Formstack Documents

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Formstack Documents este o platformă online de generare a documentelor care îți permite să creezi documente de mai multe tipuri cu conținut dinamic. Poți trimite aceste documente cu ușurință prin integrările cu terți furnizate. Formstack Documents îți permite să creezi documente Word, foi de calcul Excel, formulare PDF completabile și documente HTML.

Cu extensia Zoho CRM pentru Formstack Documents, poți îmbina cu ușurință câmpurile din Zoho CRM și poți popula automat documentele cu un singur clic. Apoi poți trimite documentele folosind oricare dintre opțiunile terților furnizate de Formstack Documents.

Notă: Te rugăm să reții că extensia Formstack Documents pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date US, IN, AU, CA, SA, și JP.

Instalarea extensiei

Poți fie să accesezi Zoho Marketplace și să instalezi extensia Formstack Documents, fie să te conectezi la contul tău Zoho CRM și să o instalezi.

Pentru a instala extensia

Accesează Configurare > Marketplace > Toate.
Apasă pe Toate extensiile, răsfoiește și apasă pe Formstack Documents. Detaliile despre extensie vor fi disponibile.
Apasă pe Instalează acum.
Acceptă termenii serviciului și apasă pe Continuă.
În Alege utilizatori/profiluri, selectează utilizatorii pentru care dorești să instalezi extensia și apasă pe Confirmă.

Poți instala extensia doar pentru utilizatorii cu profil administrativ.
Poți instala extensia pentru toți utilizatorii.
Poți alege pentru ce profiluri dorești să fie instalată extensia.

Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați.
După instalare, vor fi create trei tab-uri, și anume Formstack Documents, Formstack Mappings și Formstack Settings.

Autorizarea extensiei

Pentru a începe să utilizezi Formstack Documents în Zoho CRM, trebuie mai întâi să autorizezi extensia.

După instalarea extensiei, apasă pe tab-ul Formstack Settings.
Ți se va cere să introduci cheia API și secretul API.
Pentru a genera aceste chei, accesează contul tău Formstack:

Accesează Contul meu > API.
Apasă pe link-ul pentru a genera cheia API.
Introdu un nume pentru cheia API în caseta de dialog și apasă pe Creează cheie.
Copiază cheile generate în contul tău Zoho CRM.

În pagina Formstack Settings , copiază și lipește cheile, apoi apasă pe Autorizare.
Administratorul are opțiunea de a permite accesul celorlalți membri ai organizației, iar opțiunea va fi disponibilă doar la prima autorizare.
Cu accesul acordat tuturor utilizatorilor de către administrator, membrii organizației se pot autoriza folosind fie contul de administrator, fie propriile credențiale.
Fără acces acordat, fiecare membru al organizației va trebui să folosească propriile credențiale pentru autorizare.

Crearea documentelor în Zoho CRM

Odată ce autorizarea extensiei este reușită, poți începe să accesezi Formstack Documents în Zoho CRM apăsând pe tab-ul Formstack Documents.

Pentru a crea documente în Formstack

În tab-ul Formstack Documents, poți alege un document pe care l-ai creat deja sau poți crea un document nou în funcție de nevoile tale. Află mai multe.
Accesează tab-ul Formstack Mappings și apasă pe New Formstack Mapping.
În pagina Create Formstack Mapping:

Introdu Numele mapării.
Introdu Descrierea.
Selectează Modulul cu care trebuie să se facă maparea din lista derulantă.
Selectează dacă Tipul resursei Formstack este Document sau Rută.
Selectează Resursa Formstack din lista derulantă.
Mapează câmpurile din șablon la câmpurile Zoho CRM.

Apasă pe Salvează.
Apasă pe o înregistrare din modulul pentru care ai creat maparea Formstack.
Apasă pe Formstack.
Vei primi lista documentelor Formstack disponibile pentru acel modul, din care poți selecta cel de care ai nevoie.
Documentul va fi trimis automat către înregistrare, pe baza opțiunii de livrare alese în pagina Formstack Delivery.