Detector de Anomalii

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Înțelegerea tendințelor pozitive și negative în afaceri

Detectarea anomaliilor este o tehnică utilizată pentru a identifica comportamente neobișnuite sau ieșite din comun, care nu se conformează tendinței normale a unei afaceri. De exemplu, o scădere bruscă a achizițiilor, a conversiilor de lead-uri sau o creștere a numărului de studenți care abandonează cursurile poate indica o abatere negativă de la modelul obișnuit.

Totuși, o anomalie nu indică întotdeauna o tendință negativă. Dacă există o creștere a frecvenței achizițiilor sau a vizitelor pe site, aceasta indică o tendință pozitivă. Poți observa aceste anomalii, trage o concluzie despre ce înseamnă ele și lua măsurile de urmărire necesare.

În ansamblu, detectarea anomaliilor oferă informații valoroase despre tendințele afacerii, care pot juca un rol critic în influențarea deciziilor cheie. Factorii de decizie pot schimba procesele existente sau pot asimila idei și planuri mai bune, observând ce aduce schimbări pozitive stării generale a afacerii lor.

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiune de profil administrativ pot accesa această funcționalitate.

Ediția Enterprise - 10 detectoare de anomalii

Ediția Ultimate - 25 de detectoare de anomalii.

Detectarea anomaliilor în Zoho CRM

Scenariile reale de afaceri sunt adesea complexe și pline de incertitudini, prin urmare, șansele de abateri de la un model așteptat pot fi frecvente. Poate fi dificil să identifici manual abaterile în volume mari de date. Detectorul de anomalii din Zoho CRM te poate ajuta să identifici abaterile prin popularea seturilor de date în timp real într-un model așteptat și marcând punctele de date care se află în afara acestui model.

Zia folosește detectarea anomaliilor contextuale sau condiționale pentru a detecta comportamente neregulate în tendința obișnuită, în care o instanță de date va fi marcată ca anomalie doar într-un context specific (dar nu altfel). Adică, aceasta va calcula tendința așteptată monitorizând tendințele actuale și trecute ale vânzărilor, iar ori de câte ori o unitate de date prezintă o abatere de la această tendință așteptată, aceasta va fi capturată ca anomalie.

Iată câteva anomalii pe care le poți detecta în Zoho CRM:

Modifică activitățile de interacțiune cu clienții în funcție de frecvența închiderii tranzacțiilor: Echipa de vânzări poate detecta o scădere a ratei de închidere a tranzacțiilor, analizând neregulile în numărul de tranzacții închise într-o perioadă specifică. Acestea pot compara cu modelul de conversie a lead-urilor, observând numărul de contacte create în acea perioadă. O scădere a numărului de contacte poate fi abordată prin schimbarea proceselor de generare a lead-urilor și îmbunătățirea activităților de interacțiune cu clienții.

În ecranele de mai jos, am calculat rata de închidere a tranzacțiilor ca o singură metrică care arată 3 puncte de date anomale.

Cu metrica asociată, obținem raportul dintre numărul de tranzacții închise și numărul de contacte create. Raportul arată doar două puncte de date ca anomale, celălalt punct nu este considerat o anomalie deoarece numărul de tranzacții închise este proporțional cu numărul de contacte create.

Reaprovizionează inventarul pe măsură ce cererea pentru produs crește: Companiile de comerț electronic pot reaproviziona proactiv inventarul monitorizând modelele de frecvență a achizițiilor. O creștere a numărului de produse vândute față de numărul de produse din inventar poate indica când stocul unui produs scade și îi poate îndemna pe cei responsabili de nivelurile stocurilor să recomande în consecință.

Rezolvă rapid reclamațiile clienților: Detectarea anomaliilor în timp real poate ajuta companiile să rezolve mai rapid reclamațiile clienților. Un număr neobișnuit de mare de cazuri de suport va fi identificat de detectorul de anomalii. Echipele de suport pot investiga rapid ce cauzează problemele și pot evita escaladările din cauza întârzierilor și a impacturilor conexe asupra experienței clienților.

