Alertă Tranzacție Inactivă

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Extensia Idle Deal Alert pentru Zoho CRM te ajută să identifici tranzacțiile care au rămas blocate într-o anumită etapă a pipeline-ului prea mult timp.

Această extensie îți trimite o alertă de fiecare dată când o tranzacție este blocată în pipeline prea mult timp, permițându-ți să te ocupi de ea înainte ca fereastra de oportunitate să se închidă. Când această extensie este instalată, vei primi tab-ul Idle Alert Settings, precum și un Scheduler care va verifica zilnic tranzacțiile inactive și va trimite alerte.

Poți accesa Zoho Marketplace pentru a instala extensia Idle Deal Alert sau te poți conecta la contul tău Zoho CRM și să o instalezi de acolo.

Instalarea extensiei

Pentru a instala extensia

Accesează Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
Apasă pe All Extensions, caută și apasă pe Idle Deal Alert.
Detaliile despre extensie vor fi disponibile.
Apasă pe Install Now.
În ecranul următor, bifează Terms of Service și apasă Continue to Install.
Alege una dintre următoarele opțiuni și apasă Confirm.

Install for admin only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii.
Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii din profilurile selectate.

Configurarea alertelor pentru tranzacții inactive

După finalizarea instalării, configurează tab-ul Idle Alert Settings pentru a specifica numărul de zile în care o tranzacție poate rămâne într-o anumită etapă înainte de a trimite o alertă.

Pentru a configura alertele pentru tranzacții inactive

În contul tău Zoho CRM, selectează tab-ul Idle Alert Settings și apasă pe Create.
Introdu un nume pentru alertă.
Completează perioada de expirare pentru fiecare etapă.
Selectează un mecanism de alertare.

A task - Va fi creată o sarcină în modulul Tasks.
An email - Va fi trimisă o alertă prin email destinatarului selectat.
A task with an email - Vor fi create atât o sarcină, cât și o alertă prin email.

Pentru alertele prin email, specifică destinatarul în câmpul Send To.

Users - Alerta prin email va fi trimisă proprietarului tranzacției.
Others - Specifică manual adresele de email ale persoanelor care vor primi alerta.

Apasă pe Save.

Setările vor fi activate. Scheduler-ul va fi declanșat zilnic la ora 8:15 dimineața (conform fusului tău orar).

Odată ce configurarea este finalizată, va fi creată o alertă de fiecare dată când o tranzacție depășește perioada de expirare.

Configurarea mai multor perioade de expirare

Poți configura mai multe durate de expirare pentru o singură etapă.

De exemplu, dacă dorești să primești alerte în a cincea, a zecea și a cincisprezecea zi în care o tranzacție se află în etapa Negotiation, poți face acest lucru creând înregistrări individuale în tab-ul Idle Alert Settings cu valoarea etapei Negotiation setată la 5, 10 și 15.

Dezinstalarea extensiei Idle Deal Alert

Poți dezinstala extensia Idle Deal Alert oricând. Dezinstalarea acestei extensii va șterge permanent toate datele asociate.

Pentru a dezinstala extensia

Accesează Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
Caută Idle Deal Alert și apasă pe link-ul corespunzător Uninstall.
Apasă pe OK pentru a confirma.
Extensia va fi dezinstalată și toate datele asociate vor fi șterse.