Sincronizare Google Apps

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Extensia Google Apps Sync pentru Zoho CRM le oferă profesioniștilor din vânzări posibilitatea de a accesa cu ușurință contactele Gmail, sarcinile și evenimentele din Google Calendar direct în Zoho CRM.

Notă:

Doar administratorii pot instala această extensie.
Utilizatorii cu conturi Google Apps Suite de probă și plătite pot folosi această extensie.
Adresa de email pentru autentificarea în contul Zoho CRM și contul tău G Suite trebuie să fie aceeași.

Instalarea extensiei Google Apps Sync

Poți fie să accesezi Zoho Marketplace și să instalezi extensia Google Apps Sync, fie să te autentifici în contul tău Zoho CRM și să o instalezi.

Pentru a instala extensia Google Apps Sync:

Accesează Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate vor fi listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
Apasă pe All Extensions, caută Google Apps Sync și apasă pe ea.
Apasă Install Now.
În ecranul următor, acceptă termenii serviciului și apasă Install.
Alege pentru care utilizatori dorești să instalezi extensia.
- Install for admins only - Extensia va fi instalată doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
- Install for all users - Extensia va fi instalată pentru toți utilizatorii CRM. Utilizatorii trebuie să aibă un cont Google Suite pentru a folosi această funcționalitate.
- Choose profiles - Alege această opțiune, apasă Continue și apoi selectează profilul.
  Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați. După instalare, trebuie să îți autorizezi contul folosind datele de autentificare Google Suite.
Apasă Authorize.
Dacă sari peste acest pas, poți autoriza ulterior din Setup > Marketplace > All. În pagina de detalii a extensiei Google Apps Sync, poți apăsa Authorize.
În fereastra pop-up, introdu datele contului tău G Suite și apasă Sign In.
Permite accesul Zoho CRM pentru sincronizarea cu G Suite, astfel încât să poți începe sincronizarea contactelor, evenimentelor și sarcinilor din contul tău G Suite în CRM.

Contul va fi autorizat și extensia va fi activată. Odată ce extensia Google Apps Sync este activată în Zoho CRM, o poți vizualiza din lista de tab-uri web disponibile în contul tău CRM.

Sincronizarea contactelor, sarcinilor și evenimentelor cu Zoho CRM

Pentru a sincroniza contactele, sarcinile și evenimentele din Zoho CRM:

Alege tab-ul web Google Sync.
În Dashboard-ul Google Sync, apasă Start Sync.
În pagina Sync Settings, alege setările de sincronizare dorite și apasă Save.
Contactele, sarcinile și evenimentele disponibile vor fi sincronizate în contul tău Zoho CRM. Odată ce sincronizarea este completă, contactele, evenimentele și sarcinile Google vor fi disponibile în modulele CRM corespunzătoare.

Vizualizarea contactelor, sarcinilor și evenimentelor sincronizate

Pentru a vizualiza contactele, sarcinile și evenimentele sincronizate:

Apasă pe modulul Leads și filtrează Lead Source ca GApps, pentru a vizualiza lista contactelor Google disponibile care sunt sincronizate în contul tău CRM.
Similar, evenimentele și sarcinile pot fi filtrate și vizualizate ca Event Source GApps și respectiv Task Source GApps.
Poți vizualiza și lista tuturor contactelor, sarcinilor și evenimentelor sincronizate în Zoho CRM.
Last Sync Summary reprezintă numărul de fișiere adăugate (săgeată sus) și șterse (săgeată jos) la sincronizare. Poți vizualiza și data ultimei sincronizări efectuate.

Dezinstalarea extensiei

Când dorești să dezinstalezi extensia Google Apps Sync, te rugăm să reții că toate datele vor fi șterse la dezinstalare și nu pot fi recuperate.

Pentru a dezinstala:

Accesează Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
Caută Google Apps Sync și apasă pe link-ul Uninstall corespunzător.
Apasă Ok pentru a confirma.
Toate datele asociate extensiei vor fi șterse.