Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente despre CRM for Everyone

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Zoho CRM și CRM for Everyone sunt același CRM sau este un CRM nou de la Zoho?

Introducem o actualizare viitoare a Zoho CRM-ului tău existent, pe care am numit-o „CRM for Everyone". Acesta nu este un CRM nou, ci o îmbunătățire semnificativă a interfeței de utilizator și a funcționalității cu care ești deja familiar în CRM-ul tău actual.

Ce este nou?

  1. Interfață de utilizator interactivă: Experimentează o modalitate mai fluidă și mai captivantă de a naviga în CRM-ul tău.
    Află mai multe despre Next Gen UI aici.
  2. Module de echipă: Modulele de echipă din Zoho CRM sunt concepute pentru a eficientiza colaborarea în cadrul echipei tale, creând module specifice echipei, separate de modulele organizației. Află mai multe despre modulele de echipă aici.
  3. Vizualizări în format grafic: Această vizualizare transformă datele brute în grafice intuitive, îmbunătățind procesul de luare a deciziilor prin identificarea tiparelor și tendințelor și ajutând la optimizarea strategiilor de vânzări în cadrul modulelor CRM. Află mai multe despre vizualizarea în format grafic aici.
  4. Teamspaces: O nouă funcționalitate care oferă spații personalizate pentru diferite nevoi ale echipei.
    Află mai multe despre teamspaces aici.
  5. Fila Interacțiuni: Aceasta centralizează toate interacțiunile cu clienții într-o singură vizualizare cronologică, permițând un serviciu personalizat prin furnizarea unui istoric complet pentru fiecare contact sau prospect. Află mai multe despre fila Interacțiuni aici.
Această actualizare păstrează funcționalitatea de bază a CRM-ului tău actual. Va prezenta CRM-ul familiar într-un format nou, mai eficient.

Cu ce pot compara CRM for Everyone?

CRM for Everyone (CRM4E) poate fi comparat cu configurația ta existentă Zoho CRM sau cu alte sisteme CRM oferite de concurenți. De obicei, sistemele CRM sunt concepute în primul rând pentru a sprijini echipele de vânzări, îmbunătățind activitățile de vânzare, parcursul clienților, onboarding-ul, cultivarea relațiilor și încheierea tranzacțiilor. Totuși, CRM4E depășește acest focus tradițional.

În mod tradițional, CRM-urile sprijină în principal echipa de vânzări, iar majoritatea ofertelor concurente sunt aliniate cu această abordare. Zoho CRM, însă, redefinește această abordare prin integrarea de funcționalități pentru a sprijini diverse alte echipe centrate pe client. Acestea includ echipele de marketing, juridic, plăți, conturi, produse, onboarding, pre-vânzări, training și suport pentru clienți, printre altele.


CRM4E facilitează colaborarea între aceste echipe diverse, oferind teamspaces și module de echipă dedicate în cadrul CRM-ului. Această configurare reduce semnificativ timpul petrecut cu coordonarea pe diferite canale de comunicare, care era o provocare comună în trecut. Cu CRM4E, fiecare echipă poate funcționa în propriul modul, putând totodată să solicite resurse sau informații, cum ar fi documente juridice sau oferte, de la alte echipe. Acest lucru asigură operațiuni eficiente și simplificate pe întregul ciclu de viață al clientului.

Mai mult, CRM4E introduce o interfață de utilizator de nouă generație, concepută pentru ușurința navigării și colaborării. Include funcționalități precum vizualizări în format grafic pentru vizualizarea datelor prin diagrame circulare, diagrame cu bare, diagrame pâlnie și altele. Oferă, de asemenea, cronologii detaliate care arată înregistrări precise ale tuturor acțiunilor întreprinse. Aceste îmbunătățiri fac din CRM4E o platformă robustă care sprijină o gamă largă de echipe dincolo de vânzări, ridicând la înălțimea numelui său, fiind o soluție CRM cu adevărat concepută pentru toată lumea.

