Pâlnie

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Unele dintre opțiunile menționate în acest document sunt lansate treptat și pot fi disponibile doar pentru anumiți utilizatori.

Fila Dashboards este redenumită Analytics pentru anumite conturi.

O pâlnie segmentează datele pe baza diferitelor etape implicate în procesul tău de afaceri. De exemplu, o pâlnie de vânzări îți poate oferi detalii precum etapele de vânzări pe care ar trebui să te concentrezi, rata de abandon pe etape în procesul de conversie a lead-urilor, numărul de lead-uri/prospecți la fiecare etapă etc. Astfel de informații te pot ajuta să îți planifici rapid activitățile de vânzări viitoare.

În funcție de cerințele afacerii tale, poți alege dintre 5 tipuri diferite de pâlnii:

Standard
Compact
Segment
Classic
Path

Pentru a crea o pâlnie

Fă clic pe fila Dashboards.
În pagina Dashboard Builder, selectează dashboard-ul în care trebuie adăugată Pâlnia.
Fă clic pe Add Component.
În pagina Add Component, fă clic pe Funnel.
În pagina Choose Funnel style, fă clic pe stilul de pâlnie dorit.
În pagina următoare, efectuează următoarele:
- Introdu Component name.
- În Build Your Funnel fă clic pe Stage 1.
- Introdu Stage name.
- Selectează un Module și o Duration din lista derulantă.
- Fă clic pe Criteria Filter pentru a specifica mai detaliat criteriile de filtrare a înregistrărilor.
  Poți adăuga până la 10 criterii.
- Fă clic pe Done.
- Fă clic pe Add Stage pentru a adăuga etapele următoare.
- Dacă dorești ca numerele mari să fie afișate într-un format prescurtat, activează Display as shortened numbers. Setează formatul și selectează zecimalele.
Fă clic pe Save.

Notă

Poți Clona, Edita, Șterge, Tipări, Adăuga pe Pagina principală, Încorpora URL-ul sau Adăuga un grafic la favorite făcând clic pe pictograma More din componentă.
Când activezi Display as shortened numbers, poți alege formatul (de exemplu, afișarea miilor ca K) și zecimalele. Dacă ai ales formatul Milioane (M) și 2 zecimale, numărul 135.532.000 va fi afișat ca 135,53 M.

Formatele acceptate sunt:
Mii (K)
Milioane (M)
Miliarde (B)
Lakhs (L)
Crores (C)
Numărul de zecimale acceptat este: 0, 1, 2 și 3.

Pe lângă vizualizarea lead-urilor neconvertite, poți și vizualiza lead-urile convertite pe baza componentelor analitice din modulul Leads. Folosește câmpul „Is Converted" în filtre pentru a afișa atât lead-urile convertite, cât și cele neconvertite, cu criteriile „Is Converted is Selected" și respectiv „Is Converted is Not Selected".
Pentru câmpurile de dată/oră, valută, număr, rezumate cumulative și câmpuri de tip checkbox: Poți filtra înregistrările fie pe baza unor valori specifice, fie prin compararea cu un câmp similar.