Comparatori

Unele dintre opțiunile menționate în acest document sunt lansate în etape și pot fi disponibile doar pentru anumiți utilizatori.

Fila Dashboards este redenumită Analytics pentru anumite conturi.

Creează un Comparator

În funcție de cerințele tale de business, poți alege următorii comparatori:

• Elegant
• Sport
• Classic
  

1. Utilizatori: Poți selecta orice utilizator CRM sau utilizatori din roluri diferite.
   
2. Perioadă de timp: Poți compara date pe zile, săptămâni calendaristice, săptămâni fiscale, lună, trimestru fiscal, an sau poți seta o dată personalizată.
   
3. Valori din liste de selecție: Poți alege valori din liste de selecție din orice modul.

Pentru a crea un comparator

1. Fă clic pe fila Dashboards.
2. În pagina Dashboard Builder, selectează dashboard-ul în care trebuie adăugat Comparatorul.
3. Fă clic pe Add Component.
4. În pagina Add Component, fă clic pe pictograma Comparator.
   
5. În pagina Choose Comparator Style, selectează un stil de Comparator.
6. În pagina următoare, efectuează următoarele acțiuni:
   
   • Introdu numele componentei.
     
   • Specifică Compare Among din lista derulantă.
     
     
   • Fă clic pe Add Your First Parameter și menționează Numele parametrului, Metrica, setează orice criterii suplimentare () dacă este necesar și durata de luat în considerare.
     
   • Fă clic pe Done.
     Poți adăuga, de asemenea, mai mulți parametri în funcție de cerințele tale.
   • Dacă dorești ca numerele mari să fie afișate într-un format prescurtat, activează Display as shortened numbers. Setează formatul, selectează zecimalele și alege măsurile care trebuie afișate în acest mod.
     
     
7. Fă clic pe Save.
   Fă clic pe Add & Reorder pentru a adăuga și rearanja comparatorul în dashboard.

Notă

• Poți Clona, Edita, Șterge, Imprima, Adăuga pe pagina de start, Încorpora URL-ul sau Adăuga un grafic la favorite făcând clic pe pictograma More din componentă.
• Poți alege „This Quarter" ca durată a unei metrice.
  
• Când activezi Display as shortened numbers, poți alege formatul (de exemplu, afișarea miilor ca K) și zecimalele. Dacă ai ales formatul Milioane (M) și 2 zecimale, numărul 135.532.000 va fi afișat ca 135,53 M.
  
• Formatele acceptate sunt:
  Mii (K)
  Milioane (M)
  Miliarde (B)
  Lakh-uri (L)
  Crore-uri (C)
• Numărul de zecimale acceptate sunt: 0, 1, 2 și 3.
  
• Pe lângă vizualizarea lead-urilor neconvertite, poți, de asemenea, vizualiza lead-urile convertite pe baza componentelor analitice din modulul Leads. Folosește câmpul „Is Converted" în filtre pentru a afișa atât lead-urile convertite, cât și cele neconvertite cu criteriile „Is Converted is Selected" și respectiv „Is Converted is Not Selected".
  
  
• Pentru câmpurile de dată/oră, valută, număr, rezumate cumulate și câmpuri de tip checkbox: Poți filtra înregistrările fie pe baza unor valori specifice, fie prin comparare cu un câmp similar.
  
  

Sugestiile Zia pentru Comparatori