Gestionarea comisioanelor pentru Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Extensia Commission Management pentru Zoho CRM va calcula automat suma comisionului pentru agenții de vânzări din Zoho CRM. Extensia calculează suma comisionului pe baza setărilor personalizate ale planului de comision al fiecărui utilizator, de fiecare dată când o tranzacție este câștigată în Zoho CRM. Administratorul CRM poate actualiza suma comisionului oricând este necesar, pentru oricâți agenți de vânzări.

Notă: Extensia este suportată doar pentru modulul Deals din Zoho CRM.

Instalarea extensiei

Extensia poate fi instalată fie din Zoho Marketplace, fie din contul Zoho CRM al organizației.

Pentru a instala din Zoho CRM:

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate vor fi afișate într-o listă.
Apasă pe All Extensions.
Toate extensiile suportate în CRM vor fi afișate. Parcurge lista și apasă pe Commission Management. Vor fi afișate detalii despre extensie.
Apasă pe Install Now.
Acceptă Terms of Service și apasă pe Continue.
Alege una dintre următoarele opțiuni și apasă pe Confirm:

Install for admin only: Extensia va fi instalată doar pentru utilizatorii cu profilul Administrator.
Install for all users: Extensia va fi instalată pentru toți utilizatorii.
Choose profiles: Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profilurile selectate. Dacă alegi această opțiune, apasă pe Continue, apoi selectează profilurile.
Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați.

Odată ce extensia este instalată, va fi creat un nou tab Commission Info, iar câmpurile Commission și Commission Info vor fi disponibile în modulul Deals.

Crearea setărilor de comision

Administratorul trebuie să predefinească setările planului de comision în pagina Commission Management - Settings, către care va fi redirecționat odată ce extensia este instalată. Suma comisionului este calculată pe baza acestor setări de plan, iar poți crea mai multe planuri în funcție de nevoile afacerii tale.

Pentru a crea setările planului de comision:

Apasă pe Create New în pagina Commission Management - Settings.
Se va deschide pagina Commission Plan Settings.
Introdu un Plan Name.
Selectează Product Units, Deal Count sau Deal Age pentru Plan based on.

Product Units: Comisionul va fi actualizat în Commission Info odată ce comenzile de vânzare au fost mapate și statusul de livrare a fost schimbat în Delivered.
Deal Age: Comisionul va fi actualizat odată ce tranzacția este închisă cu o dată de închidere și statusul este schimbat în Closed Won în modulele Deals și Commission Info.
Deal Count: Comisionul va fi actualizat odată ce tranzacția este închisă și statusul este schimbat în Closed Won.

Commission Frequency este setat implicit la Monthly.
Apasă pe Save.
Repetă acești pași pentru a crea mai multe planuri.
Poate fi activ un singur plan la un moment dat. Planul activ poate fi schimbat din pagina Extension Settings.

Toate planurile create vor fi listate în pagina Extension Settings, iar setările planului pot fi modificate din această pagină oricând. Pentru utilizatorii care fac upgrade de la versiunea mai veche a extensiei, va fi creată o secțiune Old Records pentru a afișa setările planurilor anterioare.

Obținerea informațiilor despre comision

Suma comisionului va fi calculată automat pentru toate tranzacțiile câștigate, pe baza setărilor definite ale planului de comision.

Apasă pe tranzacție în modulul Deals.
Asigură-te că numele proprietarului tranzacției este mapat corect la agentul de vânzări corespunzător.
Verifică dacă etapa tranzacției s-a schimbat în Closed Won.
Sub Deal Information,

Pentru Deal Age - suma comisionului și informațiile despre comision se actualizează automat.
Pentru Product Units și Deal Count, informațiile despre comision se actualizează automat.

Tabul Commission Info afișează informațiile lunare despre comision pentru fiecare proprietar de tranzacție. Comisionul total câștigat și numărul total de tranzacții închise sunt afișate aici.

Notă: Suma comisionului și numărul de tranzacții închise din modulul Commission Info nu vor fi actualizate dacă o tranzacție este ștearsă, ci doar dacă tranzacția este editată.

Dezinstalarea extensiei

Pentru a dezinstala extensia:

Navighează la > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate sub All Extensions.
Caută "Commission Management" și apasă pe linkul Uninstall.
Apasă pe OK pentru a confirma și dezinstala extensia.