WeChat Pay pentru Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Instalarea extensiei

Poți instala extensia fie din Zoho Marketplace fie din Zoho CRM.

Pentru a instala extensia:

Navighează la Setup > Marketplace > All.
Apasă pe All Extensions, apoi caută și apasă pe WeChat Pay.
Apasă pe Install Now.
Acceptă Termenii serviciului și apasă pe Continue.
În Choose Users/Profiles, selectează una dintre următoarele opțiuni:

Instalare doar pentru administratori
Instalare pentru toți utilizatorii
Alege profilurile

Dacă selectezi opțiunea Choose profiles, bifează toate profilurile pentru care dorești să instalezi extensia și apasă pe Confirm.
Extensia va fi instalată pentru utilizatorii selectați.
În Extension Settings, introdu Merchant ID, App ID și Key.
Apasă pe Save.

Notă:

Pentru a obține Merchant ID, accesează pay.weixin.qq.com > Account Center > account settings > Merchant Information
Pentru a obține App ID, accesează mp.weixin.qq.com > Development > Basic configuration for App ID
Pentru a obține Key, accesează pay.weixin.qq.com > Account Center > account settings > Api security

Definirea setărilor de plată

Aplicația WeChat Pay este proiectată cu moneda de bază Yuan chinezesc (CNY) . Așadar, suma finală a facturii trebuie să fie în Yuan chinezesc. Acest lucru poate fi realizat prin oricare dintre următoarele metode.

În pagina Company Details, selectează China ca țară (doar dacă este aplicabil pentru tine)

Activează opțiunea multi currency și adaugă CNY în lista de valute din Zoho CRM

Dacă niciuna dintre opțiuni nu se aplică, completează câmpul Grand Total (CNY) cu o sumă echivalentă în Yuan în modulul Invoices.

Trimiterea cererii de plată

Poți trimite o factură contactului asociat cu o adresă de email validă. Alternativ, poți folosi codul QR din widgetul Business Card pentru plăți imediate (scanează și plătește) pentru utilizatorii fără email.

Apasă pe modulul Invoices.
Deschide factura dorită din listă.
Asigură-te că factura are un contact asociat împreună cu adresa de email.
Apasă pe Send Invoice - WeChat Pay.

Factura împreună cu codul QR vor fi trimise pe emailul contactului și o notă va fi adăugată în modulul Invoice. Contactul trebuie să scaneze codul QR din aplicația mobilă WeChat și să efectueze plata. Valabilitatea unui cod QR este de doar două ore.

Dacă revizitezi factura după expirare în Zoho CRM, codul QR va fi regenerat automat în widgetul Business Card și poate fi distribuit din nou. Totuși, dacă clientul accesează un cod QR expirat din emailul trimis, trebuie să regenerezi codul QR și să-l trimiți din nou.

Odată ce plata a fost efectuată, o înregistrare pentru plată va fi adăugată în modulul WeChat Pay payment History. O notă va fi adăugată pentru plățile reușite. Vei primi, de asemenea, o notificare SalesSignals pentru plata efectuată.

Dacă adaugi mai multe elemente de linie după primirea plății, poți trimite factura din nou. Totuși, codul QR va fi generat doar pentru suma rămasă de plată.