Ce pot face cu CRM for Everyone pe care nu puteam să îl fac cu CRM-ul obișnuit?

CRM for Everyone introduce mai multe funcționalități noi care extind capacitățile dincolo de ceea ce oferă în mod tradițional sistemele CRM, în special în ceea ce privește colaborarea și personalizarea:
  1. Includerea echipelor diverse: Spre deosebire de sistemele CRM tradiționale care se concentrează în principal pe vânzări, CRM for Everyone permite integrarea diverselor echipe centrate pe client în același mediu CRM. Echipe precum marketing, dezvoltare de produs, pre-vânzări, juridic și altele pot face acum parte din ecosistemul CRM, fiecare cu propriile spații dedicate.
  2. Module de echipă personalizate: Poți crea module specifice pentru diferite echipe din organizația ta. Aceste module sunt accesibile doar membrilor echipei respective, cu excepția cazului în care accesul este acordat explicit altor persoane. Această funcționalitate îmbunătățește securitatea și relevanța, asigurând că membrii echipei văd doar datele și instrumentele relevante pentru rolurile lor.
  3. Colaborare îmbunătățită: CRM for Everyone facilitează o colaborare mai bună, permițând membrilor echipei din diferite departamente să solicite acces la sau contribuții de la alte echipe direct în CRM. De exemplu, un membru al echipei de marketing poate trimite o solicitare echipei de produs direct prin CRM.
  4. Teamspaces organizate: Îți poți organiza modulele specifice echipei în foldere în cadrul teamspace-ului tău, facilitând navigarea și gestionarea diferitelor proiecte și sarcini. Această abordare structurată ajută la menținerea informațiilor și instrumentelor conexe organizate și ușor accesibile.
  5. Interfață de utilizator de nouă generație: Avem acum o interfață de utilizator de nouă generație, concepută pentru ușurința navigării. Aceasta face mai intuitiv pentru utilizatori să găsească rapid ceea ce au nevoie, îmbunătățind productivitatea și experiența utilizatorului.
În general, CRM for Everyone extinde semnificativ domeniul de aplicare al sistemelor CRM tradiționale prin incorporarea acestor funcționalități, concepute pentru a sprijini o gamă mai diversă de funcții și echipe într-o platformă unificată.

Cum funcționează CRM for Everyone cu stiva mea tehnologică existentă?

CRM for Everyone (CRM4E) este conceput pentru a completa sistemul tău CRM existent fără a necesita modificări semnificative ale configurației tehnologice actuale. Îmbunătățește capacitățile CRM-ului tău, permițându-ți să integrezi diverse echipe și să colaborezi mai eficient pe aceeași platformă. Ajustările principale pe care va trebui să le faci implică configurarea modulelor de echipă pentru diferite echipe și atribuirea administratorilor de echipă în CRM4E. Pe lângă aceste modificări, trecerea la CRM4E cu stiva ta tehnologică existentă nu necesită modificări tehnologice extinse. Această abordare asigură o tranziție lină și o perturbare minimă a operațiunilor tale actuale.

Oferiți CRM for Everyone, CRM Plus și Zoho One. Pe care îl aleg pentru organizația mea?

Înțelegerea scenariului de business potrivit pentru fiecare produs Zoho (CRM4E, CRM Plus și Zoho One) este esențială pentru a alege instrumentul potrivit. Iată o defalcare detaliată cu exemple care să te ajute să decizi:
CRM for Everyone (CRM4E):

Ideal pentru: Companii care se concentrează în principal pe procesele de vânzări și necesită un sistem robust de gestionare a relațiilor cu clienții pentru a sprijini echipele orientate spre client.

