GoToWebinar

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Extensia GoToWebinar simplifică procesul de gestionare a participanților și urmărire a înregistrărilor, și îți economisește timp prin importarea automată a detaliilor persoanelor înregistrate și participanților în Zoho CRM.

Notă: Te rugăm să reții că extensia GoToWebinar pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date US, IN, SA, CA, și JP.

Instalează extensia

Poți instala extensia GoTo Webinar fie din Zoho Marketplace, fie din Zoho CRM.

Pentru a instala extensia

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Apasă pe All Extensions și poți vizualiza toate extensiile suportate de ediția ta CRM.
Sub All Extensions, caută și apasă pe Go To Webinar. Detaliile despre extensie vor fi afișate.
Apasă pe Install.
Bifează Terms of service și apasă pe Install.
Alege una dintre următoarele opțiuni și apasă pe Confirm.

Install for admins only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii.
Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru utilizatorii aleși manual. Alege această opțiune, apasă pe Confirm, apoi selectează profilurile dorite.

Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați.

Apasă pe Authorize.
În fereastra popup, introdu datele tale de autentificare GoToWebinar și apasă pe Sign in.

Programează un webinar

După ce extensia a fost instalată și activată, poți programa un webinar direct din Zoho CRM folosind butonul Schedule Webinar care apare în orice înregistrare din modulele Contact, Lead sau Account.

Pentru a programa un webinar

Alege o înregistrare din modulele Accounts, Contacts sau Leads pentru a deschide pagina de detalii a înregistrării.
Apasă pe butonul Schedule Webinar.
Introdu următoarele detalii ale webinarului:

Furnizează Webinar Subject.
Selectează Start Date din calendarul dropdown.
Adaugă o Description opțională pentru webinarul tău.
Alege Start Time și fusul orar.
Alege o Duration din lista dropdown.
Adaugă Participants din Contacts și Leads. Poți introduce și manual adresele de email ale participanților.

Apasă pe Schedule Webinar și vei vedea un rezumat al detaliilor webinarului, inclusiv ID-ul webinarului și URL-ul de înregistrare.
Apasă pe Close.
Un email conținând detaliile webinarului (inclusiv ID-ul webinarului și URL-ul de înregistrare) va fi trimis organizatorului și participanților specificați.
Un eveniment va fi creat pentru webinar în modulul Activity din Zoho CRM.

Gestionează webinarele

Pentru a gestiona webinarele

Pentru a vedea toate webinarele pe care le-ai programat, selectează tab-ul web GoToWebinar.
Poți vedea toate webinarele pe care le-ai programat. Implicit, vor fi listate webinarele programate pentru următoarele șapte zile. Poți totuși filtra lista pentru o perioadă diferită apăsând pe meniul dropdown din colțul din dreapta sus al ferestrei.
Pentru a vedea numărul de persoane înregistrate, URL-ul de înregistrare, data și ora webinarului și cheia webinarului unui anumit webinar, apasă pe View More.
Pentru a sincroniza lista de webinare cu Zoho CRM, apasă pe Sync Settings în colțul din dreapta sus al ferestrei.
Când Enable Scheduled Sync este selectat pentru prima dată, toate webinarele existente și datele lor corespunzătoare vor fi sincronizate în modulul Campaigns din Zoho CRM. După prima sincronizare, poți alege să sincronizezi automat zilnic sau săptămânal.

Mapează webinarele în Zoho CRM

Pentru a sincroniza manual datele din GoToWebinar în modulul Campaigns, apasă pe Map Webinar to Zoho CRM.
În modulul Campaigns, apasă pe orice Campaign Name pentru a vedea detalii despre webinar și participanți (inclusiv dacă s-au doar înregistrat sau au și participat). Întrebările adresate în webinar vor fi de asemenea afișate.
Apasă pe orice întrebare din webinar pentru a vedea mai multe informații sau pentru a urmări cu comunicări sau clarificări suplimentare.
Sondajele și voturile realizate în timpul webinarului pot fi vizualizate în tab-urile web Webinar Surveys și respectiv Webinar Polls, pe lângă lista asociată din campaniile respective.

Dezinstalează extensia

Te rugăm să reții că dacă dezinstalezi extensia GoToWebinar, toate datele tale de webinar vor fi șterse imediat și nu pot fi recuperate.

Pentru a dezinstala extensia

Mergi la Setup > Marketplace > All. Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions, poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM-ul tău.
Caută Go To Webinar și apasă pe link-ul Uninstall corespunzător.
Apasă pe Ok pentru a confirma și dezinstala extensia.