Crește traficul pe site: Detectorul de anomalii poate indica dacă pagina ta web primește mai puține vizite. Poți lua măsuri pentru a crește traficul pe pagina ta promovând-o pe rețelele de socializare, publicând reclame pe alte pagini, scriind articole ca invitat sau folosind link-uri încrucișate interne.

Configurarea detectorului de anomalii

În Zoho CRM, poți crea un detector de anomalii atât pentru modulele standard, cât și pentru cele personalizate. Poți include următorii parametri suplimentari la configurarea detectorului de anomalii:

Metrică asociată: Poți compara metrica anomală cu o metrică asociată pentru a obține un raport al celor două. Realizarea comparațiilor poate fi utilă dacă comportamentul unei metrice poate fi corelat cu cealaltă, cum ar fi închiderea tranzacțiilor față de numărul de contacte create, înscrierea la un curs față de numărul de abandonuri, numărul de cazuri create față de numărul de soluții furnizate. Reține că nu poți selecta media niciunei metrice.
Obiectiv: Poți seta dacă o creștere a valorii este considerată pozitivă sau negativă. De exemplu, o creștere a numărului de tranzacții închise este o anomalie pozitivă, dar o creștere a numărului de cazuri de suport este o anomalie negativă.
Grupare: Dacă preferi ca rezultatele să fie grupate într-o categorie particulară, poți alege din dimensiunile disponibile: timp, monedă, dată sau orice câmp de tip listă de selecție. De exemplu, poți grupa lead-urile după sursa lor sau tranzacțiile după etapa lor. Dacă vrei să compari două metrice, nu vei putea grupa rezultatele într-o singură categorie.

Calculul comportamentului anomal

Anomalia va fi calculată pe baza fusului orar al organizației setat în Zoho CRM. De exemplu, dacă programul de lucru este setat la fusul orar al SUA, atunci un utilizator din India va vizualiza anomalia doar în fusul orar al organizației. Acest lucru se întâmplă deoarece Zia va face calculele pe baza fusului orar al organizației și nu a orelor de lucru ale utilizatorului individual.
Numărul total de înregistrări în ziua calculului anomaliei va rămâne intact chiar dacă se face o modificare ulterior. De exemplu, dacă modelul de închidere a tranzacțiilor arată o anomalie pe 21 decembrie cu un număr total de tranzacții de 12; numărul de înregistrări va afișa 12 chiar dacă una dintre înregistrări este mutată într-o etapă diferită dintr-un motiv oarecare. Acest lucru se întâmplă deoarece Zia calculează anomalia pe baza observației de la acel moment și nu o înlocuiește cu o modificare în timp real.

Pentru a adăuga un detector de anomalii

Accesează fila Dashboards și dă clic pe Add Component .
Dă clic pe Anomaly Detector din lista de componente.
În pagina Add Anomaly Detector , introdu Component Name.
În Anomaly For , fă următoarele:

Selectează un modul pentru care vrei să determini anomalia.
Selectează măsura , care trebuie să fie un câmp numeric (sumă, număr, medie, maxim etc.)
Alege un câmp de dată (ultima activitate, ora creării, ora modificării etc.) pe baza căruia vor fi luate în considerare înregistrările.
Dă clic pe Criteria Filter pentru a specifica dacă înregistrările selectate ar trebui luate în considerare pentru detectare.

Poți adăuga până la 10 criterii.

Bifează Compare with another metric și selectează modulul, măsura și câmpurile de dată ca în pasul anterior, și adaugă un filtru de criterii dacă este necesar.
În Anomaly Duration , selectează Durata (această săptămână, azi, ultimele 360 de zile etc.) și Frecvența (Zilnic, Săptămânal sau Lunar) din listele derulante.
În Objective , selectează una dintre opțiuni:

Consider increase in value as positive
Consider increase in value as negative

Bifează Group By și selectează o grupare din lista derulantă.
Dă clic pe Save.