Exemple:
  1. O companie tech startup: Această companie ar putea avea o echipă de vânzări mică, dar agilă, care trebuie să urmărească prospecții, să gestioneze interacțiunile cu clienții și să încheie tranzacții eficient. CRM4E oferă instrumentele necesare pentru aceste sarcini fără complexitatea funcționalităților suplimentare pe care echipa nu le-ar folosi.
  2. O agenție imobiliară: Agenții trebuie să mențină relații solide cu clienții potențiali și actuali. CRM4E le permite să gestioneze interacțiunile, să programeze vizionări și să urmărească prospecții și oportunitățile, totul într-un mediu concentrat.

CRM Plus:

Ideal pentru: Organizații mai mari cu nevoi diverse care acoperă mai multe departamente, inclusiv vânzări, suport clienți, management de proiecte și marketing.

Exemple:
  1. O companie de e-commerce de dimensiuni medii: Această afacere necesită integrarea serviciului pentru clienți (pentru a gestiona întrebările și problemele), vânzărilor (pentru a gestiona prospecții și a urmări conversiile) și marketingului (pentru a derula campanii și a analiza datele clienților). CRM Plus include instrumente precum Zoho Desk pentru serviciul clienți, Zoho CRM pentru gestionarea vânzărilor și Zoho Campaigns pentru email marketing, oferind o soluție completă.
  2. O firmă de consultanță: O astfel de firmă ar putea gestiona numeroase proiecte în diferite etape și ar trebui să mențină relații excelente cu clienții. CRM Plus integrează Zoho Projects pentru managementul proiectelor și Zoho CRM pentru gestionarea relațiilor cu clienții, asigurând tranziții fără probleme între diferitele etape ale angajamentului cu clientul.

Zoho One:

Ideal pentru: Companii mari sau diverse care operează în mai multe domenii și necesită o gamă largă de aplicații integrate pentru un control operațional complet.

Exemple:
  1. O corporație multinațională: Cu operațiuni în diferite țări, departamente și industrii, o astfel de corporație are nevoie de tot, de la CRM pentru vânzări, management HR, instrumente financiare, la email marketing sub același acoperiș. Zoho One oferă o suită cuprinzătoare care include toate aceste funcționalități, care pot fi personalizate și scalate în funcție de nevoile regionale și departamentale specifice.
  2. O rețea de sănătate: Această rețea ar putea include mai multe clinici și servicii specializate care necesită gestionarea pacienților, programarea consultațiilor, facturarea și comunicările interne. Zoho One integrează toate aceste nevoi într-un singur sistem, facilitând o mai bună coordonare și partajare a datelor în cadrul rețelei.
Fiecare dintre aceste produse Zoho este conceput pentru a răspunde nevoilor specifice de business, de la interfețe concentrate pe vânzări în CRM4E, prin instrumente organizaționale mai complete în CRM Plus, până la o suită completă de aplicații de business în Zoho One. Evaluând dimensiunea, scopul și nevoile specifice ale afacerii tale, poți selecta cel mai potrivit produs Zoho pentru a îmbunătăți eficiența și creșterea.

Există un cost suplimentar dacă decid să fac upgrade la CRM for Everyone?

Trecerea la CRM4E nu implică costuri suplimentare față de prețurile actuale Zoho CRM. Păstrează aceleași ediții și structură de prețuri. Totuși, adăugarea de utilizatori în modulul de echipă necesită o licență de utilizator de echipă, disponibilă la un cost minim.

Pentru informații mai detaliate, vizitează această pagină de comparație a funcționalităților și documentul privind licența de echipă.

Cum pot face upgrade la CRM for Everyone?

Pentru a face upgrade la CRM4E, completează pur și simplu acest formular după ce dai click pe acest link.
De asemenea, poți afla mai multe despre CRM4E și funcționalitățile sale în detaliu vizitând aici.


Ce se va întâmpla cu datele mele actuale din CRM după ce fac upgrade la CRM for Everyone?

Când faci upgrade la CRM for Everyone, toate datele tale din CRM vor rămâne intacte și vei avea acces la instrumente suplimentare pentru a-ți îmbunătăți procesele de business în CRM. Nu vor exista pierderi de date sau înregistrări, inclusiv conturile și automatizările tale. Trecerea la CRM4E este similară cu actualizarea software-ului de pe telefoane, laptopuri și televizoare — este pur și simplu o îmbunătățire a sistemului tău CRM existent.

