depozitul tău către locația clientului.	Listă de selecție	-
Data comenzii de achiziție	Specifică data la care a fost creată comanda de achiziție.	Dată	-
Data scadentă	Selectează data scadentă.	Dată	-
Taxă de accize	Specifică taxa de accize pentru expediere	Casetă text
Comision vânzări	Specifică comisionul pentru agentul de vânzări la închiderea tranzacției.	Valută	Float
Status	Specifică statusul comenzii de achiziție.	Listă de selecție	-
Atribuit către	Selectează numele utilizatorului Zoho CRM căruia îi este atribuită gestionarea comenzii de achiziție. Acest câmp este obligatoriu	Opțiune de selecție	-
Creat de	Afișează persoana care a creat prima dată lista de prețuri.	Format dată/oră
Modificat de	Afișează persoana care a modificat lista de prețuri.	Format dată/oră
Adresă de facturare Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa principală a contactului.	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Adresă de livrare Stradă Oraș Județ Cod poștal Țară	Specifică adresa de livrare a contactului (dacă există).	Stradă - Casetă text Oraș - Casetă text Județ - Casetă text Cod - Casetă text Țară - Casetă text	Alfanumeric(250) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30) Alfanumeric(30)
Nume produs*	Selectează numele produsului. Acest câmp este obligatoriu	Lookup	-
Cantitate în stoc	Afișează cantitatea din stoc.	Numeric	Numere întregi
Cantitate*	Specifică cantitatea pentru care trebuie generată comanda de vânzare. Acest câmp este obligatoriu	Numeric	Numere întregi
Preț unitar*	Afișează prețul unitar al produsului.	Valută
Preț de listă*	Selectează prețul de listă al produsului din lista de prețuri sau specifică prețul produsului. Acest câmp este obligatoriu	Lookup și Numeric	Numere întregi
Total	Afișează suma produselor selectate.
Termeni și condiții	Specifică termenii și condițiile asociate comenzii de achiziție.	Zonă de text (text lung)
Descriere	Specifică orice alte detalii despre comanda de achiziție.	Zonă de text (text lung)	32000 caractere

Sarcini

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Proprietar sarcină	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuită sarcina.	Lookup
Subiect*	Specifică numele sarcinii. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Data scadentă	Specifică data scadentă pentru sarcină	Dată
Contacte/Lead-uri	Selectează contactul sau lead-ul asociat	Lookup
Conturi	Selectează orice altă înregistrare asociată sarcinii	Lookup	-
Status	Specifică statusul sarcinii	Listă de selecție	-
Prioritate	Selectează prioritatea unui eveniment din lista derulantă.	Listă de selecție	-
Trimite e-mail de notificare	Bifează caseta pentru a trimite un e-mail de notificare proprietarului sarcinii	Casetă de bifat
Reamintire la	Bifează caseta pentru a seta un memento pentru sarcină	Casetă de bifat
Activitate recurentă	Bifează caseta pentru a marca ca activitate recurentă	Casetă de bifat	-
Descriere	Specifică detaliile despre sarcină	Zonă de text (text lung)	32000 caractere

Întâlniri

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Proprietar întâlnire	Selectează numele utilizatorului căruia îi este atribuit evenimentul.	Lookup
Subiect*	Specifică numele evenimentului. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Dată și oră de început*	Specifică data și ora la care va începe evenimentul. Acest câmp este obligatoriu.	Dată și oră
Dată și oră de sfârșit*	Specifică data și ora la care se va termina evenimentul. Acest câmp este obligatoriu.	Dată și oră
Locație	Introdu locația evenimentului	Text
Contacte/Lead-uri	Selectează contactul sau lead-ul asociat	Lookup
Conturi	Selectează orice altă înregistrare asociată evenimentului	Lookup	-
Trimite e-mail de notificare	Bifează caseta pentru a trimite un e-mail de notificare proprietarului evenimentului	Casetă de bifat
Reamintire la	Bifează caseta pentru a seta un memento pentru eveniment	Casetă de bifat
Activitate recurentă	Bifează caseta pentru a marca ca activitate recurentă	Casetă de bifat	-
Descriere	Specifică detaliile despre eveniment	Zonă de text (text lung)	32000 caractere

Apeluri

Nume câmp	Descriere	Tip de date	Limită maximă
Subiect*	Specifică subiectul apelului. Acest câmp este obligatoriu.	Casetă text	Alfanumeric(50)
Tip apel*	Alege dacă apelul este de intrare sau de ieșire
Scopul apelului	Selectează scopul apelului	Listă de selecție
Apel de la/către	Alege contactul sau lead-ul		-
Asociat cu	Selectează înregistrarea cu care este asociat apelul	Listă de selecție	-
Detalii apel	Selectează dacă este un apel curent sau un apel finalizat		-
Ora de început a apelului	Afișează automat data și ora de început a apelului. Acest câmp este obligatoriu.	Listă de selecție
Durata apelului	Specifică durata apelului. Acest câmp este obligatoriu.	Număr întreg
Descriere	Specifică detaliile despre apel	Zonă de text (text lung)	32000 caractere
Rezultatul apelului	Introdu rezultatul apelului	Text