Codificarea cu culori a valorilor din listele picklist

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiunea de Personalizare modul pot activa codificarea cu culori a listelor picklist.

Poți codifica cu culori până la 100 de valori picklist într-un modul

Afișarea valorilor colorate

1. Crearea înregistrării - Ca buline colorate lângă valorile picklist.
2. În Pagina de detalii a înregistrării
3. În Canvas View și List View - Încadrând valoarea picklist într-o formă de capsulă.
4. În Kanban view , antetul plăcuței kanban va fi afișat în culoarea atribuită atunci când este aleasă opțiunea multi-culoare.
5. În Grafice și Dashboard - Când valorile picklist sunt utilizate pentru a genera grafice, acestea vor prelua culoarea atribuită.
6. În Pipeline-ul de tranzacții - Fiecare etapă va fi afișată cu culoarea atribuită.
   

De reținut:

1. O culoare poate fi folosită în mod repetat pentru mai multe valori. De exemplu, Pierdut închis și Închis - pierdut în fața competiției pot fi ambele reprezentate cu culoarea roșie.
   
2. Numărul de câmpuri picklist care pot fi codificate cu culori într-un modul variază pentru fiecare ediție;
   

1. Standard: 2 per modul
2. Professional: 5 per modul
   
3. Enterprise: 10 per modul
4. Ultimate: 15 per modul
   

1. În fiecare câmp picklist, un total de 100 de valori (inclusiv valori utilizate și neutilizate) pot fi colorate.
2. Adminii sau utilizatorii cu permisiune de personalizare modul pot adăuga sau schimba culorile câmpurilor picklist.
   
3. Valorile picklist pentru Reports și Criteria nu pot fi codificate cu culori momentan.
   
4. Valorile picklist pentru toate modulele, cu excepția Tasks, Calls, Appointments, și Services, pot fi codificate cu culori.
5. Colorarea câmpurilor picklist nu este specifică utilizatorului, ci specifică organizației. Prin urmare, utilizatorii individuali nu pot seta sau schimba culorile pentru contul lor CRM.
   

Activarea codificării cu culori pentru câmpurile picklist

1. Accesează Setup > Customization > Modules and Fields. Modul se referă la tab-urile Leads, Accounts, Contacts, etc.
2. Fă clic pe modulul dorit și selectează un Layout .
   
3. În editorul de Layout, mergi la câmpul picklist dorit, fă clic pe iconița Settings și selectează Edit Properties.
   
4. În pagina Pick List Properties , bifează Enable color for picklist options.
   
5. Fă clic pe bara de culoare și schimbă culoarea, poți selecta mai multe culori din paletă. Un text de exemplu cu culoarea selectată va apărea ca previzualizare deasupra paletei.
   
6. Fă clic pe Done și Save pentru a salva layout-ul.
   

Activarea codificării cu culori pentru picklist-ul Deals

1. Accesează Setup > Customization > Modules and Fields.
   
2. Mergi la modulul Deals și selectează un layout .
   
3. În câmpul Stage , fă clic pe iconița More și selectează Stage-Probability Mapping
   
   
4. În pagina Stage-probability mapping , bifează Enable color for picklist options. Aceasta va popula culori implicite pentru fiecare etapă.
   
5. Fă clic pe bara de culoare pentru a schimba culorile conform preferințelor tale.
   
6. Fă clic pe Done și Save .
   

Activarea codificării cu culori pentru Meetings