Pot reveni la vechiul meu CRM din CRM for Everyone?

Da, poți reveni la vechea interfață CRM din CRM4E cu un singur click. Pur și simplu dă click pe pictograma profilului tău din colțul din stânga sus, unde vei găsi opțiunea „Comutare la versiunea veche".

Poți să ne lași feedback despre experiența ta generală cu CRM-ul și despre cum îl putem îmbunătăți în continuare prin opțiunea Scrie feedback-ul tău din bara laterală a pictogramei de profil.


Care este prețul pentru licența și abonamentul CRM pentru CRM for Everyone și cum funcționează?

Licențierea pentru CRM for Everyone se aliniază cu licențele CRM existente, în funcție de ediția ta, de la Standard la Ultimate.

De exemplu, dacă ai un abonament la ediția Professional, vei păstra acea ediție când faci upgrade la CRM for Everyone. Dacă dorești să adaugi mai mulți utilizatori ai modulului de echipă specific pentru modulele de echipă din CRM for Everyone, poți achiziționa o licență separată de utilizator de echipă.

Află mai multe despre Module de echipă aici.
Află mai multe despre licența de utilizator de echipă aici.
Află mai multe despre CRM4E - Informații despre disponibilitate aici.
Când revii la vechiul tău CRM din CRM for Everyone:
  1. Next Gen UI va reveni la vechea interfață CRM.
  2. Teamspaces create în noua interfață nu vor fi vizibile în vechea interfață; în schimb, vor fi afișate grupurile de file existente.
  3. Modulele de echipă create în Next Gen UI vor fi afișate și în vechea interfață.
  4. Vizualizările în format grafic create în Next Gen UI vor fi disponibile și în vechea interfață.

Ce se întâmplă dacă nu doresc module de echipă în CRM-ul meu, deoarece conduc o afacere mică cu mai puțini utilizatori?

Dacă modulele de echipă nu sunt relevante pentru afacerea ta, nu este nevoie să le configurezi în CRM4E. Este similar cu renunțarea la anumite module din CRM-ul tău pe care nu le găsești utile. Fără a configura modulul de echipă, poți utiliza în continuare CRM4E la capacitate maximă, beneficiind de celelalte funcționalități ale sale. Acestea includ interfața de utilizator nouă și interactivă, fila de interacțiuni, vizualizarea în format grafic și alte îmbunătățiri.

Este obligatoriu să fac upgrade la CRM For Everyone?

Trecerea la CRM4E este în prezent opțională. Poți încerca CRM4E pentru a vedea cum îți beneficiază afacerea și dacă se aliniază cu nevoile tale. Dacă constați că nu corespunde cerințelor tale, ai flexibilitatea de a reveni la interfața ta CRM anterioară. Totuși, te rugăm să reții că în următoarele câteva luni, vom trece treptat toți utilizatorii la CRM4E, care include noi îmbunătățiri precum interfața de utilizator de nouă generație. Dacă nu ai nevoie de module de echipă sau teamspaces, nu este nevoie să le configurezi, ele vor rămâne pur și simplu inactive, la fel ca oricare alte module pe care nu le folosești în prezent în sistemul tău CRM.

CRM for Everyone este același pentru CRM standalone și pentru CRMPlus și Zoho One incluse în pachete?

Introducem o actualizare viitoare a Zoho CRM-ului tău existent, pe care am numit-o „CRM for Everyone". Acesta nu este un CRM nou, ci o îmbunătățire semnificativă a interfeței de utilizator și a funcționalității cu care ești deja familiar.
Această actualizare păstrează funcționalitatea de bază a CRM-ului tău actual. Va prezenta CRM-ul familiar într-un format nou, mai eficient. Indiferent dacă folosești CRM ca produs independent sau inclus în CRMPlus sau Zoho One, funcționalitățile și interfața de utilizator rămân consecvente. Principala schimbare pe care o vei observa este mutarea unor funcționalități din bare laterale în bara de sus din interfața de utilizator a tabloului de bord.


