Kanban Board

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Când un proiect de afaceri devine mare sau echipa ta crește, vei avea multe lucruri de gestionat ca lider de echipă sau manager. Kanban Board pentru Zoho CRM oferă o modalitate organizată de a urmări toate activitățile și datele necesare. Îți oferă imaginea de ansamblu, astfel încât timpul și efortul tău să nu fie consumate urmărind unde se află fiecare tranzacție în pipeline sau câte sarcini sunt în așteptare din partea echipei tale.

Kanban Board îți permite să creezi mai multe tablouri bazate pe vizualizarea listei unui modul sau pe proprietatea înregistrărilor. Pe baza oricăruia dintre câmpurile de tip listă de selecție, datele sunt împărțite în coloane pentru o vizualizare ușoară. Kanban Board poate fi creat nu doar pentru modulele standard, ci și pentru modulele personalizate. În plus, atunci când folosești extensii precum cele pentru Zendesk, SurveyMonkey etc., poți crea un tablou și pentru datele din software-ul terț.

Instalează extensia Kanban Board

Poți merge la Zoho Marketplace și instala extensia Kanban Board sau te poți autentifica în contul tău Zoho CRM și instala extensia. După instalare, extensia va fi disponibilă pentru toți utilizatorii din contul organizației Zoho CRM. Toți utilizatorii pot accesa fila Kanban Board și pot crea tablouri.

Pentru a instala extensia

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vedea toate extensiile acceptate în CRM.
Dă clic pe All Extensions, caută și dă clic pe Kanban Board.
Vor fi disponibile detaliile despre extensie.
Dă clic pe Install Now.
Alege una dintre următoarele opțiuni și dă clic pe Confirm.

Install for admin only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profilul de administrator.
Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Utilizatorii trebuie să aibă un cont Kanban Board pentru a folosi această funcție.
Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Trebuie să alegi această opțiune, să dai clic pe Continue și apoi să selectezi profilul.
Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați.

Creează un Kanban Board nou

Poți crea un Kanban Board pentru orice modul și poți grupa coloanele după câmpuri de tip listă de selecție. De exemplu, un tablou pentru toate lead-urile obținute la un târg și statusul de follow-up al acestora. Informațiile sumare despre fiecare înregistrare afișate în tablou pot fi, de asemenea, personalizate și selectate în funcție de nevoile tale.

Dintr-un tablou, poți face următoarele:

Creează o înregistrare - Poți crea o înregistrare pentru același modul pe baza căruia a fost creat tabloul.
Mută înregistrările în altă coloană - Poți trage și plasa o înregistrare pentru a actualiza valoarea câmpului. Înregistrarea este actualizată în funcție de coloana în care o muți.
Șterge o înregistrare - Dând clic pe această pictogramă () înregistrarea va fi ștearsă.
Vizualizează detaliile unei înregistrări - Accesează detaliile complete ale unei înregistrări dând clic pe ea.

Pentru a crea un Kanban board

Dă clic pe modulul Kanban Board.
Selectează lista derulantă și dă clic pe Create Kanban Board.
În caseta pop-up, fă următoarele:

Introdu un Board Name.
Din lista derulantă, selectează Modulul pentru care trebuie să creezi un tablou.
Modulele personalizate vor fi listate și ele aici.
Selectează un câmp de tip listă de selecție din lista derulantă Group By.
Toate câmpurile de tip listă de selecție din modulul selectat vor fi listate.
Bifează caseta de selectare corespunzătoare dacă vrei să faci Kanban Board vizibil pentru toată lumea.
Sub Filter By, alege Records sau List View. În funcție de selecția ta, înregistrările vor fi afișate în Kanban Board.
Selectează Card Title, Card Name și Card Tags. Acestea sunt valorile afișate în rezumatul înregistrării în Kanban Board.
Dă clic pe Save.

Editează sau șterge un Kanban Board

Din lista de Kanban Boards, poți selecta unul pentru a-l vizualiza și edita.

Pentru a edita sau șterge un Kanban Board

Dă clic pe modulul Kanban Board.
Selectează un tablou din lista derulantă.
În caseta pop-up, fă modificările necesare și dă clic pe Save.
Dă clic pe linkul Delete.

Dezinstalează extensia

Când dorești să dezinstalezi extensia Kanban Board, reține că toate tablourile vor fi șterse împreună cu fila Kanban Board.

Pentru a dezinstala extensia

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vedea toate extensiile acceptate în CRM.
Caută Kanban Board și dă clic pe linkul Uninstall corespunzător.
Dă clic pe Ok pentru a confirma.