Note:

Pe lângă vizualizarea lead-urilor neconvertite, poți și vizualiza lead-urile convertite pe baza componentelor analitice din modulul Leads. Utilizează câmpul „Is Converted" în filtre pentru a afișa atât lead-urile convertite, cât și cele neconvertite cu criteriile „Is Converted is Selected" și respectiv „Is Converted is Not Selected".
Pentru câmpurile de dată/oră, monedă, câmpuri numerice, rezumate cumulative și câmpuri de tip checkbox: Poți filtra înregistrările fie pe baza unor valori specifice, fie prin comparație cu un câmp similar.

Abonarea la notificări de anomalii pentru componente personalizate

Te poți abona la notificări de anomalii pentru componentele personalizate pe care le-ai creat și poți primi alerte ori de câte ori există o anomalie într-o componentă. Acest lucru poate ajuta echipa de vânzări să fie notificată automat despre un comportament anomal fără a trebui să verifice componenta în fiecare zi/săptămână.

Dând clic pe clopotul de notificări dintr-un dashboard, te poți abona/dezabona de la notificările de anomalii. Trebuie să te abonezi la componente individuale pentru a primi notificări de anomalii.

Când vei primi notificările?

Odată abonat, vei primi notificări de anomalii pe baza frecvenței (zilnic, săptămânal, lunar) pe care ai selectat-o pentru dashboard în momentul creării acestuia. De exemplu, dacă ai ales durata anomaliei ca zilnică, vei primi notificarea după ce se completează 24 de ore. Astfel, pentru o notificare săptămânală, vei primi alerta la o zi după ce se completează săptămâna.
Notificările vor fi afișate doar în fusul orar al organizației setat în contul CRM. De exemplu, dacă programul de lucru este setat la fusul orar al SUA, atunci un utilizator din India va primi notificarea conform fusului orar al organizației. Acest lucru se întâmplă deoarece Zia va face calculele pe baza fusului orar al organizației și nu a orelor de lucru ale utilizatorului individual.
La trecerea cu cursorul peste o componentă anomală (într-un dashboard), poți vedea data la care a fost observată anomalia. Această dată este afișată în funcție de fusul orar al organizației.

Unde poți vedea notificările de anomalii?

Poți vizualiza notificările dând clic pe Zia din panoul de jos din contul CRM.

Dezabonarea de la notificările de anomalii

Poți da clic pe clopotul de notificări pentru a te dezabona sau pentru a dezactiva notificarea nedorită din panoul de notificări Zia.

Notă

Utilizatorii care au permisiunea de a accesa fila Analytics se pot abona la notificările de anomalii.
Poți dezactiva notificările din fila de notificări Zia (Settings > General > Zia).
Utilizatorii din ediția Enterprise se pot abona la un total de 10 componente, iar utilizatorii din edițiile Ultimate se pot abona la un total de 30 de componente.

Sugestiile Zia pentru componentele de anomalii

Sugestiile Zia vor fi disponibile doar pentru organizațiile din ediția enterprise și superior cu 20+ licențe.

Poți folosi sugestiile avansate de la Zia pentru crearea diverselor componente din dashboard-ul tău analitic. Aceste sugestii sunt generate pe baza rapoartelor și graficelor create de utilizator. Zia va parcurge înregistrările tale și va propune cele mai bune sugestii pentru componenta de anomalii în funcție de cerințele organizației și procesele de afaceri.

Pe pagina Add component

La adăugarea componentei detector de anomalii în dashboard-ul tău, sugestiile Zia vor fi afișate dacă sunt disponibile. Prima dată când sugestiile sunt disponibile, vor fi afișate ca un mesaj de tip insight. Poți da clic pe Try now pentru a verifica sugestiile.

Poți alege dintre diferitele sugestii de detector de anomalii și dai clic pe Select pentru a le folosi în dashboard-ul tău.

Dacă vrei să folosești sugestiile Zia pentru detectorul de anomalii mai târziu, poți pur și simplu da clic pe butonul Suggestions disponibil.

Din Notificările Zia

Zia te va notifica și cu sugestiile sale dacă există date disponibile pentru componenta detector de anomalii, prin panoul de notificări Zia. Poți da clic pe notificare și selecta dashboard-ul pentru a adăuga componenta. Dă clic pe Create și componenta de anomalii va fi creată în dashboard-ul specific.