Pentru informații detaliate despre actualizările de interfață în CRM, CRMPlus și Zoho One, te rugăm să dai click aici.

Cum joacă AI un rol în CRM for Everyone?

Zia, asistentul AI al Zoho CRM, oferă numeroase beneficii pentru a îmbunătăți gestionarea datelor și productivitatea:

  1. Îmbogățirea datelor:
    1. Completare automată: Completează datele lipsă ale clienților, oferind un set de date complet și precis.
    2. Segmentare îmbunătățită: Folosește datele îmbogățite pentru o segmentare mai bună a clienților și experiențe personalizate.
  2. Creșterea productivității:
    1. Sugestii de fluxuri de lucru și macro-uri: Identifică sarcinile repetitive și sugerează automatizări pentru a simplifica fluxurile de lucru.
    2. Recomandator de similaritate: Oferă recomandări personalizate de produse pe baza preferințelor clienților.
  3. Calitate îmbunătățită a datelor:
    1. Validare imagini: Asigură autenticitatea și calitatea imaginilor încărcate folosind AI.
  4. Implicare îmbunătățită a clienților:
    1. Cel mai bun moment pentru a contacta: Analizează tiparele de comunicare pentru a recomanda momentele optime de interacțiune cu clienții.
    2. Inteligență email și apeluri: Analizează sentimentele și intențiile din comunicări pentru strategii mai bune de interacțiune cu clienții.

Funcționalitățile inteligente ale Zia îi ajută pe utilizatori să-și gestioneze CRM-ul mai eficient, să automatizeze sarcini și să ofere informații mai profunde pentru o luare mai bună a deciziilor și interacțiuni îmbunătățite cu clienții. Pentru mai multe informații, poți consulta Prezentarea generală Zia în Zoho CRM.


Poți aduce mai multe echipe în CRM for Everyone pentru o colaborare strânsă.

Configurarea modulelor de echipă:

  1. Atribuie permisiuni de profil: Asigură-te că utilizatorii au permisiunea de a Crea module de echipă pentru a le permite să creeze module de echipă în cadrul teamspaces-urilor lor.
  2. Alege ediția potrivită: Determină ediția care se potrivește nevoilor tale pe baza limitelor de module și câmpuri:
    1. Standard: 10 module de echipă, 25 câmpuri personalizate fiecare.
    2. Professional: 20 module de echipă, 50 câmpuri personalizate fiecare.
    3. Enterprise/Zoho One: Module personalizate pe baza licențelor de utilizator, până la 200 de module.
    4. Ultimate/CRM Plus: Personalizare mai extinsă, până la 500 de module.
  3. Creare module de echipă: În cadrul unui teamspace, utilizatorii pot crea module de echipă și pot adăuga câmpuri personalizate conform limitelor ediției lor.
  4. Gestionare administratori de module de echipă: Poți atribui până la 5 administratori per modul de echipă pentru a gestiona și organiza modulul eficient.
  5. Adăugare utilizatori: Poți adăuga până la 2000 de utilizatori la un modul de echipă, asigurând o colaborare extinsă în cadrul CRM-ului.

Configurarea teamspaces-urilor:

  1. Atribuie permisiuni: Acordă permisiunea de Gestionare teamspace utilizatorilor care trebuie să creeze, editeze și șteargă teamspaces.
  2. Determină limitele ediției: Asigură-te că înțelegi limitele în funcție de ediția ta:
    1. Standard: 5 teamspaces pot fi create
    2. Professional: 10 teamspaces pot fi create
    3. Enterprise: 25 teamspaces pot fi create
    4. Ultimate: 25 teamspaces pot fi create
În plus, fiecare teamspace poate avea până la 50 de foldere pentru găzduirea tuturor modulelor relevante pentru aspectul specific al activității echipei.

