Indicatori Cheie de Performanță (KPI)

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Unele dintre opțiunile menționate în acest document sunt lansate în mod etapizat și pot fi disponibile doar pentru anumiți utilizatori.

Fila Dashboards este redenumită Analytics pentru anumite conturi.

Indicatorul Cheie de Performanță (KPI) este o măsurătoare standard care demonstrează eficiența echipei tale de vânzări în atingerea obiectivelor importante de afaceri; oferă, de asemenea, analize utile pentru a ajuta personalul de vânzări să își crească productivitatea prin măsurarea periodică a performanței. De exemplu, un manager de vânzări dorește să monitorizeze primii 10 reprezentanți de vânzări în funcție de venitul anual mediu obținut de fiecare. Poate realiza cu ușurință acest lucru creând un KPI de tip clasament, definind venitul anual mediu ca metrică KPI.

În funcție de cerințele industriei tale, poți alege dintre cinci tipuri diferite de stiluri KPI:

Standard
Indice de Creștere
De Bază
Scorecard
Clasamente - Datele pot fi clasificate după zi, săptămână calendaristică, săptămână fiscală, lună, trimestru fiscal și an.

Crearea unui KPI

Pentru a crea un KPI

Fă clic pe fila Dashboards.
În pagina Dashboard Builder, selectează dashboard-ul la care trebuie adăugat KPI-ul.
Fă clic pe Add Component.
În pagina Add Component, selectează KPI.
În pagina Choose KPI Style, selectează un stil KPI.
În pagina următoare, efectuează următoarele:
- Introdu numele componentei.
- Selectează o metrică KPI și un modul asociat din lista derulantă.
- Poți alege o metrică KPI alta decât Count of [Module] și decide dacă să afișezi numărul de înregistrări împreună cu acea metrică bifând caseta de selectare Display Record Count. Numărul de înregistrări va fi afișat atât pentru durata curentă, cât și pentru măsura de comparație dacă opțiunea este activată.
- Fă clic pe Criteria Filter pentru a specifica în continuare criteriile de filtrare a înregistrărilor.
  Poți configura până la 10 criterii.
- Selectează Durata din lista derulantă.
  Poți alege durata din săptămână, an, lună, trimestru, ultima dată, dată personalizată, săptămână fiscală,
- În Comparison Indicator, alege Metricele de Comparație și Obiectivul din lista derulantă.
- Dacă dorești ca numerele mari să fie afișate într-un format prescurtat, activează Display as shortened numbers. Setează formatul și selectează numărul de zecimale.
- Dacă dorești să le grupezi după o anumită metodă de clasament, selectează opțiunile corespunzătoare din lista derulantă Ranking.
  Reține că această opțiune este disponibilă doar pentru stilul KPI Scorecard și Rankings.
Fă clic pe Save.
Fă clic pe Add & Reorder pentru a adăuga și rearanja KPI-ul într-un dashboard.

Notă

Poți Clona, Edita, Șterge, Printa, Adăuga la Pagina de Start, Incorpora URL sau Adăuga un grafic la favorite făcând clic pe iconița More din componentă.
Când activezi Display as shortened numbers, poți alege formatul (de exemplu, afișarea miilor ca K) și numărul de zecimale. Dacă ai ales formatul Milioane (M) și 2 zecimale, numărul 135.532.000 va fi afișat ca 135,53 M.

Formatele acceptate sunt:
Mii (K)
Milioane (M)
Miliarde (B)
Lakh-uri (L)
Crore-uri (C)
Numărul de zecimale acceptate sunt: 0, 1, 2 și 3.

Pe lângă vizualizarea lead-urilor neconvertite, poți, de asemenea, vizualiza lead-urile convertite pe baza componentelor analitice din modulul Leads. Utilizează câmpul „Is Converted" în filtre pentru a afișa atât lead-urile convertite, cât și cele neconvertite, cu criteriile „Is Converted is Selected" și respectiv „Is Converted is Not Selected".
Pentru câmpurile de tip dată/oră, valută, număr, rezumate cumulative și casetă de selectare: Poți filtra înregistrările fie pe baza unor valori specifice, fie prin compararea cu un câmp similar.

Sugestiile Zia pentru KPI-uri

Zia îți va analiza datele și va furniza cele mai potrivite recomandări pentru crearea componentelor KPI, adaptate nevoilor organizației tale și proceselor de afaceri.