Trebuie ca administratorul central să creeze toate aceste teamspaces și module de echipă?

Nu, Administratorul Central nu trebuie să creeze toate teamspaces-urile sau modulele de echipă în CRM for Everyone.

Orice utilizator cu permisiunile relevante de Gestionare teamspaces și Creare module de echipă poate gestiona teamspaces-urile și, respectiv, modulele de echipă în mod independent, eliminând necesitatea ca Administratorul Central să le configureze în CRM for Everyone. Aceștia pot delega sarcini administrative de rutină, crescând productivitatea și colaborarea echipei. Aceasta înseamnă că Administratorul Central nu trebuie să gestioneze fiecare sarcină din fiecare modul de echipă sau teamspace. În schimb, aceste responsabilități pot fi atribuite utilizatorilor capabili din cadrul echipei.

Utilizatorii cu permisiunea Gestionare teamspace pot crea, edita și șterge toate teamspaces-urile. În mod similar, utilizatorii cu permisiunea Creare modul de echipă pot crea și gestiona module de echipă în orice teamspace din care fac parte, acțiunile lor depinzând de profilul lor în modulul de echipă.

Notes
Notă: Administratorul Central păstrează toate drepturile administrative la nivel de organizație și poate numi sau elimina orice Administratori de module de echipă, asigurând că nu sunt singurele autorități și că nu pot ocoli deciziile Administratorului Central.

De ce solicitantul devine automat proprietarul înregistrării la adăugarea solicitărilor și există o modalitate de a atribui automat un alt proprietar?

Din motive tehnice, solicitantul care solicită o înregistrare devine automat proprietarul implicit al înregistrării. Până acum, în vechea interfață CRM nu exista un scenariu în care creatorul să nu fie și proprietarul. Totuși, cu noul modul de echipă, cerințele s-au schimbat — solicitantul nu ar trebui neapărat să fie proprietarul. Planificăm să ajustăm acest comportament astfel încât înregistrările create manual să poată fi atribuite altor utilizatori.
De exemplu, dacă Peter Parker este un solicitant pentru modulul de echipă Documentație și adaugă o solicitare, el va deveni implicit proprietarul documentației. Ideal, acest lucru nu ar trebui să se întâmple deoarece Peter Parker nu poate accesa modulul Documentație, nici nu poate edita, șterge sau vizualiza înregistrările de acolo, cu excepția celei pe care a solicitat-o.
Prin urmare, pentru a rezolva această problemă, iată o soluție alternativă:

Un utilizator care poate adăuga un flux de lucru pentru modulul de echipă poate adăuga unul pentru a schimba automat proprietarul înregistrării de la solicitant la un utilizator al modulului în cazurile în care această schimbare este necesară. Află mai multe despre Cine poate automatiza și eficientiza procesele în modulele de echipă

Pentru a schimba proprietarul înregistrării de la solicitant la utilizatorii modulului:
  1. Pe pagina de start CRM, selectează modulul de echipă pentru care dorești să creezi regula de flux de lucru.
  2. Dă click pe pictograma puncte de suspensie (...) de lângă modulul de echipă pentru care dorești să creezi o regulă de flux de lucru.
  3. Pe pagina Reguli flux de lucru, dă click pe + Creare regulă.
  4. Pe pagina Creare regulă nouă, selectează modulul (de exemplu, Documentație dacă este un modul de echipă). Introdu un Nume regulă și o Descriere, apoi dă click pe Înainte.
  5. La CÂND, configurează condițiile pentru executarea acestei reguli. Alege Acțiune înregistrare > Creare, apoi dă click pe Înainte.
  6. Adaugă CONDIȚIA 1 în baza căreia dorești ca regula să se execute. În acest caz, regula nu ar trebui să se aplice tuturor înregistrărilor, ci doar celor care îndeplinesc criterii specifice. Prin urmare, selectează Documentație (înregistrare) care corespunde anumitor condiții. Pentru condiții, alege Creat de > este > Nume utilizator (de exemplu, presupune că numele utilizatorului este Peter Parker, care este solicitantul pentru acest modul și devine proprietarul înregistrării, ceea ce trebuie să schimbăm). Apoi dă click pe Înainte.
  7. Alege Atribuire proprietar la Acțiuni imediate.
  8. Pe pagina Atribuire proprietar, selectează Utilizatori modul echipă ca și categorie, asigurând că înregistrarea este atribuită unui utilizator al acelui modul de echipă specific. Din lista derulantă, selectează manual utilizatorii care sunt fie online fie toți utilizatorii adăugați la acel modul de echipă. Sistemul va atribui utilizatorii în mod rotativ. În plus, ai opțiunea de a trimite notificări utilizatorilor când devin proprietari și de a transfera înregistrările conexe din Sarcini deschise, Întâlniri deschise și Apeluri deschise. Dă click pe Salvare și asociere pentru a finaliza.
  9. Dă click pe Salvare pentru a salva și executa regula de flux de lucru.
Acum, când un utilizator, să zicem Peter Parker, adaugă o nouă solicitare, proprietarul va fi selectat automat dintre utilizatorii acelui modul de echipă specific.

CRM for Everyone poate fi extins pentru utilizare în domeniul imobiliar? Cum pot cumpărătorii/vânzătorii (utilizatorii portalului) face parte din acesta?

CRM for Everyone poate fi extins pentru utilizare în domeniul imobiliar. Te rugăm să citești acest document pentru a înțelege cum pot afacerile imobiliare valorifica CRM for Everyone pentru a încheia tranzacții.

Totuși, Portalurile nu sunt suportate în Modulele de echipă deocamdată. Vor fi suportate în actualizările viitoare ale CRM4E.

Cum este gestionată securitatea înregistrărilor la partajarea datelor în CRM for Everyone? În managementul ciclului de viață al produselor sau serviciilor, este crucial să colectezi date dintr-o perspectivă de 360 de grade, asigurând totodată că informațiile corecte sunt accesibile persoanelor potrivite la momentul potrivit. Poți explica cum abordează CRM for Everyone acest aspect?

Confidențialitatea și securitatea sunt fundamentale pentru toate produsele noastre. Pentru a asigura securitatea datelor utilizatorilor, CRM for Everyone incorporează control granular al accesului la nivel de câmp, permițând administratorilor să gestioneze vizibilitatea datelor pentru fiecare utilizator. Fiecare departament are un administrator dedicat, promovând un sistem democratizat și organizat.

CRM for Everyone este conceput pentru a împuternici mai multe echipe de operațiuni cu clienții prin organizarea datelor în Module de echipă private, specifice fiecărui departament. Aceste module asigură că datele sunt accesibile doar membrilor desemnați ai echipei, cu permisiuni ajustabile suplimentar în cadrul echipei.

Gestionarea datelor este reglementată cu atenție, asigurând că acestea nu sunt expuse echipelor irelevante. Această configurare permite CRM for Everyone să sprijine o gamă largă de echipe, menținând totodată controlul datelor în mâinile clientului. Administrarea robustă a securității bazată pe funcționalitatea ACL (roluri, profiluri și partajare date) permite administratorilor CRM să acorde acces corespunzător pe baza rolurilor utilizatorilor în organizație, asigurând securitate și eficiență.

În general, CRM for Everyone oferă un sistem puternic, sigur și ușor de utilizat pentru gestionarea relațiilor cu clienții între echipe diverse, asigurând integritatea și accesibilitatea datelor pe baza rolurilor și permisiunilor definite.






Articole Similare

Blueprint - Prezentare generală
Configurarea integrării Zoho Cliq
Google Drive
Configurarea integrării Zoho Webinar
Integrarea Zoho Backstage

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne